摘要：市場(chǎng)主流UPS廠(chǎng)商在儲(chǔ)能上的國(guó)內(nèi)研發(fā)能力不足和本地化不夠，更多是跟隨態(tài)度。目前鋰離子電池在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用案例不多，今年鋰離子電池在IDC應(yīng)用會(huì)有一些突破。另外海外市場(chǎng)由于產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)商選擇的原因，會(huì)以錳酸鋰和三元鋰離子電池為主。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“大話(huà)IDC” ID：IDC_BigTalks 作者：萊奧Leo）

開(kāi)篇前，有必要談?wù)劰P者一些對(duì)技術(shù)和商業(yè)的基本觀點(diǎn)和原則態(tài)度。

技術(shù)預(yù)判很多時(shí)候很主觀，假如真要遵循更加客觀的邏輯規(guī)律，背后一定是商業(yè)邏輯。對(duì)商業(yè)理解未達(dá)到一定程度，趨勢(shì)預(yù)判也未必準(zhǔn)確。

技術(shù)趨勢(shì)和具體項(xiàng)目思考出發(fā)點(diǎn)并不相同。技術(shù)趨勢(shì)研判更多是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)發(fā)展，而具體項(xiàng)目會(huì)考慮技術(shù)可行性和商業(yè)價(jià)值。這有點(diǎn)像看股市大盤(pán)指數(shù)和具體買(mǎi)哪只個(gè)股是兩碼事的道理相同。之前筆者寫(xiě)的一些技術(shù)文章，難免有讀者覺(jué)得很難中立，偏向性明顯。這年頭說(shuō)技術(shù)中立，談理想，非常奢侈……了解筆者的朋友，會(huì)明白純技術(shù)討論更多是產(chǎn)業(yè)邏輯，否則就項(xiàng)目而言——你是甲方，只要雙方認(rèn)可技術(shù)，然后甲方認(rèn)可價(jià)格和價(jià)值，你說(shuō)干啥就干啥，指哪打哪，爭(zhēng)論技術(shù)臉紅耳赤并沒(méi)有很大意義。所以有朋友說(shuō)筆者眼里，沒(méi)有技術(shù)問(wèn)題，只有商務(wù)問(wèn)題。

好了，說(shuō)了一些原則性問(wèn)題，咱們回歸到文章主題。

240V/336V/380V高壓直流

【2019年預(yù)測(cè)】在整體數(shù)據(jù)中心UPS市場(chǎng)份額占比不斷萎縮，研發(fā)基本停滯。交流模塊化UPS從成本和成熟度，普及度上已經(jīng)超越高壓直流，拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。國(guó)外早幾年已經(jīng)頹勢(shì)很明顯。基本IDC公司和歐美幾大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器大用戶(hù)都不用，全球市場(chǎng)敗勢(shì)難免。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可以靠BAT還能撐著一陣，后面格局會(huì)被邊緣化。最后宿命多半是后備式BBU充電器（配合整合PSU電源模塊的整機(jī)架），或者干脆因?yàn)榉?wù)器/整機(jī)架內(nèi)自帶電池BBU而消失（類(lèi)似國(guó)內(nèi)百度走的路線(xiàn)），后者發(fā)生幾率大。

【2019回顧】判斷拐點(diǎn)到來(lái)，格局改變的趨勢(shì)仍不明朗。380V高壓直流基本敗局已定。336V高壓直流基本集中只有移動(dòng)獨(dú)立支撐，但服務(wù)器電源兼容性和生態(tài)是個(gè)大問(wèn)題。剩下240V高壓直流由BAT三家支撐為主。高壓直流和UPS之爭(zhēng)要2~3年才能看出勝負(fù)。國(guó)內(nèi)以阿里為首推出巴拿馬電源，百度和騰訊有關(guān)注，并考慮試點(diǎn)。

