相較之國內(nèi)市場，歐洲市場對于中國的動力電池供應(yīng)商而言，依舊處于藍(lán)海狀態(tài)。主流動力電池企業(yè)為預(yù)防今后的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，需要通過“出海”儲備潛力市場化解產(chǎn)能，未來將會有更多企業(yè)趕赴歐洲設(shè)廠。

在動力電池領(lǐng)域，中日韓占據(jù)統(tǒng)治地位，尤其是中國電池企業(yè)后發(fā)先至，在發(fā)展速度上日新月異，特別是在產(chǎn)能、銷量上遙遙領(lǐng)先。在最新的全球動力電池出貨量中，寧德時(shí)代已超過松下位居全球首位。不過受限于政策、技術(shù)壁壘等多方面的原因，國產(chǎn)電池大多僅與國產(chǎn)新能源車品牌配套。

隨著雙積分政策開始實(shí)施以及補(bǔ)貼逐年退坡，新能源車行業(yè)內(nèi)合資成風(fēng)，國產(chǎn)動力電池開始逐步應(yīng)用到合資品牌車型上。譬如寧德時(shí)代將為江淮—大眾提供動力電池；國軒高科也證實(shí)將為眾泰—福特的合資新能源車提供動力電池等。這也意味著，國產(chǎn)電池即將步出國門登上更加寬廣的舞臺。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

歐洲傳統(tǒng)汽車知名品牌眾多

作為傳統(tǒng)燃油車重要生產(chǎn)地，歐洲擁有戴姆勒奔馳、大眾、寶馬等世界知名品牌，而在禁止燃油車政策的影響下，歐洲發(fā)展新能源汽車呼聲漸高。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年歐盟地區(qū)的新能源汽車銷量達(dá)到852，933輛，相比2016年增長39.7%，成為整個(gè)歐洲汽車市場中增長最快的板塊。

不過截至目前，動力電池依然是歐洲發(fā)展新能源車的軟肋。據(jù)了解，歐洲僅有有1家電池工廠在生產(chǎn)新能源車用動力電池，這家電池工廠坐落于英國，為聆風(fēng)等日產(chǎn)新能源車提供動力電池。在此背景下，各國企業(yè)均瞄準(zhǔn)歐洲，欲在歐洲布局自己的電池廠，這其中就包括韓國及中國電池企業(yè)。

電池企業(yè)紛紛選址歐洲

目前，動力電池占據(jù)電動車成本的40%左右，而歐洲車用電池主要供應(yīng)商是來自于日本和韓國的電池廠商。全球動力電池市場由寧德時(shí)代、比亞迪等中國企業(yè)和韓國LG化學(xué)、三星SDI、日本松下等主導(dǎo)，歐洲幾乎沒有大量生產(chǎn)電池的廠商。包括德國總理默克爾在內(nèi)均呼吁要加強(qiáng)電池生產(chǎn)。

默克爾表示，動力電池生產(chǎn)是未來電動汽車增值鏈的重要組成部分。目前在動力電池生產(chǎn)領(lǐng)域，亞洲居于領(lǐng)先地位，歐洲則由于電力和人力成本高企，導(dǎo)致發(fā)展滯后。“如果歐洲缺乏本土電池產(chǎn)業(yè)，它在未來汽車工業(yè)的增值鏈上所占份額將會很小。”默克爾認(rèn)為發(fā)展動力電池已成當(dāng)務(wù)之急。

去年10月，歐盟宣布啟動電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾、西門子、巴斯夫等知名廠商紛紛加入。歐盟能源聯(lián)盟副主席馬洛斯·塞夫科維奇曾表示，動力電池是電動車的重要組成，歐洲必須迅速采取行動。“如果說以前發(fā)動機(jī)是汽車最寶貴的部件，那么將來則會是電池和軟件”。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

2025年歐洲電動車市場規(guī)模有望達(dá)2500億歐元

研究數(shù)據(jù)表明，到2025年歐洲汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模估計(jì)將達(dá)到2500億歐元。很顯然歐洲已經(jīng)意識到設(shè)立動力電池生產(chǎn)企業(yè)的重要性，但到目前為止只有瑞典的Northvolt計(jì)劃在歐洲建立大型鋰離子電池工廠，而歐洲主要汽車制造商已經(jīng)與在匈牙利和波蘭設(shè)廠的亞洲供應(yīng)商達(dá)成合作協(xié)議。

