■ 文/墨  柯

一、鋰離子電池電解質(zhì)技術(shù)概況

鋰離子電池制造所需的正極材料、負極材料、隔膜和電解質(zhì)材料被稱為鋰離子電池4大關(guān)鍵材料，其中，鋰離子電池電解質(zhì)按其存在形態(tài)大致可以分為液態(tài)電解質(zhì)、凝膠態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)電解質(zhì)3種。從1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池誕生至今，鋰離子電池電解質(zhì)材料呈現(xiàn)出從液態(tài)到固態(tài)逐步發(fā)展的過程。現(xiàn)階段，在電解質(zhì)市場居統(tǒng)治地位的是液態(tài)電解質(zhì)，一般稱之為電解液。

電解液一般由高純度的有機溶劑、溶質(zhì)以及必要的功能添加劑等原料在一定條件下，按一定比例配制而成。表1列出了目前電解液主要使用的有機溶劑、溶質(zhì)和功能添加劑情況。

其中，有機溶劑是電解液的主體部分，目前市場上常用的有機溶劑有碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）等；而在溶質(zhì)方面，目前基本上集中在了六氟磷酸鋰（LiPF6）上。一般而言，電解液中有機溶劑和溶質(zhì)容易分析并模仿，但添加劑成分通常很難分析出來，因此可以說，添加劑成分是電解液企業(yè)的技術(shù)核心所在。

全球鋰離子電池企業(yè)巨頭如松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、索尼株式會社、三星SDI公司、LG化學(xué)公司等都有自己獨特的添加劑技術(shù)，外購電解液后會再進行適當(dāng)?shù)募庸ず透男裕愿献陨礓囯x子電池制造需要。中國的一些鋰離子電池企業(yè)也是如此，如中信國安盟固利動力科技有限公司（簡稱盟固利）等。盟固利在開發(fā)用于2008年北京奧運會電動客車動力鋰離子電池的時候，當(dāng)時市場上尚未出現(xiàn)能夠滿足需求的電解液產(chǎn)品，就需要自己開發(fā)適合自身動力鋰離子電池技術(shù)相關(guān)的添加劑產(chǎn)品。

因蘋果（Apple）系列產(chǎn)品的應(yīng)用而快速發(fā)展起來的聚合物鋰離子電池是目前研究和開發(fā)熱點。其使用的電解質(zhì)材料是一種介于液態(tài)和固態(tài)之間的凝膠態(tài)電解質(zhì)，屬于聚合物電解質(zhì)的一種。聚合物電解質(zhì)含有聚合物材料且能像液體一樣導(dǎo)電，其主要優(yōu)點是無漏液，用聚合物電解質(zhì)制備的聚合物鋰離子電池的安全性也有了一定程度的提高，最重要的是電池尺寸和形狀具備一定的可塑性，便于下游應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。

聚合物電解質(zhì)按存在形態(tài)大致可分為干膠態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)2大類，其中干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)就是一種固態(tài)電解質(zhì)。固態(tài)電解質(zhì)大致可分為無機固態(tài)電解質(zhì)和有機固態(tài)電解質(zhì)2大類。干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)屬于后者，它是將溶質(zhì)（鋰鹽）溶解在高分子聚合物中得到的。近年來，鋰離子電池用無機固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)開發(fā)也成為了研究熱點。無機固態(tài)電解質(zhì)主要包括晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱陶瓷電解質(zhì)）和非晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱玻璃電解質(zhì)），目前研究較多的是前者。

總的來說，在動力鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，現(xiàn)在主流的液態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)都存在一定的安全隱患，因此，發(fā)展防短路、防過充、防熱失控、防燃燒及不燃性電解液是應(yīng)對動力電池安全性的關(guān)鍵。不過，要開發(fā)這樣的電解液產(chǎn)品，就連在電解液綜合技術(shù)實力排名全球首位的日本宇部興產(chǎn)株式會社（UBE，下面簡稱宇部興產(chǎn)）都認為很難，因此，一些企業(yè)和科研機構(gòu)決定繞開這條路，不去開發(fā)新型電解液技術(shù)，而努力嘗試開發(fā)固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)。經(jīng)過多方努力，目前固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)已經(jīng)大有進展。真鋰研究認為，使用固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池在2015年之后很可能高速度發(fā)展，逐漸蠶食現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池的市場份額。另外，由于固態(tài)電解質(zhì)同時還可以起到隔膜的作用，全固態(tài)鋰離子電池不需要隔膜材料，因此，如果全固態(tài)鋰離子電池大規(guī)模投入商業(yè)化應(yīng)用的話，將會極大影響現(xiàn)有隔膜材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、近兩年國內(nèi)外電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2011年和2012年兩年，由于全球3C電子產(chǎn)品市場的更新?lián)Q代和xEV〔指混合動力汽車（HEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）、純電動汽車（EV）以及以電動自行車和低速電動汽車為代表的LEV等電動交通工具的總稱〕市場的高速發(fā)展，鋰離子電池市場銷量增長迅速。真鋰研究的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示：2012年全球鋰離子電池市場規(guī)模超過3800萬kWh，較2011年的2663.58萬kWh增長了42.5%以上，與真鋰研究2012年初的預(yù)計基本相當(dāng)。其中，3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場規(guī)模超過了2750萬kWh；電動工具、xEV以及ESS/UPS（指儲能領(lǐng)域）用動力鋰離子電池市場規(guī)模超過了1050萬kWh，較2011年的530萬kWh幾乎翻了一番。具體地看：