BBU方法目前在百度新建IDC有一定規(guī)模應(yīng)用，阿里和騰訊暫時(shí)觀望為主。海外重要幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)在BBU機(jī)架方法的路上，或者準(zhǔn)備上路。大量應(yīng)用的典型案例是Facebook采用OCP機(jī)架，谷歌在北美應(yīng)該有一定規(guī)模應(yīng)用。

【2020預(yù)測(cè)】巴拿馬電源因?yàn)榧闪俗儔浩骱团潆姴糠郑瑫?huì)令高壓直流的市場(chǎng)規(guī)模（銷(xiāo)售額）提高。從市場(chǎng)角度，BAT&移動(dòng)的新增項(xiàng)目需求假如采用巴拿馬電源方法，會(huì)蠶食原有240V/336V高壓直流電源市場(chǎng)，出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)。

除了FB和谷歌已經(jīng)開(kāi)始有批量上帶BBU的整機(jī)架，估計(jì)亞馬遜和微軟會(huì)從研發(fā)和試用階段邁向更廣泛的小規(guī)模應(yīng)用階段，可能1-2年內(nèi)會(huì)在新建IDC推廣。國(guó)內(nèi)會(huì)出現(xiàn)支持高效能UPS互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) (vs) 高壓直流互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)兩個(gè)陣營(yíng)PK的格局，整體能效，成本，兼容性會(huì)充分競(jìng)爭(zhēng)。兩個(gè)陣營(yíng)的頭部客戶(hù)由于自身業(yè)務(wù)需求，全棧綜合成本以及商業(yè)應(yīng)用三大角度上逐漸分高下。

整機(jī)架

【2019年預(yù)測(cè)】國(guó)內(nèi)國(guó)外都會(huì)成為標(biāo)準(zhǔn)交付方式。重要兩種模式，第一種為成為主流。

1. 定制/普通服務(wù)器做整機(jī)架方式集成交付，里面布線(xiàn)廠(chǎng)預(yù)制。整機(jī)架不集成風(fēng)扇墻，電源模塊等。自建或者租賃機(jī)房都適用。

2. 定制整機(jī)架交付類(lèi)似OCPv3和國(guó)內(nèi)天蝎架構(gòu)，整合風(fēng)扇墻，RMC，一體化PSU，背板母線(xiàn)，甚至BBU等，租賃機(jī)房不合適，只能自建機(jī)房。

【2019回顧】論斷基本正確，目前國(guó)內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)向整機(jī)架交付，強(qiáng)調(diào)兼容性，滿(mǎn)足自建或租賃機(jī)房，并且開(kāi)始海外交付。而天蝎整機(jī)架整合更多功能，交付基本只集中在自建機(jī)房。

【2020預(yù)測(cè)】整機(jī)架交付會(huì)更大規(guī)模，強(qiáng)調(diào)兼容性和減少設(shè)備機(jī)型，走類(lèi)似2~3年前微軟Olympus機(jī)架路線(xiàn)。

微模塊

【2019年】國(guó)外一直沒(méi)這個(gè)概念和技術(shù)形態(tài)，也沒(méi)怎么熱過(guò)。國(guó)內(nèi)除了小型數(shù)據(jù)中心還有應(yīng)用場(chǎng)景外，中大型數(shù)據(jù)中心不太會(huì)使用，千言萬(wàn)語(yǔ)就一個(gè)字——貴。

【2019回顧】基本正確。中小型數(shù)據(jù)中心，微模塊使用機(jī)會(huì)大，或者說(shuō)，用戶(hù)對(duì)微模塊的盒子解決方法有更加深刻理解——UPS，電池和空調(diào)做成行級(jí)/機(jī)架方式，和IT機(jī)架放在一起，再用通道密閉。大型數(shù)據(jù)中心使用微模塊，目前重要仍然是騰訊，其他互聯(lián)網(wǎng)公司并未使用集成電源和空調(diào)的微模塊。

