中國人喜歡主旋律，動力電池也是。三元＋方形的材料＋封裝路線，看起來勢頭越來越大。

《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數據，對6月份裝車動力電池能量密度、材料體系、電池封裝都進行統計整理分析。

電芯能量密度方面，德朗能所生產的18650奪得冠軍；系統能量密度方面，第六批推薦目錄中以愛馳U5以電池系統能量密度181wh／kg最高。

材料體系方面，三元電池受搶裝影響，同比環比都有較大幅度增加。

封裝體系方面，方形電池同比增長較快，軟包和圓柱市場占有率在下降。

1能量密度：18650電池單體能量密度最高愛馳系統奪冠

圓柱電池18650電池能量密度排行靠前。德朗能所生產的18650型號電池的單體能量密度最高，達到257．739wh／kg（1C充放測算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標準）。

動力電池深度分析：德朗能、愛馳、三元、方形搶眼

德朗能18650電池

《電動汽車觀察家》根據《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第6批）》整理了乘用車系統能量密度，江鈴控股有限公司生產愛馳牌多功能乘用車U5以電池系統能量密度181wh／kg位列第一。

（1）德朗能18650電池單體系統能量密度最高，達257．739wh／kg

6月，電池單體能量密度top20中，圓柱電池占據5款。德朗能所生產的鎳鈷鋁三元材料電池，NCA18650－320型號電池的單體能量密度最高，達到257．39wh／kg，配套東風E11K，續駛里程達到405公里。

力神電池的21700（4．8Ah）名列第7，橫店東磁的INR18650－2850名列第8，單體能量密度分別為233．84wh／kg和233．83wh／kg。

此外，比克電池的N18650CK（3．0Ah）和鵬輝能源的INR18650C－2800D01分列11和14名。

動力電池深度分析：德朗能、愛馳、三元、方形搶眼

比克18650

這個月方形電池和圓柱電池在能量密度方面平分秋色，也有5款方形電池入圍top20。

排第3的瑞閩新能源PE16，是方形電池，單體能量密度243．33Wh／kg，配套長安的A500E。寧德時代有3款方形電池電池進入TOP20。排名第6的為寧德時代的ELE8A3方形811三元電池配套傳祺AION．S；LAE8A3和S5E891－51Ah分列15和17名，能量密度分別為223．93Wh／kg和222．32Wh／kg。

論單體，三元軟包的優勢確實明顯，TOP20中一半電池為軟包。捷威動力、天勁新能源、多氟多、卡耐、遨優、微宏動力、桑頓以及寧德時代的軟包皆位列榜單。

第2名，捷威動力生產的IXP116／103／306電池能量密度達245．06Wh／kg，這是一款三元軟包電池，配套哪吒N01。排名12的IXP74／229／269能量密度為224．91Wh／kg，配套奇瑞eQ1。根據其規劃，捷威的2020年軟包電池單體能量密度可達300Wh／kg。

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捷威動力軟包電池

排名第4和第5的天勁新能源、多氟多的12A0Y2和PSP12161227－55Ah分別配套奇瑞商用車K60EV和四川野馬EC70，兩款車的續駛里程分別達到315km和402km。

卡耐的兩款電池CEB－LM39和CEB－LM42分列第9和10名，能量密度分別為231．31Wh／kg和227．27Wh／kg，分別配套海馬E1和寶駿E200。

排名13的為遨優動力的AYP120146295N50，單體能量密度為224．61Wh／kg，配套車型為東風柳汽的S50EV。

排名19的電池為桑頓新能源的SEPNi8688190P－17．5Ah，配套車型為湖南獵豹CS9EV，續駛里程為360km。

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數據來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數計算整理

（2）愛馳牌JX6470UBEV純電動多用途乘用車系統能量密度達181wh／kg

2019年新能源汽車補貼政策執行期已到，系統能量密度要求再度提升，是獲得補貼的硬性指標之一，也就是說對車企來說，動力電池系統能量密度的高低更為關鍵。到了第六批目錄，車企也基本據此調整到位。

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聆風電動汽車動力電池包解剖圖

根據2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統的質量能量密度不低于125Wh／kg，125（含）－140Wh／kg的車型按0．8倍補貼，140（含）－160Wh／kg的車型按0．9倍補貼，160Wh／kg及以上的車型按1倍補貼。