1.中國企業(yè)的市場份額繼續(xù)高速成長

鋰離子電池市場的快速增長直接帶動了電解液材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。據(jù)真鋰研究不完全統(tǒng)計顯示，全球2011年共銷售鋰電池電解液材料3.08萬t，2012年迅速上升到4.41萬t，市場增幅高達43.18%。其中，中國企業(yè)（這里僅指大陸地區(qū)）2012年共銷售電解液2.28萬t，較2011年的1.50萬t增加了48.70%；同時，中國企業(yè)2012年的全球市場份額，也由2011年的48.70%上升到51.70%，首次突破一半。2011年和2012年全球主要國家和地區(qū)企業(yè)電解液材料市場占比分別如圖1中（a)和（b）所示。

中國企業(yè)市場份額快速增長的法寶是售價不僅很低，而且還在持續(xù)降低。2012年中國企業(yè)電解液平均售價僅在7萬元/t左右，明顯低于國外企業(yè)，也較自身2011年9萬元/t的平均售價有了20%以上的降幅。中國企業(yè)電解液產(chǎn)品售價的快速下降，既有主觀方面的原因，也有客觀方面的原因。主觀原因是中國主要的電解液企業(yè)大多采取以價換量的發(fā)展戰(zhàn)略，以降價讓利的手段，來換取松下、索尼、三星SDI、LG化學(xué)日韓鋰離子電池企業(yè)巨頭的大訂單。客觀原因是電解液制造所需的核心原材料六氟磷酸鋰的國產(chǎn)化程度這2年有了大幅提高，迫使全球六氟磷酸鋰產(chǎn)品售價大幅度下降，這在客觀上大大降低了中國企業(yè)的電解液制造成本。

另外，日韓鋰離子電池巨頭中低端鋰離子電池產(chǎn)能持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移也是中國電解液市場大發(fā)展的主要原因之一。由于電解液具有一定的腐蝕性，不太適合長距離跨國運輸，適合就近采購。同時，中國企業(yè)的電解液技術(shù)水平也在逐步提高，雖然不能完全滿足日韓鋰離子電池巨頭的需求，但這些電池巨頭都擁有較為領(lǐng)先的電解液技術(shù)，買來只需要適當(dāng)加工即可。而中國電解液價格逐步走低，也使得日韓鋰離子電池企業(yè)能夠進一步降低鋰離子電池的制造成本。

目前，中國的主要電解液企業(yè)年均銷量超過2000t的包括張家港國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱國泰華榮）、天津金牛電源材料有限責(zé)任公司（以下簡稱天津金牛）、東莞杉杉電池材料有限公司（以下簡稱東莞杉杉）、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱新宙邦）、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱廣州天賜）等。年均銷量在2000t以下的電解液企業(yè)也有很多，如珠海市賽緯電子材料有限公司、惠州市天驕鋰業(yè)發(fā)展有限公司（為正極材料企業(yè)深圳市天驕科技開發(fā)有限公司旗下企業(yè)）、北京化學(xué)試劑研究所、湖州創(chuàng)亞動力電池材料有限公司、香河昆侖化學(xué)制品有限公司、汕頭金光高科有限公司、張家港華天新材料科技有限公司、上海圖爾實業(yè)發(fā)展有限公司、比亞迪（BYD）等。其中，比亞迪生產(chǎn)的電解液全部自用。