【2020預(yù)測(cè)】假如騰訊后續(xù)切換到Tblock設(shè)計(jì)，大型數(shù)據(jù)中心使用微模塊方法會(huì)失去重要用戶(hù)支撐。微模塊應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)聚焦在中小公司客戶(hù)市場(chǎng)。使用高壓直流的微模塊版本，由于大型數(shù)據(jù)中心的高密度機(jī)架以及高壓直流電源容量制約，微模塊變得不夠靈活。去電源，去列間空調(diào)回歸整機(jī)架+通道密閉的技術(shù)形態(tài)會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)。這種交付方式在海外已經(jīng)成為比較標(biāo)準(zhǔn)的參考。

鋰離子電池（新增）

【2019回顧】海外重要IDC包括Equinix開(kāi)始規(guī)模采用鋰離子電池，DRT也有所考慮但并沒(méi)看到大規(guī)模使用。

【2020預(yù)測(cè)】國(guó)內(nèi)以華為代表的公司主推鐵鋰離子電池，這和國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)商業(yè)應(yīng)用和成本結(jié)構(gòu)有關(guān)。市場(chǎng)主流UPS廠(chǎng)商在儲(chǔ)能上的國(guó)內(nèi)研發(fā)能力不足和本地化不夠，更多是跟隨態(tài)度。而電池廠(chǎng)商例如雙登，南都，力神等同時(shí)擁有鋰電和鉛酸生產(chǎn)線(xiàn)，由于在產(chǎn)業(yè)鏈的更上游，快到元器件級(jí)別，對(duì)最終客戶(hù)決策影響力有限，純粹上游廠(chǎng)商推動(dòng)技術(shù)變革有一定難度。目前鋰離子電池在國(guó)內(nèi)IDC應(yīng)用案例不多，今年鋰離子電池在IDC應(yīng)用會(huì)有一些突破。國(guó)內(nèi)應(yīng)用方向，重要是機(jī)架BBU的三元鋰或者UPS配鐵鋰。另外海外市場(chǎng)由于產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)商選擇的原因，會(huì)以錳酸鋰和三元鋰離子電池為主。筆者對(duì)幾種鋰離子電池都有一些使用相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，今年會(huì)抽空寫(xiě)寫(xiě)對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能的看法。

模塊化/集中式UPS（新增）

【2019回顧】1000~1500kVA的大容量模塊化UPS開(kāi)始受到客戶(hù)青睞，在海外不少數(shù)據(jù)中心開(kāi)始有規(guī)模應(yīng)用。

【2020預(yù)測(cè)】海外應(yīng)用大容量集中式的模塊化UPS會(huì)變得更加主流，國(guó)內(nèi)仍然以300~600kVA單機(jī)容量為主。大型模塊化UPS集中在外資品牌（施耐德Galaxy VX和維蒂EXL等）和國(guó)內(nèi)華為的FusionPower，未來(lái)功率模塊密度會(huì)進(jìn)一步提升，大型模塊化UPS方法會(huì)被更多客戶(hù)認(rèn)可。

圖示為外部模塊化（并機(jī)）和內(nèi)部模塊化（并機(jī)）系統(tǒng)比較

ECO和模塊休眠輪巡模式，特別是增強(qiáng)型ECO模式（類(lèi)似施耐德E變換）會(huì)有規(guī)模應(yīng)用的試點(diǎn)。

列間空調(diào)

【2019年預(yù)測(cè)】300寬版本在狹小物理空間場(chǎng)景里仍然有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，例如邊緣數(shù)據(jù)中心。600寬版本處于尷尬位置，被房間級(jí)精密空調(diào)擠壓而痛苦掙扎，多半逃不過(guò)市場(chǎng)萎縮的結(jié)局。歐美市場(chǎng)是最佳證明。