相對于歐洲企業(yè)在電池廠建設(shè)上的淺嘗輒止，亞洲電池企業(yè)顯得激進(jìn)很多，韓國電池廠商已經(jīng)將電池工廠開到了歐洲家門口。LG化學(xué)的歐洲電池工廠選址是波蘭，計(jì)劃2019年開始運(yùn)營，投產(chǎn)后每年可為10萬輛電動汽車供應(yīng)電池；三星SDI電池工廠選址匈牙利，預(yù)計(jì)今年下半年投入生產(chǎn)。

而現(xiàn)如今，中國電池企業(yè)也紛紛表示將在歐洲建電池工廠。作為寶馬、大眾、奔馳等國際車企電動化征程的重要合作伙伴，寧德時(shí)代目前正考慮在德國工廠的選址。目前寧德時(shí)代首選的廠址是位于德國埃爾福特地區(qū)，其緊鄰大眾汽車、寶馬以及保時(shí)捷工廠，能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的提供運(yùn)輸供應(yīng)。

據(jù)了解到2019年底，寧德時(shí)代位于德國的首批電池生產(chǎn)線將準(zhǔn)備就緒。同時(shí)在寧德時(shí)的上市計(jì)劃中，首次公開募股中發(fā)行其總股本10％的股票募集資金，將專門用于擴(kuò)大其海外市場。預(yù)計(jì)到2020年全球電池產(chǎn)能將增長到175GWh，屆時(shí)寧德時(shí)代將為全球市場供應(yīng)約44GWh的電池產(chǎn)能。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

比亞迪目前正考慮在歐洲建電池廠

據(jù)路透社報(bào)道，中國電池生產(chǎn)商比亞迪目前正考慮在歐洲建廠生產(chǎn)電池。據(jù)伯恩斯坦研究公司稱，中國電動汽車制造商比亞迪也是全球最大的電池生產(chǎn)商之一，擁有行業(yè)內(nèi)較低的生產(chǎn)成本。比亞迪某高管向路透社透露，比亞迪正在考慮在歐洲建廠進(jìn)行電池生產(chǎn)，但具體位置目前尚不能確定。

此外，中國投資公司金沙江創(chuàng)投通過與日產(chǎn)汽車旗下可充電電池子公司AESC接近達(dá)成收購協(xié)議，獲得其英格蘭的電池工廠，每年可生產(chǎn)2GWh的鋰離子電池；天津力神計(jì)劃在德國開設(shè)銷售辦事處，將成為該公司在歐洲的首家銷售辦事處，據(jù)悉力神與大眾汽車及戴姆勒公司已進(jìn)行相關(guān)會談。

由此可見，盡管歐洲各大車企都在積極發(fā)展新能源車技術(shù)，但目前歐洲還沒有出現(xiàn)具有實(shí)力的電池供應(yīng)商，歐洲電動車行業(yè)發(fā)展面臨著困境，而亞洲電池企業(yè)在歐洲的相繼布局也讓歐洲車企充滿危機(jī)感。大眾集團(tuán)工會主席貝恩德·奧斯特洛曾表示，不能完全把電池生產(chǎn)交給韓國人和中國人。

歐洲新能源車市場廣闊

從歐洲各國此前發(fā)布的限制燃油車的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，荷蘭要求從2025年開始禁止在荷蘭本國銷售傳統(tǒng)汽油和柴油車；挪威同意從2025年起禁止燃油汽車銷售；德國通過2030年后禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的提案等。歐洲新能源車市場有多大？預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模估計(jì)將達(dá)到2500億歐元。

按動力電池占整車成本40%計(jì)算，僅動力電池市場規(guī)模可望達(dá)到1000億歐元。其實(shí)僅從大眾集團(tuán)在新能源車領(lǐng)域的布局就可以看到，截至目前大眾集團(tuán)已選定合作伙伴，為其電動汽車項(xiàng)目提供價(jià)值約400億歐元的動力電池和相關(guān)技術(shù)，中國電池企業(yè)寧德時(shí)代也在大眾集團(tuán)的合作伙伴之列。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