2.日本企業(yè)的市場份額繼續(xù)下降

日本企業(yè)2012年共銷售電解液1.01萬t，較2011年的1.03萬t繼續(xù)下降。同時，與全球43.18%的增幅相比，也呈現(xiàn)出快速下滑勢頭。日本電解液企業(yè)2012年的全球市場份額為22.90%，較2011年的33.44%下滑了10%以上。日本企業(yè)市場份額不斷下降的主要原因有二：一是日本鋰離子電池巨頭的市場份額在持續(xù)下降，影響了采購量；二是日本本土的制造成本很高，客觀上導(dǎo)致日本企業(yè)電解液產(chǎn)品售價也很高，因此，雖然日本企業(yè)的技術(shù)水平很高，但在產(chǎn)品的性價比方面與中國企業(yè)的差距越拉越大，缺乏競爭力。

目前，日本企業(yè)普遍采取的挽救措施是：①將3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池電解液產(chǎn)能陸續(xù)遷往中國，配合日本鋰離子電池企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，同時降低制造成本；②本土工廠產(chǎn)能升級換代，主攻動力鋰離子電池電解液市場。同時，日本政府也在積極想辦法。自民黨上臺之后，日本新政府逼迫日本央行采取超發(fā)貨幣的手段，壓低日元匯率，以降低日本企業(yè)的制造成本，從而提升日本產(chǎn)品的競爭力。目前，美元兌日元的匯率為1∶94.68，較之幾個月前的1∶80左右有了大幅下降。

日本主要的電解液企業(yè)除了上面提到的宇部興產(chǎn)之外，還有三菱化學(xué)株式會社（MCC，以下簡稱三菱化學(xué)）、三井化學(xué)株式會社（MitsuiChemical，以下簡稱三井化學(xué)）、富山藥品工業(yè)株式會社（Tomypure，以下簡稱富山藥業(yè)）、岸田化學(xué)工業(yè)株式會社（KishidaKagaku，以下簡稱岸田化工）等。

3.韓國企業(yè)的市場份額也在快速上升

韓國企業(yè)2012年共銷售電解液0.9萬t，較2011年的0.45萬t翻了一倍，而其占全球的市場份額也由2011年的14.61%提升到了2012年的20.41%。韓國主要的電解液企業(yè)有韓國旭成化學(xué)有限公司（Panax-Etec，以下簡稱韓國旭成）、LG化學(xué)（LGChemical，為LG集團旗下企業(yè)）、TechnoSemichem（簡稱Techno）等。其中，LG化學(xué)是全球主要的鋰離子電池企業(yè)，其生產(chǎn)的電解液全部自用。

在韓國企業(yè)鋰離子電池市場份額超越日本企業(yè)成為全球第一的同時，韓國政府制定了大力發(fā)展鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的方針政策，希望短期內(nèi)在相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)方面超越日本成為全球第一。為響應(yīng)韓國政府的號召，韓國相關(guān)的大型企業(yè)集團已經(jīng)開始介入鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)，且投入力度越來越大。

韓國的人力成本雖然明顯高于中國，但差距在拉小；而在中國房地產(chǎn)市場瘋狂發(fā)展的這幾年，土地成本已經(jīng)開始低于中國，因此，綜合成本與中國相比，劣勢不大。同時，韓國企業(yè)的學(xué)習(xí)能力要明顯強于中國企業(yè)。在相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造、生產(chǎn)管理以及技術(shù)開發(fā)等方面，韓國企業(yè)能很好的模仿和學(xué)習(xí)日本企業(yè)，在保證技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量上接近日本企業(yè)的同時，成本大大降低。在以上這些因素的共同作用下，韓國企業(yè)這2年在鋰離子電池材料市場攻城掠地，大有斬獲。

三、主要電解液企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

本文以年銷量在2000t以上的電解液企業(yè)為標(biāo)本進行分析。2012年銷售量大于2000t的電解液企業(yè)有三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國旭成、LG化學(xué)、國泰華榮、天津金牛、東莞杉杉、新宙邦、廣州天賜等。這9家企業(yè)2012年的市場份額共計73.70%，較2011年有所下降，這些主要企業(yè)近2年的市場份額變化情況見表2。

下面對上述除LG化學(xué)之外的主要電解液企業(yè)的市場開拓情況及其發(fā)展戰(zhàn)略進行簡單地分析：

1.三菱化學(xué)