【2019回顧】基本正確，但600寬版本預(yù)測(cè)不準(zhǔn)。大型IDC項(xiàng)目集中在騰訊使用，基本上大型數(shù)據(jù)中心考慮300寬版本和600寬版本時(shí)候，每kW成本肯定600寬版本更低，同時(shí)600寬能夠支撐更多高密度機(jī)架。現(xiàn)在看600寬有蠶食300寬市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)。百度和阿里，華為，頭條，快手，金融公司并不考慮使用微模塊列間空調(diào)方式。

【2020預(yù)測(cè)】從施工、運(yùn)營(yíng)以及kW成本角度，大型IDC使用冷凍水列間空調(diào)的市場(chǎng)空間越來(lái)越小，特別騰訊對(duì)微模塊路線(xiàn)是否堅(jiān)持列間空調(diào)會(huì)成為重要影響因素。大型IDC仍然以更加經(jīng)濟(jì)房間級(jí)冷凍水精密空調(diào)為主。中小型數(shù)據(jù)中心，尤其邊緣數(shù)據(jù)中心，或者風(fēng)冷版本列間空調(diào)（300mm寬）會(huì)有更多機(jī)會(huì)。

中壓和飛輪UPS

【2019年預(yù)測(cè)】市場(chǎng)發(fā)展受制于供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，比較靜態(tài)UPS+動(dòng)態(tài)UPS總體市場(chǎng)而言，市場(chǎng)份額不斷減小，基本上難以成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)主流。濃縮一個(gè)字 —— 難。

【2019回顧】基本正確。飛輪UPS因?yàn)閬喬矷DC出現(xiàn)嚴(yán)重運(yùn)營(yíng)事故影響較大，目前飛輪UPS成為大型客戶(hù)的敏感詞。即使新加坡，亞太最大使用飛輪UPS的市場(chǎng)，新建IDC都是采用靜態(tài)UPS為主。飛輪UPS有江河日下感覺(jué)。

【2020預(yù)測(cè)】新加坡和香港飛輪UPS市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)衰落下去，從供應(yīng)鏈服務(wù)響應(yīng)，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化的角度，大部分客戶(hù)偏好靜態(tài)UPS。歐美大用戶(hù)對(duì)飛輪UPS的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越少。從近5年的運(yùn)營(yíng)事故和記錄看，目前應(yīng)用較穩(wěn)定的飛輪UPS是德國(guó)制造商Piller產(chǎn)品，例如澳洲NextDC新建IDC仍然在用，亞太市場(chǎng)飛輪UPS市場(chǎng)新項(xiàng)目增量可能會(huì)出現(xiàn)較大萎縮。

間接蒸發(fā)

【2019年預(yù)測(cè)】歐美未來(lái)幾年預(yù)估變化不大，市場(chǎng)份額相對(duì)平穩(wěn)，美國(guó)大規(guī)模使用的IDC仍不多。目前國(guó)內(nèi)1-2個(gè)大型客戶(hù)考慮部署，能否上規(guī)模仍未有定數(shù)，未來(lái)3年內(nèi)可能會(huì)有一波熱潮。3年后很可能市場(chǎng)熱潮消退，較難成為技術(shù)常態(tài)，在常年干冷，缺水的偏遠(yuǎn)地區(qū)會(huì)有應(yīng)用場(chǎng)景。熱管相變技術(shù)發(fā)展可能會(huì)成為重要變數(shù)，如Facebook新加坡。

【2019回顧】基本正確。國(guó)內(nèi)頭條和華為在北方有規(guī)模使用，百度和騰訊在新建項(xiàng)目考慮使用，設(shè)備價(jià)格出現(xiàn)明顯下降。但設(shè)備品牌和質(zhì)量，運(yùn)營(yíng)情況仍需觀察。

