新能源汽車自2010年被列入國家戰略性新興產業后，發展迅速，成為各路資本云集之地。為更好助力福建省新能源汽車行業發展，我們對全省新能源汽車產業的發展現狀進行了調研。

據了解，新能源汽車是指采用非常規車用燃料作為動力源，綜合車輛動力控制和驅動方面的先進技術，形成技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。主要包括四大類型：一是純電動汽車(BEV，含太陽能汽車)。二是插電式混合動力汽車(PHEV)。三是增程式電動汽車(EREV)。四是燃料電池電動汽車(FCEV)。

在我國，進入商業運行的主要是純電動汽車和插電式混合動力汽車。純電動汽車市場占有量最大，插電式混合動力汽車次之，燃料電動汽車僅少量投入使用。新能源汽車相比較傳統燃油車具有以下幾方面突出優勢：在環境保護方面，新能源汽車單位能耗小，綠色節能；在政策引導方面，有不限行、不限牌等政策；在價格方面，新能源汽車購車享受國地兩級補貼，免征車船稅、車輛購置稅，百公里成本遠低于傳統燃油車；在駕駛感受上，新能源汽車噪音小，行駛平穩無需換擋。

從技術發展趨勢看，以燃料電池為動力的電動汽車技術先進，不需建充電樁，在加注燃料和使用方面與傳統燃料車很接近，非常符合傳統駕駛習慣，極可能取代純電動汽車和插電式混合動力汽車。日本從2013年起，將氫能和燃料電池上升到國家戰略高度，專利數超過1500個。豐田已研發出燃料電池汽車，售價30萬元人民幣，加5公斤氫的行駛里程達600公里。2018年5月，李克強總理訪日，參觀了豐田燃料電池汽車。據了解，國家有關部門也在研究新能源汽車的技術路徑選擇問題。因此，我們在發展新能源汽車過程中，必須高度重視對燃料電池汽車的技術儲備和預研。

國內外新能源汽車行業發展及趨勢

西方發達國家已逐步重視新能源汽車發展，其總體趨勢是實現交通能源轉型，發展環境友好和資源優勢的替代能源，改善對石油的過分依賴，同時對交通能源結構進行調整。2017年以來，歐洲多國政府相繼推出禁售燃油車時間表，將從2025-2050年不等時間停止銷售汽油和柴油汽車，新銷售車只能為零排放汽車，傳統燃油車將逐步緩慢退出歐洲市場。

受西方國家戰略規劃、市場監管等政策引導，傳統燃油車廠商在新能源大浪潮的緊逼下開始尋找新的出路。2019年，沃爾沃將全面停售純燃油車；2020年，所有寶馬車系將具備純電動選項；2025年，大眾將推出30款純電動驅動汽車；2030年，2/3本田車型為電動車；2050年，豐田將消除發動機車型。

2012年，國務院先后出臺《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》、《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》。要求2015年純電動汽車及插電式混合動力汽車累計產銷量達50萬輛，2020年達500萬輛。之后，國家出臺一系列配套補貼政策，包括車輛購置稅減免、購車財政補貼、政府采購、扶持性電價、充電基礎設施建設支持等，對新能源汽車行業進行全方位扶持。

2017年，工信部、財政部、商務部、海關總署、質檢總局等五部門聯合發布《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，要求年產3萬輛汽車企業必須生產、銷售足夠量的新能源汽車，否則只能購買新能源積分才能保證傳統燃油車產量。“雙積分”政策的施行，將迫使傳統車企加快發展新能源汽車。

從國家政策導向看，用新能源汽車替代傳統燃油車的政策走向為：目標政策--鼓勵政策--扶持政策--強制轉型政策，政策導向循序漸進，逐步向強制性政策過渡。2020年后，將更多依賴強制性要求推動汽車行業轉型。盡管目前生產新能源汽車利潤不高，甚至還會出現虧損，但如果汽車企業不能順應基本國策，與國家意志相佐，今后很可能被政策所淘汰。同時，發展純電動汽車還存在技術路徑風險，一旦今后燃料電池汽車替代純電動汽車，純電動汽車的投入(充電樁、移動儲能充電設施、充電電池等龐大的產業鏈)，都將面臨淘汰，因此需高度重視技術路徑的政策風險。