大約在2009年前后，主要的電解液企業(yè)對于電解液市場的發(fā)展存在2大對立的觀點，其中以三菱化學(xué)為代表的樂觀派認為全球鋰離子電池市場的發(fā)展會很迅速，未來幾年內(nèi)每年都會有30%以上的增長，產(chǎn)能布局必須馬上著手進行。在此觀點的支撐下，當(dāng)時，三菱化學(xué)電解液年產(chǎn)能達到了8500t，計劃在2012年2月前強化設(shè)備、提高至1.35萬t。2010年10月，三菱化學(xué)計劃在美國和英國設(shè)立全資生產(chǎn)銷售公司，并在2國建設(shè)年產(chǎn)能為1萬t的工廠。在中國，三菱化學(xué)于2011年10月對外宣布，繼青島雅能都化成有限公司（主要生產(chǎn)負極材料）后，將在中國設(shè)立的第2個鋰離子電池關(guān)鍵材料的生產(chǎn)公司，名為華菱科技（蘇州）有限公司。按照計劃，新公司將于2012年02月在江蘇蘇州的常熟成立，2012年底開始生產(chǎn)和銷售鋰離子電池電解液。

三菱化學(xué)的積極擴張態(tài)度之后取得了成效，在與宇部興產(chǎn)的競爭中取得了勝利。2011年該公司發(fā)展成為全球最大的電解液材料企業(yè)，銷量為5000t；2012年繼續(xù)保持了榜首的寶座，銷量高達5200t，并擴大了與宇部興產(chǎn)的差距。同時，原來宇部興產(chǎn)最主要的客戶松下，也將最大的訂單給了三菱化學(xué)。2012年松下采購三菱化學(xué)的電解液超過了2000t，是三菱化學(xué)最大的客戶。

在動力鋰離子電池市場，三菱化學(xué)2012年也有了1000t的電解液銷量，主要是供應(yīng)給AESC（日產(chǎn)與NEC合資的動力鋰離子電池企業(yè)）。除了AESC之外，該公司的主要客戶還有松下、LG化學(xué)等。不過，較之2011年，三菱化學(xué)2012銷量的增長幅度很小。

也可能正是這一點，使該公司于2012年底做出了戰(zhàn)略改變，對外表示要暫時凍結(jié)其鋰離子電池材料領(lǐng)域的產(chǎn)能擴充計劃。

2.韓國旭成

韓國旭成的電解液材料業(yè)務(wù)購自三星集團旗下的第一毛織城。隨著這兩三年韓國2大鋰離子電池巨頭三星SDI和LG化學(xué)市場份額的不斷擴大，韓國旭成的電解液銷量也在快速增長。該公司2011年銷售電解液4500t，排名全球第2；2012年快速增長到5200t，與三菱化學(xué)并列全球榜首。韓國旭成的最大客戶是三星SDI，2012年賣給三星SDI的電解液超過了3000t；此外，LG化學(xué)、東莞新能源等也都是韓國旭成的主要客戶。

在動力鋰離子電池電解液市場，韓國旭成也取得了成績。日本IIT的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年該公司向SBL（韓國三星SDI與德國博世的合資企業(yè)SBLiMotive，該公司現(xiàn)已解散）銷售了150t動力鋰離子電池電解液。SBL是三星SDI與德國博世集團合資組建的動力鋰離子電池企業(yè)，目前該公司已注銷，其中韓國的業(yè)務(wù)歸屬三星SDI，韓國之外的業(yè)務(wù)歸屬德國博世。另外，中國鋰離子電池企業(yè)比克（BAK）也采購了該公司100t動力鋰離子電池電解液材料。

3.宇部興產(chǎn)

宇部興產(chǎn)是目前為止全球鋰離子電池電解液綜合技術(shù)實力最強的企業(yè)，2009年的時候，宇部興產(chǎn)的電解液銷量高居全球榜首，但公司2010年的電解液銷量被三菱化學(xué)趕上（二者基本持平，均為3100t左右），2011年不僅落后于三菱化學(xué)和韓國旭成，銷量還下降了300t。2012年，宇部興產(chǎn)的電解液銷量繼續(xù)下探，僅為2400t，位居全球第8位。其最大客戶雖然依舊是松下（采購量為1400t），但松下的采購量也在持續(xù)下降。

導(dǎo)致宇部興產(chǎn)在市場上節(jié)節(jié)敗退的主要原因，真鋰研究認為主要是戰(zhàn)略失策。與三菱化學(xué)的積極擴張不同，宇部興產(chǎn)認為短期內(nèi)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會太快，僅靠小型鋰離子電池領(lǐng)域的存量增長，不需要馬上擴充產(chǎn)能。同時，宇部興產(chǎn)也不像三菱化學(xué)那樣在全球積極布局產(chǎn)能，而是局限在日本本土。隨著日本本土鋰離子電池產(chǎn)量的持續(xù)降低，宇部興產(chǎn)電解液市場份額的下降已在所難免。這種戰(zhàn)略失策導(dǎo)致的另外一個結(jié)果是，日本本土的制造成本本來就很高昂，宇部興產(chǎn)又缺乏規(guī)模優(yōu)勢，無法降低產(chǎn)品售價，使得產(chǎn)品的性價比劣勢越來越明顯，不僅與中韓企業(yè)有較大差距，且與三菱化學(xué)也拉開了距離。