【2020預(yù)測(cè)】我國(guó)市場(chǎng)會(huì)在偏遠(yuǎn)三線(xiàn)城市或者部分二線(xiàn)城市（環(huán)一線(xiàn)）有一定規(guī)模應(yīng)用，一線(xiàn)市場(chǎng)基本很難。間接蒸發(fā)要依賴(lài)較高的送回風(fēng)溫度以盡量利用室外溫差增大自然冷，對(duì)普遍客戶(hù)應(yīng)用和地點(diǎn)氣候區(qū)域應(yīng)用有局限條件。間接蒸發(fā)對(duì)方法前期設(shè)計(jì)，建筑結(jié)構(gòu)和占地要求，運(yùn)行工況和室外條件，都導(dǎo)致被更多客戶(hù)廣泛認(rèn)可并成為主流方式會(huì)很大挑戰(zhàn)。以筆者在亞太觀察多個(gè)使用過(guò)間接蒸發(fā)的公司來(lái)說(shuō)，有不少已經(jīng)退回冷凍水系統(tǒng)，包括亞太幾個(gè)大型IDC公司，以及北美Top3的幾個(gè)IDC在2~3年前嘗試過(guò)間接蒸發(fā)后，也轉(zhuǎn)回到水系統(tǒng)，面對(duì)多租戶(hù)等Colo場(chǎng)景都更加靈活。公開(kāi)資料顯示，包括微軟華盛頓第四代G4設(shè)計(jì)用戴爾IT-PAC使用間接蒸發(fā)，G5設(shè)計(jì)改成水系統(tǒng)并獲得更好PUE表現(xiàn)；Equinix美國(guó)，英國(guó)倫敦和澳洲，北美Ragingwire和Cyrusone也是間接蒸發(fā)用過(guò)一些后回退。據(jù)筆者調(diào)研，歐美在2015年~2017年項(xiàng)目中有不少使用間接蒸發(fā)方法，近年回退到水冷系統(tǒng)，個(gè)別IDC會(huì)考慮采用一體化集成的氟泵系統(tǒng)。筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)外整體市場(chǎng)仍然以水系統(tǒng)為主流。

液冷服務(wù)器

【2019年預(yù)測(cè)】近2~3年市場(chǎng)規(guī)模仍未有大起色，預(yù)估發(fā)展契機(jī)要3年后等下一代CPU和軟件應(yīng)用AI，ML，以及5G規(guī)模商用。板級(jí)（間接液冷）散熱生態(tài)鏈和供應(yīng)鏈更好，上小規(guī)模的概率大，浸沒(méi)式（直接液冷）散熱產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)很大，蟄伏期概率大。濃縮一個(gè)字 —— 慢。

【2019回顧】部分正確，頭部客戶(hù)考慮加速液冷服務(wù)器的使用。目前阿里官宣液冷服務(wù)器使用浸沒(méi)式，而華為官宣的服務(wù)器ATLAS平臺(tái)等采用冷板式。

【2020預(yù)測(cè)】浸沒(méi)式液冷生態(tài)和3M液體成本問(wèn)題，機(jī)房適配仍然是很大挑戰(zhàn)，IT設(shè)備設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)，也要一段時(shí)間適應(yīng)。從目前看，板級(jí)液冷雖然在IDC層面節(jié)能效果有一定提升，但也提升了系統(tǒng)復(fù)雜度。用戶(hù)要站在更高全棧（性能，瓦特，成本，運(yùn)營(yíng)難度四個(gè)層面）和業(yè)務(wù)角度思考并體驗(yàn)到優(yōu)勢(shì)后，才考慮更大規(guī)模部署。這里面的關(guān)鍵是還是業(yè)務(wù)和性?xún)r(jià)比視角。

一路市電一路高壓直流/UPS

【2019年預(yù)測(cè)】作為國(guó)內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)公司的電氣設(shè)計(jì)，國(guó)外基本沒(méi)客戶(hù)用。未來(lái)幾年大幾率會(huì)改成雙路電源給末端負(fù)載供電方式。