截至2018年8月，除傳統汽車企業外，新進電動車領域的新勢力突破60家，有16家企業拿到國家發改委資質，其中6家還拿到工信部資質。調研中，我們試駕了東南汽車的DX3BEV和云度的π1、π3，與傳統車企相比，新勢力造車的創新思維和創新理念比較強，產品“網聯化、智能化”特點鮮明，但行駛性能、封裝技術、制造技術、舒適性以及人機工程方面與傳統車企仍有較大差距。2018年上半年兩家企業的銷售情況也驗證，消費者對傳統車企的接受度更高。傳統車企的缺點在于創新思維和理念不強。新勢力車型均是全新設計的，傳統車企多數在原燃油車型上進行改款，受原車型限制，電池包安裝位置或占用后備箱的空間，或安裝在車底盤影響碰撞安全性的得分。

隨著各項新能源政策落地，我國新能源汽車銷售呈爆發式增長，連續3年銷量位居全球第一，平均增速超過50%。截至2017年底，我國累計銷售新能源汽車108萬輛，占全球累計銷量50%以上。2017年，我國銷售新能源乘用車57.8萬輛，新能源客車8.7萬輛，新能源專用車15.2萬輛。2018年1-6月，新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，比上年同期分別增長94.9%和111.5%。

2017年，全國新投入整車項目累計達到91個，21個省上馬新能源汽車項目，總投資規模高達5283億元。到2020年，各類車企已公開的新能源汽車產能規劃將超過2000萬輛。殘酷的市場競爭將不可避免，屆時許多汽車企業，特別是新勢力造車企業，將面臨倒閉退市風險。這也為政策推動向市場推動的轉化提供契機，從而引發國家補貼政策的調整。

福建省新能源汽車發展情況

福建省委、省政府高度重視新能源汽車的發展，2017年發布了《福建省新能源汽車產業發展規劃(2017－2020年)》，規劃2020年省內新能源汽車產能達到30萬輛，實現新能源汽車全產業鏈產值突破1800億元，形成福莆寧、廈漳泉、閩西北三大新能源汽車整車基地和寧德、漳州兩個動力電池基地及電機、電控等產業龍頭企業。培育產值超100億元企業3家，產值50至100億元企業5家，產值10至50億元企業10家。形成一批擁有自主核心知識產權、核心競爭力強、在國內擁有領先地位，國際上擁有競爭力的新能源汽車整車和零部件龍頭企業。目前，我省有新能源汽車整車生產企業9家(廈門金龍、福州東南、莆田云度、龍巖新龍馬、福州新福達、泉州西虎、龍巖龍馬環衛、中國重汽福建海西公司、上汽寧德)。我省新能源汽車產品涵蓋乘用車、客車、貨車、專用車。2016年全省新能源汽車產業實現工業產值212億元，2017年全省新能源汽車全產業鏈產值850億元。

在配套產品方面，寧德時代生產的三元鋰電池能量密度高、續航里程長，處于全球新能源汽車產業鏈主流地位，是動力電池行業的獨角獸，并帶動蕉城區千億汽車產業集群。廈門鎢業建立國內最大最先進的稀土永磁電機生產基地，產值有望超過1000億元，產品和技術居國際第二位。南平巨電固態聚合物動力鋰離子電池不使用電解液，安全性能好，是理想的電動汽車電池產品，固態電池技術屬國內首創。福建杉杉科技負極材料技術位列全國第二，建設年產5萬噸負極材料生產線，預計年產值28億元。海源機械復合碳纖維輕量化車身技術、寧德卓高隔膜技術全球領先，福耀汽車玻璃、漳州正興車輪等汽車零部件產銷全國第一。