這2年，宇部興產(chǎn)開始轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，變得積極起來。該公司采取的辦法是：①把電解液材料新增產(chǎn)能放在中國，降低制造成本的同時接近消費市場；②與在鋰電領(lǐng)域雄心勃勃的化工巨頭美國陶氏化學(xué)合作，共同開發(fā)電解液材料市場。

2011年7月上旬，宇部興產(chǎn)與陶氏化學(xué)達成協(xié)議，2家公司將在美國密歇根州設(shè)立合資公司，各占有50%的權(quán)益。宇部興產(chǎn)將供應(yīng)電解液制造技術(shù)，陶氏化學(xué)負責(zé)生產(chǎn)和銷售以及研究開發(fā)相關(guān)技術(shù)。今后2家公司還將在美國、中國和歐洲設(shè)立生產(chǎn)工廠。之后不久，雙方合資在蘇州成立一家電解液生產(chǎn)企業(yè)，名稱為安逸達電解液技術(shù)（張家港）有限公司，計劃投資4000萬美元，規(guī)劃年產(chǎn)能5000t。

與此同時，宇部興產(chǎn)還與河南中原大化公司（簡稱中原大化）及日本高化學(xué)公司（HighChem，總部位于東京，是一家專注于中日間進出口業(yè)務(wù)的化工產(chǎn)品貿(mào)易公司）合資，在河南省濮陽市成立一家碳酸二甲酯（DMC）公司，以保障其電解液生產(chǎn)的原材料來源穩(wěn)定。新公司由中原大化出資51%，宇部興產(chǎn)和日本高化學(xué)公司分別出資24.5%。新公司將力爭2013年內(nèi)投產(chǎn)，工廠產(chǎn)能為每年10萬t。DMC是鋰離子電池電解液制造的有機溶劑之一，同時，DMC也可用作汽油和柴油的無公害型添加劑。據(jù)悉，宇部興產(chǎn)將把從合資公司購買的DMC自行提純，然后在公司內(nèi)部用于電解液用途或向外銷售。

4.國泰華榮

國泰華榮是中國最大的電解液企業(yè)，公司2011年的銷量為3800t左右，2012年快速增長到4900t。這2年，國泰華榮的國內(nèi)鋰離子電池企業(yè)的訂單總量雖然在持續(xù)上升，但市場份額卻呈現(xiàn)下降趨勢。相反，來自國際鋰離子電池企業(yè)的中國工廠（如索尼、松下、LG化學(xué)、三星SDI等）的訂單卻在明顯增加。為滿足日益增長的市場需求，國泰華榮的電解液材料產(chǎn)能2011年底已擴充至1萬t。

國泰華榮對動力鋰離子電池市場非常重視，公司于2008年即開始了動力鋰離子電池電解液產(chǎn)品的基礎(chǔ)研發(fā)和設(shè)計，到2009年時形成了200t/a的小型工業(yè)化生產(chǎn)能力，2010年底其動鋰離子電池電解液項目第一階段的擴產(chǎn)工作基本完成，形成了1000t的年產(chǎn)能。迄今為止，國泰華榮目前已獲得國內(nèi)外眾多鋰離子電池企業(yè)儲能用動力電池電解液的市場訂單，如索尼、東莞新能源、萬向集團、合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇海四達電源股份有限公司等。2011年和2012年每年都有數(shù)百噸的銷量。

5.天津金牛

天津金牛是2001年由邢臺礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司與中海油天津化工研究設(shè)計院共同出資成立的，由此可知，天津金牛和天津力神（中國最大的鋰離子電池企業(yè)）一樣，均為中海油旗下企業(yè)。真鋰研究的統(tǒng)計顯示，天津金牛2011年鋰離子電池電解液的銷量約為2300t，占全球市場的比重為7.47%。2012年公司電解液銷量進一步增長到3300t。公司的最大客戶就是天津力神，比克、索尼等知名鋰離子電池企業(yè)也在采購其電解液材料。