【2019回顧】部分正確，有高壓直流改DR供電的大項(xiàng)目案例，但后續(xù)能否大規(guī)模改變方法仍不明朗。

【2020預(yù)測(cè)】一路市電+一路電源的架構(gòu)仍然會(huì)存在2~3年，特別是高壓直流。除非站在更高的角度，轉(zhuǎn)向使用歐美的BR和DR交流架構(gòu)。

工業(yè)設(shè)備監(jiān)測(cè)

【2019年預(yù)測(cè)】設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)更進(jìn)一步，各種無(wú)線(xiàn)傳感器和計(jì)量方式是趨勢(shì)。

【2019回顧】基本正確。以配電和UPS系統(tǒng)為開(kāi)端，開(kāi)始集成更加高級(jí)數(shù)字化功能，例如設(shè)施管理軟件，無(wú)線(xiàn)通訊，二維碼等數(shù)字化管理功能。

【2020預(yù)測(cè)】目前硬件接受度和穩(wěn)定性仍然要更多時(shí)間驗(yàn)證。在技術(shù)實(shí)踐上，低垂的果實(shí)大概率出現(xiàn)在無(wú)線(xiàn)電池監(jiān)測(cè)，電氣開(kāi)關(guān)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)（包括低壓配電，配電末端無(wú)線(xiàn)支路監(jiān)測(cè)等）。硬件+網(wǎng)絡(luò)接入會(huì)豐富業(yè)界產(chǎn)品供應(yīng)，但硬件+網(wǎng)絡(luò)接入+應(yīng)用才是完整解決方法提升。傳統(tǒng)工業(yè)公司除了夯實(shí)硬件性能，走向ICT化，通過(guò)數(shù)字化硬件接入+數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理會(huì)是未來(lái)戰(zhàn)略方向。預(yù)估今年開(kāi)始，有更多客戶(hù)愿意嘗試數(shù)字化硬件，但軟件和運(yùn)營(yíng)層面應(yīng)用是短板，要時(shí)間完善客戶(hù)運(yùn)營(yíng)習(xí)慣提升體驗(yàn)。

監(jiān)控系統(tǒng)

【2019年預(yù)測(cè)】發(fā)展相對(duì)緩慢，海外以BMS+SCADA/EPMS為主，會(huì)出現(xiàn)BMS+EPMS的數(shù)據(jù)庫(kù)融合和API層面打通，配合運(yùn)營(yíng)需求搭建上層Service平臺(tái)。國(guó)內(nèi)動(dòng)環(huán)市場(chǎng)存量太大，未來(lái)幾年市場(chǎng)仍處于混沌狀態(tài)。基礎(chǔ)設(shè)施層面高大上概念的大數(shù)據(jù)AI，機(jī)器學(xué)習(xí)只會(huì)在少數(shù)極客用戶(hù)新建IDC上試點(diǎn)，政治意義大于實(shí)際意義，口水仗終究難成氣候。巨大存量市場(chǎng)受制于歷史包袱原因，改造系統(tǒng)完善基礎(chǔ)功能比折騰高大上功能有更多機(jī)會(huì)。

【2019回顧】基本正確，動(dòng)環(huán)仍然是主流。SCADA/EPMS并未成為行業(yè)主流。

【2020預(yù)測(cè)】國(guó)內(nèi)在運(yùn)維層面沒(méi)有明顯改善跡象，運(yùn)營(yíng)層面會(huì)考慮更多SaaS平臺(tái)功能集成。國(guó)外適用SaaS版本的Service portal平臺(tái)集成ITSM和DCIM功能，配合底層BMS+EPMS的架構(gòu)成為大型IDC公司的主流。AI應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)層面的門(mén)檻較高，更多針對(duì)性能優(yōu)化，對(duì)流程化管理的優(yōu)化上幫助有限。

原標(biāo)題:IDC技術(shù)趨勢(shì)——回顧2019和預(yù)測(cè)2020