中國動力電池到了緊要關頭。

近日，工信部發布公告稱，自6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業規范》（下稱《規范》），同時廢止第一、第二、第三、第四批符合規范條件企業目錄。隨著動力電池白名單的取消，此前因“白名單”暫離中國市場的日韓動力電池巨頭有望加速回歸，國內動力電池產業將正式迎來“洗牌”時代。

自2015年11月開始，工信部先后發布了四批符合《規范條件》的企業名單，共57家電池企業入圍，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神等國產動力電池企業。但三星SDI、松下、LG化學、韓國SKI等日韓動力電池巨頭，始終未能進入“白名單”目錄，多家日韓動力電池巨頭的在中國發展計劃被迫擱淺。

這很大程度上推動了本土動力電池企業的發展。據了解，寧德時代以23.43GWh高居中國市場榜首，占比41.19%；比亞迪位列第二，裝機量為11.43GWh，占比20.1%；國軒高科緊隨其后，裝機量為3.07GWh，占比5.38%。前三家電池企業裝機量之和占總裝機量的66.67%。

此次白名單取消，對中國動力電池市場產生的影響？全國乘聯會秘書長崔東樹告訴時間財經，“白名單”出臺的背景，是之前中國電池企業的競爭力并不強，日韓企業采用侵略性的價格，導致競國內企業壓力特別大。經過幾年，中國電池企業取得了長足進步，但也帶來了成本難降等問題。此時取消動力電池“白名單”，對新能源車市發展促進很大，不僅有利于行業充分競爭、建設更強的產業鏈體系，也有利于自主品牌降低成本和取得更好的電池資源。

狼來了？

此前，對外資動力企業開放市場已有跡象。2018年5月，中汽協與中國汽車動力電池產業創新聯盟聯合公示了《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單（第一批）》。在這份被稱為“新版白名單”的企業名錄中，除了比亞迪、力神等本土企業以外，韓系動力電池企業首次進入榜單。

雖然該“新版白名單”與補貼并無直接關聯，但仍被業界認為是對于韓系企業技術的肯定，或將引發外資電池企業對中國市場發起新一輪進攻。

一位韓系動力電池企業負責人表示，此次直接取消白名單，雖然有利于外資動力電池企業，但鑒于補貼仍沒有完全被廢除，中外動力電池企業尚無法處在同等的臺階上進行競爭。因此，現階段仍將以產能的布置，以及積極與中外車企接洽為主。肯定無法忽視正在逆勢增長的中國電動汽車市場，尤其是對于初期投資規模較大，且仍然未獲得有效收益的韓系動力電池企業。

此前，國內主要有四家外資電池工廠，分別是韓國的SK、三星SDI、LG化學和日本的松下。它們從2013年開始陸續在中國建廠，但從來沒有進入過動力電池“白名單”。

進入2018年，外資品牌更是為“重返中國”進行積極準備。2018年7月，LG化學宣布投資20億美元在南京建設了32GWh動力電池項目，該項目預計2019年10月開始量產，2023年全面達產；2018年8月，韓國SKI集團宣布在江蘇常州建設電動車動力電池工廠，預計產能為7.5GWh；2018年12月，三星SDI重啟了暫停2年的西安動力電池生產基地二期項目；2018年12月，松下宣布投資數億美元，用于將其大連動力電池工廠的產能提升一倍。

據了解，韓系三家動力電池企業均提出目標，爭取在2019年到2020年實現動力電池事業部門的盈利，并針對中國市場的未來布局做出進一步的打算。韓國證券行業的一份分析報告也認為，未來三年內，韓國動力電池企業的對外投資額將達到10萬億韓元（約合585億元），其中有近四成將投入至中國市場。

與此同時，日韓企業也加強與中國廠商的合作。6月12日，吉利汽車發布公告稱，其間接持有99%股權的附屬公司上海華普國潤，與韓國LG化學訂立合資協議，并將成立合資公司。同一天，應韓國SK集團董事長崔泰源的邀請，恒大集團董事局主席許家印一行考察SK集團，雙方探討在新能源汽車、動力電池等領域展開深入合作的可能性。

差距明顯

據了解，2018年，全球新能源乘用車銷量達到201.8萬臺。其中，中國電動車品牌銷量為100.8萬臺，占全球電動車總銷量的49%。這也帶動了像寧德時代、比亞迪等國內電池企業的發展。

在2018年全球動力電池裝機量TOP10中，中國企業占據7家。其中，寧德時代裝機量為23.54GWh位居榜首，同比增長96.2%，市場占有率為25.4%。松下、比亞迪、LG化學依次排列二三四位。

因為“白名單”的存在，外資企業很難進入中國市場。據了解，LG化學為全球幾乎所有主流新能源汽車制造商提供電池。目前在全球20大汽車品牌中，LG化學已與現代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車企展開合作；三星SDI是寶馬的戰略合作伙伴，其他核心客戶包括大眾、克萊斯勒、馬自達等；作為特斯拉電池的獨家供應商，松下與其合作已近十年。同時，松下已經是大眾和福特最大的動力電池供貨商。

這雖然推動了中國電池企業的發展，但與外資企業仍然存在明顯差距。部分業內人士表示，日本掌握著鋰電池的核心技術和專利，至今松下的NCA電池技術水平傲視同儕，其掌握的NCA正極材料、硅碳負極材料以及與之相匹配的隔膜和電解液技術及其背后的供應鏈體系，至今讓中國企業望洋興嘆。韓國的四大材料高端且健全，雖然技術上稍遜日本，但自動化設備精密度和系統化程度卻極高，以及多年來的規模化生產所積淀的深厚經驗同樣令同行難以望其項背。

在成本方面，中國企業也不占優勢。2018年11月，瑞銀發布研究報告稱，他們對特斯拉/松下、LG化學、三星SDI以及寧德時代（CATL）生產的鋰離子電池進行拆解發現，特斯拉/松下的21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，比LG化學公司的148美元/kWh低37美元，擁有明顯的成本優勢。但目前寧德時代的成本超過150美元/kWh，稍遜于三星SDI名列第四名。

同時，瑞銀集團還預測，到2021年，松下、LG化學、三星SDI、寧德時代，以及SK的產能都將超過50GWh，五大動力電池供應商將占據80%的市場份額。到2025年，LG化學將反超寧德時代成為五大電池制造商之首。

但全國乘聯會秘書長崔東樹表示，白名單取消后，國外電池企業不會在中國獲得超速發展，原因在于補貼退出后，國內企業的競爭力也會大幅提升。