2011年11月14日，天津金牛與日本大金工業(yè)株式會社正式簽訂合作協(xié)議。雙方將聯(lián)手研制具有高安全性的電動汽車用動力鋰離子電池電解液，并聯(lián)合推廣這一新產(chǎn)品。大金在氟化工方面技術(shù)很強，已經(jīng)開發(fā)出一種用于鋰離子電池電解液的含氟溶劑和一種含氟的添加劑FEC并投入量產(chǎn)。據(jù)媒體報道，作為日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)（NEDO）新一代車用蓄電池開發(fā)項目的一環(huán)，日本大金工業(yè)公司聯(lián)合關(guān)西大學(xué)，成功開發(fā)出了適用于鋰電池的氟電解液。目前，大金已經(jīng)確定會拿出這2項技術(shù)來與金牛合作。另外，在LiPF6的進一步提純等方面，大金也可能會提供幫助。

2010年，天津金牛自稱用于汽車動力鋰離子電池的電解液產(chǎn)品銷量達到了300t，國內(nèi)幾家較為知名的車用動力鋰離子電池制造商（如中航鋰電等）都有采購。但此后，該市場業(yè)務(wù)成長很緩慢，主要原因在于技術(shù)問題，這也是天津金牛與日本大金合作的主要原因。

6.東莞杉杉

東莞杉杉是杉杉股份的全資子公司，由寧波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司于2005年3月7日共同投資組建而成。杉杉希望發(fā)展成為與三菱化學(xué)類似的、鋰離子電池4大關(guān)鍵材料的綜合供應(yīng)商。據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計顯示，2011年東莞杉杉實現(xiàn)電解液銷量約2200t（公司自稱全年生產(chǎn)2691t，實現(xiàn)銷量2627t），全球市場占比7.14%。2012年該公司銷售出電解液2900t。公司的主要客戶有東莞新能源、比克、天津力神、深圳華粵寶電池有限公司、比亞迪等。在電解液產(chǎn)能儲備方面，東莞杉杉現(xiàn)階段擁有3600t的年產(chǎn)能，計劃近期內(nèi)擴產(chǎn)至5000t/年，與天津金牛相當(dāng)。

在動力鋰離子電池電解液市場，東莞杉杉也已經(jīng)推出了相關(guān)產(chǎn)品并取得了一定的銷售業(yè)績。日本IIT的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年比克采購了該公司動力鋰離子電池電解液約150t，是該公司動力電池領(lǐng)域的最大客戶。

7.新宙邦

深圳新宙邦的主營業(yè)務(wù)是電容器化學(xué)品和電解液等，二者的營收占比2011年時分別約為75%和25%。新宙邦大約從2003年開始涉足鋰離子電池電解液的開發(fā)研究，2005年開始銷售，2011年公司實現(xiàn)電解液銷量約2100t，全球市場占比6.82%。和兩三年前的正極材料企業(yè)北京當(dāng)升材料科技股份有限公司一樣，深圳新宙邦致力于拓展大客戶業(yè)務(wù)并取得了一些成績。該公司自稱2011年其電解液出口量占中國企業(yè)總出口量的20%左右。2012年該公司由于與三星、松下和索尼等國際鋰離子電池巨頭的合作擴大，公司的電解液銷量增量達到1000t以上，超過了預(yù)期。

據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計，2011年新宙邦鋰離子電池電解液銷量為2100t，2012年的銷量確達到了3100t。新宙邦2013年1月29日披露的2012業(yè)績快報顯示，公司2012年實現(xiàn)營收6.61億元，僅比上年度略微增長了1.06%；營業(yè)利潤1.49億元，較上年度增長3.04%。快報發(fā)布的情況顯示，公司在其主營業(yè)務(wù)鋁電解電容化學(xué)品領(lǐng)域的營收量價齊跌，但鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)營收繼續(xù)高速增長，這對該公司2012年業(yè)績能保持2011年的水平起到了重要作用。

目前，新宙邦正在積極擴大產(chǎn)能。據(jù)悉，其首次公開發(fā)行募投項目惠州大亞灣生產(chǎn)基地已經(jīng)正式投產(chǎn)，項目主要用于生產(chǎn)鋰離子電池電解液以及超級電容器電解液等。惠州基地占地約8萬m2，目前建成的一期項目設(shè)計年產(chǎn)能超過2.5萬t，隨著項目后期建設(shè)資金的追加投入，其實際產(chǎn)能將接近4萬t。

8.廣州天賜

廣州天賜這幾年的發(fā)展速度非常快。公司自稱在2002年就著手進行鋰離子電池電解液的研究與開發(fā)，2003年實現(xiàn)量產(chǎn)，是國內(nèi)最早開始研發(fā)和生產(chǎn)鋰離子電池電解液的廠家之一。