根據《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第6批）》，僅從系統能量密度來看，超過160Wh／kg的車型有11款，分別為江鈴、廣汽、長城、長安、重慶金康及吉利汽車生產的車型，能夠獲得1倍補貼。

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愛馳U5

其中有，4款車在140（含）－160Wh／kg可以獲得0．9倍補貼；9款車系統能量密度在125Wh／kg－140Wh／kg之間，可以獲得0．8倍補貼。只有一款純電動乘用車不足125Wh／kg，不能獲得補貼。

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資料來源：根據新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第6批）整理

2材料體系：三元和磷酸鐵鋰占比相對穩定

6月份三元材料裝機量為4．77GWh，同比增長1．78倍，環比增長24．9％。與其他材料體系電池相比，三元電池同比增幅巨大，環比增長態勢有所減小。

磷酸鐵鋰電池裝機量為1．70GWh，同比增長49％，環比下降1．6％；鈦酸鋰電池裝機量為78．18MWh，同比增長4．96倍，環比增長711．3％；錳酸鋰裝機量為66．54MWh，同比增長23％，環比下降44．77％。錳酸鋰和鈦酸鋰電池在商用車上應用較多。

磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領域使用，因此上述材料大幅波動一般與商用車的產量有關。

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資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

分車型來看，三元材料的純電動乘用車裝機占比最高，達66％。裝載三元電池材料的插混乘用車繼續下降，6月份僅有193．27MWh，環比下降2％；純電動乘用車增長至4．34GWh，環比增長27％。

此外，裝載三元材料電池的專用車環比增長較快，但由于基數較小，裝機占比僅為2．％，很難成為主流。

磷酸鐵鋰電池方面，純電動客車和乘用車環比增長較快，環比分別上漲19％和10％。但是磷酸鐵鋰電池純電動乘用車裝機占總量的4％，市場份額仍然較小；純電動客車方面，裝機占比達到總量的15．2％。

裝載錳酸鋰電池主要裝載在商用車領域，6月份雖然在乘用車領域環比增長達到200％，但由于基數非常小，在總裝機量中占比幾乎可以忽略不計。

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資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

3電池封裝：方形電池占比上升，圓柱、軟包大幅下降

《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計發現，2019上半年方形電池占總裝機量的82．0％，2018年這一數據為73．6％；軟包電池上半年占總裝機量的9．1％，2018年的數據為13．9％；圓柱電池占比由2018年的12．5％，下降至上半年的8．9％，軟包和圓柱市場占有率都在下降。

在國內電動汽車的推動，尤其是小型電動汽車的推動下，18650電池曾經經歷過一波高潮，在2016年增加了近20條18650電池自動生產線。

2018年，國內生產18650動力電池的典型企業有深圳比克、遠東福斯特、浙江天能、橫店東磁、力神電池等，配套車型有芝麻、云度π1、江淮iEV等車型。

隨著國家補貼政策對動力電池系統能量密度的要求越來越高，18650的短板也逐漸明顯起來。在電動汽車產業的推動下，動力電池也在飛速發展，市場上出現了更多成組成本更低、能量密度更高的電池。

特斯拉也拋棄了18650電池。2017年1月4日，特斯拉宣布與松下聯合研發的新型21700電池開始量產。馬斯克在社交媒體表示，18650電池的出現完全是一場歷史事故，它是早期產品的標準，現在只有21700電池才能滿足電動汽車對電池性能的要求。

2019年，國內電池企業方面，猛獅新能源、東莞振華、東莞創明等主要配套18650的電池企業已有許久沒有出現在整車出廠合格證中。

國內主機廠方面，江淮由力神電池配套的iEV系列已全部替換為21700電池；小鵬新版G3長續駛里程版，放棄了一直使用的18650電池，改用寧德時代的方形電池。

動力電池深度分析：德朗能、愛馳、三元、方形搶眼

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

相對于圓柱形電池，方形電池結構簡單，成組電池數量少，能量密度較高，電池熱管理難度相對較低。

軟包電池與圓柱及方形相比，因其外包裝為鋁塑材料制成，只會鼓漲而不會爆炸，故安全性能更好，而且重量也更輕便。其形狀可以依據需求定制，可以做到超薄，也可以做成圓柱形方形或三角形等。

相對于方形和圓柱，軟包電池容量更大、內阻更小、壽命更長，總的來說軟包電池性能更好。但是軟包電池目前型號較少，開發成本較高。這些也暫時限制了軟包電池的發展。