根據《福建省人民政府辦公廳關于加快全省新能源汽車推廣應用促進產業發展的實施意見》精神，要求到2020年，城市公交全部更新為新能源汽車，全省累計建成固定充電樁及移動儲能充電設施28萬個。為進一步促進福建新能源汽車發展，省有關部門正在推動促進新能源汽車產業發展的立法，這在全國尚屬首例。

福建省新能源汽車發展現狀及存在問題

福汽集團在福建省汽車行業占有極其重要地位，2017年，福建省汽車行業共生產各型汽車27.9萬輛，其中福汽集團生產26萬輛，占全省汽車產量的93.2%。根據福汽集團新能源汽車發展規劃，未來三年計劃新上項目9項，總投資217.24億元，其中福汽集團投資56.55億元。規劃9項投資中，在建項目1項，開展前期工作項目3項，在談項目2項，意向項目3項。僅確定落地在建和前期共4個項目，未來三年福汽集團就需要投資41.57億元。目前福汽集團存在較大融資壓力，新能源汽車發展規劃缺乏配套資金支持。

通過分析福汽集團旗下重要子公司新能源汽車的分布情況，可大致推測出我省新能源汽車發展現狀：

金龍汽車公司的新能源產品已涵蓋從插電式混合動力到純電動以及燃料電池，從大中型客車到輕客以及各類專用車等，形成完整的產品系列。2017年，生產各類車輛58994輛，其中新能源汽車10322輛(主要是純電動和插電式混合動力汽車)，營業收入177.36億元，利潤總額9.06億元，扭虧為盈。由于應收款高達58.49億元(主要是國地補貼)，致使財務費用猛增到2億元，同比上升352.8%。由于國(地)補占用企業資金高，不僅使財務費用大幅度上升，增加財務成本，擠壓利潤空間，也給企業經營造成困難。

東南汽車公司在原車型基礎上研發出DX3BEV系列純電動汽車，2017年共生產汽車160147輛，其中新能源汽車3243輛，銷售214輛。2018年上半年，生產汽車55611輛，其中新能源汽車134輛，銷售3160輛。按現有“雙積分”政策，2019年需產銷3242輛新能源汽車。由于新能源汽車成本較高，目前只生產“雙積分”政策規定數量的新能源汽車，同時以燃油車利潤支撐企業。因此在后補貼時代，其生存和競爭壓力遠低于新勢力。

新龍馬汽車生產銷售產品主要是純電動廂式物流車，2017年，生產汽車14408輛，其中燃油車8980輛，銷售8537輛，其中新能源汽車5428輛，銷售4199輛。2018年上半年生產新能源汽車657輛，銷售707輛。

福建奔馳汽車在2017年生產汽車23983輛，銷售22476輛，還未生產新能源汽車。2018年董事會已通過VS20商用車國產決議，同時在積極爭取引入其他新能源乘用車。

云度新能源汽車以純電動車為主要技術路線，已投產全新π1、π3兩款電動汽車，2017年銷售新能源汽車2496輛。雖然該公司資產負債率僅45.75%，但考慮巨額無形資產和開發費用，其隱形資產負債率已高達65%，加之每年1億元研發費用，必將嚴重影響公司籌資能力，需新增資本金才能維持。據測算，在維持2017年經營和財務狀況不變情況下，2018年，盈虧平衡點是1.5萬輛/年，需增加資本金10.51億元，2019年，盈虧平衡點是2萬輛/年，需要增加資本金14.86億元，這還未考慮新增固定資產和研發費用的投入及后補貼時代價格戰等因素。