另有一說是廣州天賜2005年時通過燃料電池領(lǐng)域的客戶接觸到鋰離子電池行業(yè)，認為鋰離子電池電解液產(chǎn)品在諸多技術(shù)工藝領(lǐng)域與公司現(xiàn)有個人護理品材料的工藝路徑相通，于是開始把目光投向開發(fā)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。2007年，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)品開始形成批量銷售。

2009年廣州天賜的電解液年營業(yè)收入還僅為4500萬元，銷量537.14t。此后的2010年和2011年，公司電解液年營收快速增長到7900萬元和1.24億元，年均復(fù)合增長率高達65%。2012年該公司電解液銷量達到了2400t，較2011年的1600t增長了50%，繼續(xù)保持著快速上升的發(fā)展勢頭。在開發(fā)動力鋰離子電池電解液市場方面，廣州天賜比較積極。它引進了萬向集團旗下的通聯(lián)資本作為股東，憑借此關(guān)系，公司于2010年和2011年兩年分別獲得萬向集團761萬元和983萬元的訂單。2011年深圳大運會上由深圳沃特瑪電池有限公司提供動力鋰離子電池組的電動汽車，大部分采用了廣州天賜的電解液產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2011年廣州天賜動力鋰離子電池電解液實現(xiàn)營收4019.36萬元。

9.小結(jié)

從上面的研究分析可以看到，全球鋰離子電池電解液市場格局這幾年來一直處于變化和動蕩調(diào)整之中，今后幾年也將維持這個發(fā)展趨勢。三菱化學(xué)全球銷量第一的寶座很有可能在2013年就被韓國旭成所超越而取而代之。隨著宇部興產(chǎn)中國工廠的建成投產(chǎn)，以及與陶氏化學(xué)的合作程度的加深，該公司今后的電解液銷量很有可能觸底反彈，重回前三強大有指望。諾萊特在德國化工巨頭巴斯夫強大的綜合實力的支援下，未來的發(fā)展前景也值得高看一線。

中國目前還沒有主攻動力鋰離子電池電解液市場的新進企業(yè)，多數(shù)電解液企業(yè)的市場重心是在小型鋰離子電池領(lǐng)域。另外，需關(guān)注的是，中國多數(shù)電解液企業(yè)采取的是以價換量的發(fā)展戰(zhàn)略，這是一種不可持續(xù)的發(fā)展方式，如果不在短期內(nèi)努力提升技術(shù)能力，發(fā)展前景不容樂觀。

四、鋰離子電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

1.動力鋰離子電池電解液市場高速成長

電動工具、xEV以及ESS/UPS（指儲能領(lǐng)域）用動力鋰離子電池市場規(guī)模的快速發(fā)展，也在電解液方面有了明顯體現(xiàn)。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2012年動力鋰離子電池電解液共銷售出1.25萬t，較2011年的0.62萬t翻了一番有余；而其占整個電解液市場的份額，也由2011年的20%提升到了2012年的28.34%。

憑借通用汽車（GM）雪佛蘭沃藍達（Volt）成為全球最暢銷的電動汽車產(chǎn)品，為Volt提供電池的LG化學(xué)迅速成長為與AESC并駕齊驅(qū)的全球最大的動力鋰離子電池企業(yè)。LG化學(xué)的動力鋰離子電池制造采用的全部是自己制造的電解液產(chǎn)品，日本IIT的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年LG化學(xué)生產(chǎn)的動力鋰離子電池電解液數(shù)量高達2600t，位居全球首位。

和LG化學(xué)類似，中國主要的汽車和鋰離子電池雙料企業(yè)比亞迪（BYD）也擁有電解液制造技術(shù)。比亞迪向市場推出的F3DM、E6、K9等電動汽車產(chǎn)品，全部配備的是自己制造的動力鋰離子電池，而所需的電解液也全部由自己生產(chǎn)。2012年比亞迪共生產(chǎn)了約800t電解液材料產(chǎn)品，其中約650t用于自身的動力鋰離子電池制造。

富山藥業(yè)、三井化學(xué)等日本電解液企業(yè)已經(jīng)制定了要主攻動力鋰離子電池電解液市場的發(fā)展戰(zhàn)略。富山藥業(yè)2012年共銷售出1000t電解液產(chǎn)品，其中800t為動力鋰離子電池電解液，全部供應(yīng)給AESC。三井化學(xué)2012年共銷售出800t電解液產(chǎn)品，訂單全部從動力鋰離子電池市場取得，主要客戶有東芝（Toshiba）、LEJ（三菱汽車、三菱商事與GS湯淺的合資企業(yè)）、日立BSC等。

