受多重因素影響，圓柱電池的市場占比持續(xù)下滑，在新能源乘用車領(lǐng)域“遇冷”尤為明顯。

受特斯拉影響，圓柱電池曾憑借著生產(chǎn)自動化程度高、產(chǎn)品一致性好、尺寸標準統(tǒng)一等優(yōu)勢，在國內(nèi)A00級新能源乘用車和新能源物流車領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用，進而大幅提高了圓柱電池的市場占比。

但隨著補貼退坡和市場競爭加劇，主機廠為提升整車續(xù)航里程，對動力電池的能量密度、輕量化以及安全性方面提出了更高的要求。方形和軟包電池的產(chǎn)品性能優(yōu)勢在中高端乘用車領(lǐng)域日益凸顯，在2018年實現(xiàn)裝機電量大幅增長，市場占比不斷攀升，而圓柱電池的市場空間則遭到了擠壓。

“方形和軟包電池在未來中高端乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用占比進一步提升是發(fā)展趨勢。”一家新能源乘用車主機廠負責(zé)人對高工鋰電表示，以前的新能源乘用車尤其是A00級車型以18650圓柱電池為主，但在補貼政策指揮棒的引導(dǎo)下，要求更高能量密度和更長續(xù)航里程的中高端車型更傾向方形和軟包電池為主。

高工鋰電在“2018(第四屆)高工電動車全國新能源車企巡回”活動中了解到，主機廠為獲得更高的補貼，都在通過提升電池能量密度和降低整車重量以提升整車續(xù)航里程。其中，大批乘用車企業(yè)開始將電池技術(shù)路線從圓柱逐步切換至軟包和方形，進而對2018年動力電池市場的裝機數(shù)據(jù)產(chǎn)生了顯著影響。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年1-10月新能源乘用車動力電池裝機數(shù)量約為61.9萬臺，同比增長88%，裝機總電量21.63GWh，同比增長139%。其中，裝機總電量前十車型合計約9.19GWh，占新能源乘用車總裝機電量的42%。

▲2018年1-10月動力電池裝機總電量TOP10車型

從前10月裝機總電量前十的新能源乘用車型的電池供應(yīng)商陣營中可以看出，以寧德時代、比亞迪和國軒高科為代表的方形電池裝機占比最高；以孚能科技和捷威動力以及多氟多為代表的軟包電池占比緊隨其后；圓柱電池占比相對較低。

而在2018年1-10月乘用車動力電池裝機總電量TOP20中，純圓柱電池產(chǎn)品的企業(yè)只有比克電池、遠東福斯特、東莞振華和天鵬電源四家。相較于方形和軟包電池，圓柱電池在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機電量并不占優(yōu)勢。

從市場占比來看，方形電池已經(jīng)在乘用車領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，軟包電池憑借高能量密度和安全性等優(yōu)勢快速進階，唯獨圓柱電池的市場占比呈現(xiàn)下滑趨勢。

對此，電池企業(yè)認為，主機廠在中高端車型上采用方形和軟包電池，并不代表圓柱電池在乘用車領(lǐng)域完全沒有出路。在后補貼時代，圓柱電池將憑借著更高的性價比和快速交付能力等優(yōu)勢，在乘用車領(lǐng)域顯示出強大的生命力。

“A0級以上的中高端車型采用方形和軟包電池的占比會增多，但300公里以下的微型車還是更看好圓柱。”遠東福斯特總經(jīng)理蔡棟對高工鋰電表示，圓柱產(chǎn)品的交期快、性價比高，在補貼完全退出之后更有成本優(yōu)勢，因此對圓柱電池未來在乘用車和物流車上的使用依然有信心。

事實上，對于圓柱電池市場在乘用車領(lǐng)域的下滑，圓柱電池企業(yè)也做出了應(yīng)對策略。

一方面是調(diào)整市場策略，將續(xù)航里程300公里左右的升級版微型車作為主要市場。

2018上半年，在補貼金額與能量密度和續(xù)航里程直接掛鉤的作用下，包括奇瑞、江淮、江鈴、眾泰、寶駿、知豆、海馬等車企都將旗下的微型電動車從180以下升級至300公里左右。

對此，包括遠東福斯特、比克電池、浙江天能、天鵬電源等電池企業(yè)也將2018年的市場聚焦在300公里左右的微型車領(lǐng)域。

另一方面是提升產(chǎn)品性能，積極導(dǎo)入高鎳硅碳體系材料和開發(fā)21700新型產(chǎn)品。

為滿足下游客戶對動力電池高能量密度的需求，圓柱電池企業(yè)都在通過改進材料體系和輕量化等方式提升能量密度，開發(fā)高容量電芯產(chǎn)品。其中高鎳三元和硅碳負極在圓柱電池領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用進展較快。

從材料體系來看，高鎳三元材料目前在圓柱動力電池領(lǐng)域已經(jīng)有小批量應(yīng)用，比克電池、天鵬電源等企業(yè)已經(jīng)開始批量供貨高鎳電池和NCA電池。而高鎳三元軟包和高鎳三元方形動力電池則還需要1-2年時間驗證和開發(fā)。

與此同時，圓柱電池企業(yè)也在積極布局21700電池。

10月26日，遠東福斯特3GWh21700動力電池項目正式投產(chǎn)，并獲得了江鈴新能源2019年一季度5000套的21700動力電池系統(tǒng)訂單。

該款21700型電池容量達到5.0Ah，電池單體能量密度大于260Wh/Kg，在輕量化和制造成本方面相比18650都得到大幅優(yōu)化。

除了遠東福斯特之外，包括力神電池、億緯鋰能和比克電池等企業(yè)也已經(jīng)開始量產(chǎn)21700，并已向部分主機廠批量供貨。

業(yè)內(nèi)人士認為，補貼退出之后，圓柱電池在新能源乘用車細分市場的應(yīng)用優(yōu)勢依然突出，優(yōu)質(zhì)圓柱電池的市場需求依然緊缺，但能夠滿足主機廠要求的電池企業(yè)不會太多。