目前，福建新能源汽車發展存在問題的問題包括以下幾點：

首先，我省汽車產業的各方股東對發展新能源汽車缺乏共識，造成我省新能源乘用車發展緩慢，不但車型少，型號單一，且技術與國際國內先進水平有比較大的差距。

其次，新能源汽車發展不平衡。2017年新能源客車和專用車分別排在全國銷售量的第3名和第11名，新能源乘用車則差距較大。2017年全國乘用車銷售57.8萬輛，全省汽車工業僅銷售2710輛(其中東南214輛，云度2496輛)，僅占全國乘用車銷量的0.0469‰。在乘用車領域，我省汽車產業遠遠落后于其他省市。

再者，新能源汽車研發力量不足。金龍汽車有研發人員1250名，研發人員占比8.78%，主要競爭對手宇通客車擁有研發人員3112名，研發人員占比18%，從研發人員構成比例看，研發力量不如其主要競爭對手。東南汽車有研發人員646名，僅可基本滿足同時研發一款傳統汽車和一款新能源汽車要求。新龍馬汽車有研發人員102名，不能滿足新能源汽車資質復審要求。云度汽車有研發人員839名，僅能同時研究兩款車型。與比亞迪2.75萬人、上汽集團2.48萬人、長城汽車1.79萬人、吉利汽車1.2萬人、長安汽車的0.72萬人、江淮汽車0.52萬人的研究隊伍有著巨大差距。目前，汽車行業3+N巨頭和各方新勢力都投入大量資金參與競爭，由此帶來人才的大量聚集。而我省汽車產業，由于人才嚴重不足，新能源乘用車發展整體滯后于國際國內先進水平。

同時，發展新能源汽車資金嚴重不足。根據福汽集團發展規劃，未來三年發展新能源汽車總投資217.24億元。福汽集團2018-2020年需累計投資56.55億元用于新能源汽車項目。除資本市場募集資金和戰略伙伴投資外，福汽集團的投資資金來源不確定，存在較大資金壓力和不確實性。云度汽車更是因資金問題面臨生死存亡。為加速福建省汽車產業發展，去年省領導明確指出要設立我省汽車產業發展基金，但至今尚未落實。

此外，國(地)補資金申請手續復雜，時間周期長，占用企業資金嚴重，影響企業生產及發展。截止2018年9月，全省4家車企共墊付國補資金53.48億元，地補資金10.24億元。其中云度新能源墊付國補資金2.33億元，地補資金1.17億元；金龍汽車墊付國補資金47.37億元，地補資金7.97億元；新龍馬墊付國補資金2.67億元，地補資金0.96億元；東南汽車墊付國補資金1.11億元，地補資金0.14億元。

再者，新能源汽車市場還有待培育。新能源汽車的推廣，充電樁建設是基礎。雖然各級政府大力幫助扶持，我省已累計建設充電站1095座，換電站4座，充電樁18322個，高速公路服務區充電站覆蓋率近90%，但我省充電樁建設仍然不足，尤其是居民住宅區建樁困難，使得私人用戶充電難問題無法根本解決，這將極大地制約電動汽車的普及。

同時，個別地市政府對我省汽車品牌支持力度不夠。甚至對省外品牌給予了相關排他性優惠政策，使我省汽車品牌在省內處于不利競爭地位。

對發展新能源汽車的意見與建議

第一，統一思想，凝聚共識，集中力量發展新能源汽車。發展新能源汽車是重振我省汽車產業的一個重要契機，省領導對我省新能源汽車高度重視，福汽集團作為我省汽車產業的龍頭企業，應按省委省政府有關決策部署，結合集團現狀，立足長遠，進一步完善新能源汽車發展規劃和具體措施。同時加強與其他股東協商，爭取股東支持，提升新能源汽車的發展速度，推動福建汽車工業“做特做優做強”。

第二，發展新能源汽車對我省汽車產業既是機遇，也是挑戰。從中長期看，新能源汽車的發展前景很好，但短期內，由于新能源汽車整車價格高、電池容量小、續航里程短、充電速度慢，家庭消費者觀望心理嚴重，致使新能源汽車社會保有量難以快速提高。2020年以后，如果規劃中的2000萬輛產能集中釋放，加之國補退出，必將出現極為殘酷的價格戰，在新能源乘用車市場規模不大的情況下，放棄傳統汽車而單純發展新能源汽車風險極高，目前仍宜采用傳統汽車與新能源汽車共存方式發展，以燃油車的盈利支持新能源汽車的發展，同時緊跟國家產業(補貼)政策，循序漸進發展新能源汽車。