大眾計(jì)劃2025年電動車產(chǎn)能300萬輛

大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年，將其電動汽車的全球年銷量提升至300萬輛。如果按照這個(gè)數(shù)字計(jì)算，到2025年僅大眾集團(tuán)每年需要購買相當(dāng)于150GWH的電池。因此在歐洲動力電池企業(yè)稀缺的行業(yè)背景下，在歐洲設(shè)立電池工廠可以快速地占據(jù)歐洲新能源車市場，擴(kuò)大自己的全球的市場份額。

其次可以拉近市場距離，便于電池企業(yè)快速反饋客戶、用戶需求。截至目前，歐洲擁有大眾、奧迪、寶馬、奔馳、保時(shí)捷、歐寶等眾多汽車品牌，而這些車企已相繼啟動新能源汽車計(jì)劃，電池企業(yè)靠近車企將利于企業(yè)技術(shù)借鑒和改進(jìn)。特別是已與相關(guān)車企達(dá)成合作協(xié)議的企業(yè)，譬如寧德時(shí)代。

再次降低電池生產(chǎn)成本，包括物流成本及高素質(zhì)人力人工成本。三星SDI負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)線的三星電子黃根下部長在談到在匈牙利建廠原因時(shí)表示，“匈牙利在基礎(chǔ)科學(xué)方面的教育水平很高，國民的技術(shù)水平不錯(cuò)”，而工資只相當(dāng)于韓國的1/3或1/2的水平，而且在物流上也將降低1/4的成本”。

最后是政府對投資建設(shè)電池廠的大力扶持。歐洲政府積極鼓勵(lì)電動車的發(fā)展，以匈牙利為例，政府對工廠的長期設(shè)備投資或模具投資實(shí)行法人稅退稅政策。同時(shí)從資本輸出國的角度來看，中國工信部就曾公開支持國內(nèi)動力電池企業(yè)到國外投資建廠，很大程度上也減輕了電池廠海外建廠的壓力。

除此之外，雖然歐盟希望盡快建立起自己的動力電池體系，但是相關(guān)企業(yè)的表現(xiàn)卻是不盡如人意。迄今為止，也只有瑞典的電池技術(shù)開發(fā)商諾斯沃特宣布將在歐洲建立大型鋰離子電池工廠，并計(jì)劃在2020年底投入50億美元，爭取在2030年之前可以達(dá)到生產(chǎn)320億瓦特小時(shí)的動力電池產(chǎn)能。

而被寄予厚望的博世集團(tuán)，此前曾考慮要自主生產(chǎn)電池來對抗亞洲競爭對手。但其去年曾表示，公司是否要自主生產(chǎn)電池，將取決于未來能否生產(chǎn)出比三星和松下更好且更便宜的電池產(chǎn)品。博世集團(tuán)考慮到外部市場動態(tài)的變化因素，且未來這些因素很難預(yù)測，因此放棄了對動力電池持續(xù)投入。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

動力電池陣地轉(zhuǎn)移歐洲投資建廠成風(fēng)

博世集團(tuán)宣布放棄對動力電池投入

對于歐洲汽車制造商來說，已沒有時(shí)間耐心等待歐洲本土電池制造商發(fā)展成熟。德國汽車制造商寶馬表示，它沒有參與這項(xiàng)聯(lián)盟，而是選擇亞洲電池制造商；大眾則表示，他們計(jì)劃從今年投產(chǎn)的LG化學(xué)波蘭工廠采購電池；奔馳制造商戴姆勒也宣布，已與CATL正式簽署了一份電池采購合同等。

德國經(jīng)濟(jì)部長皮特·阿爾特邁爾曾對外表示，德國汽車行業(yè)必須在歐洲大力投資電動車技術(shù)并建立電池生產(chǎn)設(shè)施，德國政府將為車用電池制造商提供支持，如免除能源稅等。這也意味著，在政策的制定上將會向本土電池企業(yè)傾斜。這也意味著，遠(yuǎn)赴歐洲投資設(shè)電池廠也將會面臨著一定的風(fēng)險(xiǎn)。

相較之國內(nèi)市場，歐洲市場對于中國的動力電池供應(yīng)商而言，依舊處于藍(lán)海狀態(tài)。主流動力電池企業(yè)為預(yù)防今后的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，需要通過“出海”儲備潛力市場化解產(chǎn)能。更何況寧德時(shí)代目前在歐洲市場與大眾汽車、戴姆勒兩家集團(tuán)都已經(jīng)簽署電池供應(yīng)協(xié)議，趕赴歐洲建廠可謂是底氣十足。