動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月我國(guó)軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量為5.56GWh，在總裝機(jī)量中占比為12.74%，方形電池以32.67GWh的裝機(jī)量占比74.93%，仍占主導(dǎo)地位。但在新能源汽車(chē)長(zhǎng)續(xù)航里程、高安全性和輕量化目標(biāo)推動(dòng)下，有分析人士指出，軟包動(dòng)力電池未來(lái)有望成為新能源乘用車(chē)的主力。

能量密度高、循環(huán)性能好、安全性高，可以做異形化設(shè)計(jì)使得車(chē)型設(shè)計(jì)擁有更多的選擇空間，集多種優(yōu)勢(shì)于一身的軟包電池，市場(chǎng)占有率卻不足兩成。其背后折射的是軟包電池規(guī)模化量產(chǎn)的難題。

據(jù)了解，軟包動(dòng)力電池的關(guān)鍵材料——?jiǎng)恿﹄姵赜娩X塑膜，到目前仍然未實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，導(dǎo)致該關(guān)鍵材料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，成本偏高、規(guī)模不足，也成為制約國(guó)內(nèi)軟包動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用的重要因素。

最后一個(gè)待突破的鋰電池關(guān)鍵材料

鋁塑膜為何物?鋁塑膜由外層尼龍層、粘合劑、中間層鋁箔、粘合劑、內(nèi)層熱封層等五層組成，每層功能要求都比較高，是目前公認(rèn)的鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)難度較高的環(huán)節(jié)，也是我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域最后一個(gè)需要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的關(guān)鍵材料。

由于在阻隔性、冷沖壓性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有嚴(yán)格要求，鋁塑膜的生產(chǎn)技術(shù)壁壘很高，其技術(shù)難度超過(guò)正極、負(fù)極、隔膜、電解液，被譽(yù)為鋰電行業(yè)三大技術(shù)難題之一。目前鋁塑膜的核心技術(shù)掌握在日本少數(shù)幾家企業(yè)手中，其中大日本印刷株式會(huì)社(DNP)和日本昭和電工占據(jù)著全球70%的市場(chǎng)份額，排在其后的是日本凸版印刷株式會(huì)社(被國(guó)內(nèi)新綸科技并購(gòu))、韓國(guó)栗村化學(xué)，四家企業(yè)掌握著全球接近90%的鋁塑膜市場(chǎng)份額。現(xiàn)階段，我國(guó)自主研發(fā)生產(chǎn)的鋁塑膜在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額不足10%，其余基本從日本進(jìn)口。

近些年，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)在材料、技術(shù)工藝、設(shè)備等方面都在不斷完善更新，產(chǎn)品質(zhì)量、一致性和耐電解液性能上都有了質(zhì)的提升。同時(shí)坐擁本土化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外鋁塑膜價(jià)差在20%-30%左右，憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋁塑膜基本已進(jìn)入低端消費(fèi)電子類(lèi)電池供應(yīng)鏈，并逐步導(dǎo)入中高端消費(fèi)電子類(lèi)電池市場(chǎng)。但不能忽視的是，在更高端的新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能領(lǐng)域，動(dòng)力電池用鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品和技術(shù)仍然被日本廠商壟斷。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，國(guó)內(nèi)部分鋁塑膜廠家現(xiàn)在仍然只是某幾個(gè)指標(biāo)可以做到大日本印刷(DNP)的規(guī)格，但是像耐電解液性能和沖深性能不過(guò)關(guān)，國(guó)產(chǎn)的沖深在5mm左右，國(guó)外的在8mm，甚至達(dá)12mm，總體與國(guó)外還有一定的差距。當(dāng)然，除了技術(shù)，生產(chǎn)工藝、原材料、設(shè)備等也影響著國(guó)內(nèi)鋁塑膜技術(shù)暫時(shí)難以取得重大突破。種種因素，制約著國(guó)產(chǎn)鋁塑膜在高端消費(fèi)類(lèi)及動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用的進(jìn)度。

高毛利率驅(qū)使國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛發(fā)力

核心技術(shù)缺失、關(guān)鍵零部件依賴(lài)進(jìn)口，造成的結(jié)果便是鋁塑膜在軟包電池成本構(gòu)成中居高不下。分拆軟包鋰電池的成本結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，鋁塑膜的成本占比僅次于第一位的正極材料，達(dá)到18%，其毛利率在60-80%，明顯高于其他鋰電池材料。

受高毛利率的驅(qū)使及新能源乘用車(chē)市場(chǎng)帶動(dòng)的軟包動(dòng)力電池放量，進(jìn)而帶動(dòng)鋁塑膜的需求量也蔚為可觀。國(guó)內(nèi)企業(yè)也紛紛加速布局，希望實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。目前國(guó)內(nèi)的道明光學(xué)、明冠新材、蘇達(dá)匯誠(chéng)、紫江新材、璞泰來(lái)等企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)紛紛進(jìn)入鋰電鋁塑膜領(lǐng)域，新綸科技等企業(yè)則通過(guò)收購(gòu)日本鋁塑膜企業(yè)掌控關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)軍動(dòng)力電池鋁塑膜領(lǐng)域。