第三，慎重選擇發展新能源汽車的技術路徑。目前國內新能源汽車占主導地位的仍是純電動汽車，但這種技術路徑的缺點比較突出：一是需要建設大量公共充電樁，從使用角度看，公共充電樁只解決應急充電問題，不能長期使用(對電池損壞較大)，使用率不會太高，還會占用大量公共資源；二是滿足長期使用所需的小區慢充設備不僅嚴重缺失，且因各種原因難以修建；三是電池安全性與密度提升之間矛盾突出，致使行駛里程與安全性的關系難以平衡；四是相比車身壽命，電池需要多輪更換，成本高。這些缺點都影響純電動汽車推廣使用。燃料電池汽車無需充電設施，從政府角度可節省大量公共資源(無需建充電樁)，從消費者角度使用更為方便，所以燃料電池汽車最終有可能取代純電動汽車。從少走彎路、節省投資、減少浪費角度，無論是政府還是生產商，都須看清這種發展過程和趨勢，盡可能將損失和浪費降到最低程度。因此，在發展純電動汽車的同時，應密切關注燃料電池汽車的發展，適時發展燃料電池汽車。金龍汽車可在現有已開發氫燃料車型基礎上，加大研發投入，推出更多具有競爭力的產品。

第四，新能源汽車研發費很高，加之國家補貼政策的退坡，如無足夠資金支持，難以在競爭中立于不敗之地。因此，各汽車企業在資金方面需早做準備，除籌集資本金外，還需大力創新融資方式，拓展資金渠道，引進戰略投資者，將有限的資金集中使用。此外，有關部門應考慮設立我省新能源汽車發展基金，集政府、企業、社會之力為我省新能源汽車產業發展提供資金支持。

第五，省國資委要高度重視發展新能源汽車產業鏈。引導相關省屬國企積極參與新能源汽車產業鏈發展，加強與相關科研院校合作，提前布局，占領燃料電池汽車生產制高點。同時，在職能范圍內加大對福汽集團扶持力度，幫助解決其新能源汽車發展規劃資金缺口。可考慮通過重組整合，注入增量資產，降低其負債率，提升其融資能力；支持福汽集團設立汽車產業發展基金；支持福汽集團通過資本市場募集發展資金，服務于新能源汽車發展；支持福汽集團盡快組建汽車金融公司；加大對福汽集團的政策支持，在對接資本市場、資產整合、人才引進和激勵政策等方面予以傾斜幫助。

第六，新能源汽車行業是高技術、高投入領域，目前我省在乘用車領域與競爭對手差距巨大，且投入嚴重不足。如何發展我省新能源汽車，在資金、政策、人才、技術等方面都需要統籌考慮，建議省委、省政府把推動我省新能源汽車發展作為牽引我省新經濟發展的重要抓手，列入議事日程，集各方之力，從資金、政策、人才、技術等方面予以大力扶持。

第七，建議省政府要制定具體政策，加大對我省新能源汽車產業的扶持力度。在技術路徑選擇上，在發展純電動汽車的同時，同步發展燃料電池汽車，及時出臺推進和扶持燃料電池汽車發展的產業政策，促進燃料電池汽車發展；省市財政在科研資金方面加大扶持力度，支持我省新能源汽車技術創新；在地補方面，采取有力措施加快到位，減輕企業資金壓力；推動新能源汽車立法文件盡快出臺；強化政策對新能源發展基金的引導，大力發展這類產業基金；加強政策引導，多方面改善新能源汽車市場環境，包括全省范圍內充電樁布局、舊小區充電樁建設的政策、擴大新能源汽車在公共服務領域應用規模等。