現(xiàn)有主要的電解液企業(yè)如三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國旭成、國泰華榮等，都在積極開拓動力鋰離子電池市場，這在上面對這些企業(yè)的介紹中已經(jīng)有所提及。下面可以由動力鋰離子電池市場的發(fā)展趨勢，來簡單判斷其電解液需求前景。真鋰研究將鋰離子電池市場分為3C電子產(chǎn)品市場、電動交通工具市場和工業(yè)&儲能市場3大塊，其中后2個市場用的都是動力鋰離子電池市場，這2個市場的發(fā)展情況見表3。

動力鋰離子電池制造對電解液的用量要適當(dāng)大于小型鋰離子電池，因此2012年動力鋰離子電池市場規(guī)模雖然較2011年增長還不足1倍，但電解液市場增長已經(jīng)超過了1倍。根據(jù)表3全球動力鋰離子電池市場發(fā)展的預(yù)測，今后幾年該市場的電解液銷量平均來說，大致會以每年翻一番的速度遞增。

隨著動力鋰離子電池銷量的快速增長，那些專注于這一塊市場業(yè)務(wù)的電解液企業(yè)也有望改變現(xiàn)有電解液市場格局，如富山藥業(yè)和三井化學(xué)等企業(yè)。據(jù)媒體報道，2012年12月27日，三井化學(xué)和臺塑集團宣布將在中國大陸成立合資公司，生產(chǎn)銷售電解液。年產(chǎn)能5000t的電解液新工廠將建在寧波市的臺塑石化工業(yè)區(qū)內(nèi)，投資額約為17億日元，計劃2014年5月投產(chǎn)。報道稱，合資公司將于2013年3月成立，2家公司各出資50%。三井化學(xué)預(yù)計幾年后中國的電動汽車鋰離子電池需求將擴大而決定投資。至于富山藥業(yè)，則傳出要被新宙邦收購的消息，不過，目前關(guān)于這則消息的真實性尚無從考證。

日本大金工業(yè)通過與天津金牛結(jié)盟，插足動力鋰離子電池電解液市場，可望分得一杯羹。另外，還有一些新進企業(yè)在覬覦這個市場。而另外一家值得關(guān)注的日本企業(yè)——中央硝子（CentralGlass），則聲稱已經(jīng)開發(fā)出了動力鋰離子電池用阻燃性電解液產(chǎn)品（這是宇部興產(chǎn)都認為很難做到的事情），公司正在積極建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能，并在亞洲、歐洲和美國建立全球供應(yīng)系統(tǒng)。真鋰研究認為，日本的這幾家企業(yè)如中央硝子、富山藥業(yè)、三井化學(xué)、大金工業(yè)等，將會對現(xiàn)有主要電解液企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

2.全球鋰離子電池電解液市場增長迅速

3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場的增長幅度要明顯偏小，但也能維持在20%～30%之間。未來幾年主要是動力鋰離子電池市場的高速發(fā)展，帶動著電解液市場高速成長。真鋰研究預(yù)計，到2015年，全球電解液材料市場規(guī)模將達到15.93萬t，是2011年的5.17倍，年均復(fù)合增長率為50.81%。

與負極材料市場一樣，中國的電解液材料市場需求也要發(fā)展得更快一些。預(yù)計到2015年市場規(guī)模將達到5.78萬t，年均復(fù)合增長率為66.62%。

相對應(yīng)，中國市場份額的全球占比也在持續(xù)提高，由2011年的24.35%提升到2015年的36.28%，如圖2所示。中國企業(yè)的電解液銷售主要集中在小型鋰離子電池市場，在這個領(lǐng)域的市場份額未來幾年會迅速擴大。

鑒于中國企業(yè)目前大都選擇以價拼量的不可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略，真鋰研究認為，盡管中國企業(yè)的電解液技術(shù)進步這幾年較為明顯，今后幾年也可能會保持這個態(tài)勢，但產(chǎn)量和市場占比在未來幾年內(nèi)也會呈現(xiàn)出緩慢下降的趨勢，且降幅會逐漸增大。從圖3可以看到，2015年中國企業(yè)的電解液總產(chǎn)量將達到6.42萬t，是2011年的4.28倍，年均復(fù)合增長率為43.83%。

雖然從絕對量上看會表現(xiàn)不錯，但從全球占比來看，將從2011年的48.70%下降到2015年的40.30%。盡管如此，到2015年，中國電解液材料企業(yè)的產(chǎn)量還是能夠滿足中國鋰離子電池企業(yè)的需求。