走自主研發(fā)路線的的企業(yè)，如道明光學(xué)、明冠新材、蘇達(dá)匯誠(chéng)、紫江新材等通過(guò)自主創(chuàng)新研發(fā)，使鋁塑膜在外觀、沖深成型、裁切性、耐電解液、阻水性等綜合性能上都有不同幅度的提升，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)能量產(chǎn)鋁塑膜的企業(yè)。

另一類(lèi)以新綸科技為代表，直接通過(guò)并購(gòu)日本鋁塑膜企業(yè)或技術(shù)迅速切入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池鋁塑膜領(lǐng)域。如2016年，新綸科技以5.5億元的價(jià)格收購(gòu)第三大鋁塑膜企業(yè)——日本凸版印刷公司持有的從事鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品生產(chǎn)的日本三重工廠及相關(guān)設(shè)備、存貨、原材料等資產(chǎn);另外，還獲得相關(guān)專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)在中國(guó)的使用權(quán)。

從目前來(lái)看，新綸科技通過(guò)2016年的并購(gòu)在搶占國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)方面占領(lǐng)了優(yōu)勢(shì)。包括孚能科技、捷威動(dòng)力、微宏動(dòng)力、卡耐新能源、中信盟固利、多氟多等軟包動(dòng)力電池企業(yè)均是其客戶(hù)。數(shù)據(jù)顯示，新綸科技2017年鋁塑膜銷(xiāo)量約為900萬(wàn)平方米，而今年前三季度鋁塑膜銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到1100萬(wàn)平方米左右，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在1700-1800萬(wàn)平方米。今年9月，新綸科技常州300萬(wàn)方/月鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目一期工程投產(chǎn)，同時(shí)二期工程也同步啟動(dòng)，全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能將達(dá)1億方以上。可以看出，新綸科技通過(guò)并購(gòu)，也在不斷擠壓大日本印刷株式會(huì)社(DNP)和日本昭和電工兩家日本企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜正在加速替代進(jìn)口鋁塑膜。

軟包電池市場(chǎng)增長(zhǎng)提速鋁塑膜供應(yīng)緊張局面待突破

數(shù)據(jù)顯示，由于軟包電池在能量密度、循環(huán)壽命及安全性上的優(yōu)勢(shì)，其在消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)接近70%。但是正如動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率還不足13%。有業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段方形和圓柱電池目前占市場(chǎng)主流地位，主要是我國(guó)在新能源汽車(chē)推廣之初，以專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)為重點(diǎn)，但隨著新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的崛起，在追求高安全性、長(zhǎng)續(xù)航里程及車(chē)型個(gè)性化設(shè)計(jì)方面，軟包電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率未來(lái)有望提升至40%以上。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，三元軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了73.16%。同時(shí)，孚能科技、萬(wàn)向一二三、捷威動(dòng)力、桑頓新能源、天勁新能源等國(guó)內(nèi)軟包電池巨頭企業(yè)今年紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)增量項(xiàng)目。如桑頓新能源5GWh軟包電池三期項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，孚能科技鎮(zhèn)江20GWh軟包電池項(xiàng)目今年開(kāi)工建設(shè)，規(guī)劃到2020年全球產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

看到軟包動(dòng)力電池在乘用車(chē)市場(chǎng)的廣闊前景，以生產(chǎn)方形動(dòng)力電池為主的全球動(dòng)力電池龍頭——寧德時(shí)代，今年也加入到軟包電池的行列。其他新進(jìn)入者還有河南鋰動(dòng)、遨優(yōu)動(dòng)力等。電池中國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)，隨著補(bǔ)貼全面退出，在新能源乘用車(chē)為主導(dǎo)的市場(chǎng)下，未來(lái)將會(huì)有更多動(dòng)力電池企業(yè)加入軟包電池生產(chǎn)大軍中來(lái)。

一方面是軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能快速擴(kuò)增帶來(lái)的動(dòng)力電池用鋁塑膜需求快速增長(zhǎng)，另一方面卻是目前國(guó)內(nèi)高端鋁塑膜產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。新綸科技所說(shuō)的“降價(jià)空間有限”也就不足為怪了。如同其他產(chǎn)品一樣，鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)也非常明顯，產(chǎn)量增長(zhǎng)后成本隨之下降。新綸科技也表示，對(duì)于公司的戰(zhàn)略性客戶(hù)，公司一般會(huì)根據(jù)采購(gòu)量給予階梯報(bào)價(jià)，但采購(gòu)量維持不變則沒(méi)有降價(jià)空間。這是不是也反映出當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)缺乏充分的競(jìng)爭(zhēng)?缺乏競(jìng)爭(zhēng)的原因依然是鋁塑膜核心技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍需要繼續(xù)攻關(guān)突破。我們也相信，鋁塑膜市場(chǎng)會(huì)像其他鋰電材料市場(chǎng)一樣，依托動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化，屆時(shí)將支撐起新能源乘用車(chē)的健康發(fā)展，同時(shí)在降成本上也貢獻(xiàn)一份力量。