市場格局層面，圓柱電池在動力電池領域的總體市場份額正在下降，市場集中度進一步提升。

統(tǒng)計顯示，2018年新能源汽車圓柱動力電池裝機總電量約7.11GWh。其中，圓柱型電池裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約6.26GWh，占比達到88%。

位列TOP10的電池企業(yè)分別是(按裝機電量高低排列)：比克電池、力神、國軒高科、珠海銀隆、遠東福斯特、智航新能源、上海德朗能、東莞振華、億緯鋰能和天鵬電源。

市場格局層面，圓柱電池在動力電池領域的總體市場份額正在下降，市場集中度進一步提升。2017年新能源汽車圓柱動力電池裝機總電量約12.57GWh，2018年裝機總電量約7.11GWh，同比下降43.44%。前十電池企業(yè)占比相較去年占比提升近7個百分點。

從原因來看，一是沃特瑪“暴雷”之后，其圓柱動力電池裝機量急劇銳減；二是由于軟包動力電池市場需求升溫，進一步擠壓圓柱電池市場份額；三是電動工具、電動自行車、低速車等細分市場起量，部分圓柱動力電池企業(yè)開始轉型，產能不在此次統(tǒng)計范圍。

同時，由于動力電池領先企業(yè)之間競爭激烈，TOP10座次也在不斷調整中。沃特瑪、天能掉出前十排位；座次調整較大的包括力神和智航新能源，力神由第六躍居第二，智航新能源由第三下滑至第六；新晉玩家中，國軒高科的圓柱電池一躍躋身前三，新上榜企業(yè)還包括東莞振華與天鵬電源。

技術層面，高能量密度/長續(xù)航需求趨勢下，前十動力電池玩家的技術應用推進也較快。其中，比克電池、力神、天鵬電源等企業(yè)已經開始批量供貨高鎳電池和NCA電池。此外，包括遠東福斯特、力神電池、億緯鋰能和比克電池等企業(yè)也已經開始量產21700，并已向部分主機廠批量供貨。國軒高科圓柱磷酸鐵鋰電芯能量密度突破180Wh/kg。

資本層面，彼時，智航新能源、福斯特、上海德朗能、天鵬電源等圓柱電池企業(yè)相繼被收購，卓能、比克動力也被資本拋出橄欖枝，圓柱電池企業(yè)成為資本市場的“搶手貨”。依托于資本的力量，該部分圓柱電池企業(yè)也是前十排行的“常客”。

而硬幣的另一面是，由于動力電池市場拐點的顯現(xiàn)，圓柱型企業(yè)如今也各有各的焦慮。

美都新能公告稱，公司源于2016年11月收購上海德朗能49.597%股權，由于上海德朗能2017年未能完成對賭業(yè)績，對賭方已支付補償款共計1.194億元。從整體環(huán)境與德朗能發(fā)展態(tài)勢看，2018年的對賭協(xié)議目標大概率也難以完成。

智航新能源在母公司ST尤夫深陷多個債務危機的情況下，在短期內難以獲得來自母公司的資金支持，其在采購原材料、產能利用率提升、訂單接收和降成本等方面都面臨著極大的壓力。

2018年圓柱動力電池裝機量TOP10企業(yè)大起底：

比克電池

比克電池的圓柱出貨量由2017年的第二位上升至2018年龍頭位置。據了解，比克電池主要為三元圓柱電池，覆蓋了動力電池、數(shù)碼電池、儲能電池三大領域。

產品方面，公司2018年推出18650體系3.0Ah的產品，實現(xiàn)電動汽車續(xù)航超過500公里。21700系列的4.5Ah產品和4.8Ah產品也已經開發(fā)完成，4.8Ah產品目前也已經開始批量交付。比克電池預計2020年開發(fā)出21700體系的6.0Ah產品。

客戶方面，比克電池2018年的服務的重點客戶包括江南汽車、領途汽車、江淮汽車、海馬汽車、江鈴汽車、吉利汽車等。同時，造車新勢力云度汽車、零跑汽車、小鵬汽車等也在公司的批量供應范圍。

產能方面，比克目前擁有深圳和鄭州兩個生產基地，產能加起來達8GWh。其中18650-3.0Ah高能芯產能達6.5GWh。據了解，比克電池還將新建最少8-10個GWh的生產基地，主要生產高端圓柱電芯和儲能電池。

力神

力神圓柱出貨量由2017年的第六位躍升至2018年的第二位。作為國內鋰電老牌企業(yè)，力神電池在2018年的表現(xiàn)可圈可點。

產品方面，公司擁有三大系列五款產品：圓型動力電池、方型動力電池、聚合物消費類電池、圓型消費類電池、方型消費類電池。同時高功率產品能夠滿足12V啟停系統(tǒng)以及48V微混系統(tǒng)的使用要求。

目前，公司已完成高鎳正極材料的開發(fā)，可逆克容量達到213mAh/g，首次效率達到91.4%；完成硅碳復合負極材料開發(fā)，可逆克容量達到754.8mAh/g，首次效率達到89.87%；開發(fā)高比能量電池，單體比能量達到了303Wh/kg，并建成軟包電池中試生產線。

客戶方面，2018年力神電池供應的主要客戶包括長安汽車、江淮汽車、力帆乘用車與華晨鑫源汽車等。

產能方面，力神電池擁有天津和蘇州兩大生產基地，共計具備年產10GWh鋰離子蓄電池的能力。其中蘇州力神主要生產圓柱型鋰電池，21700電池日出貨量在40萬支以上。2018年12月份，蘇州力神對外宣布，繼2018年6月單月營收破億后，2018年全年銷售已破10億大關。

國軒高科

國軒高科2018年圓柱動力電池出貨量約749MWh，位居圓柱動力電池裝機量第三位。2018年，國軒高科在動力電池產能擴充和出貨量、高比能動力電池產品開發(fā)和市場開拓等方面都取得了良好成績。

產品方面，據了解，國軒高科2018年量產的32131高能量密度圓柱磷酸鐵鋰以達180Wh/kg，622三元電芯產品單體能量密度超210Wh/kg，首條1GWh軟包示范線將于2018年年底建成。

客戶方面，國軒高科2018年主要為江淮汽車、北汽新能源、奇瑞商用車、新楚風汽車、漢騰汽車、安凱客車、中通客車、廣通客車、申龍客車等整車企業(yè)配套動力電池。

產能方面，磷酸鐵鋰：國軒高科青島二期2GWh磷酸鐵鋰電池項目已經投產，唐山二期2GWh磷酸鐵鋰電池項也在有序建設中；三元：合肥新建4GWh三元產線已投產。此外，國軒高科還擬募資20億元用于國軒南京年產15GWh動力電池系統(tǒng)生產線及配套建設項目(一期5GWh)、廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業(yè)化項目。

在正極材料方面，國軒高科正極材料已實現(xiàn)自供，其中三元622正極材料已具備3000噸/年產能，并已批量生產，預計兩年內實現(xiàn)產能10000噸/年。而磷酸鐵鋰正極材料目前已經具備13000噸/年的產能。

遠東福斯特

遠東福斯特以464MWh的裝機電量位列2018年圓柱動力電池裝機總電量排名第5位，全部都為三元電池，主要配套新能源乘用車。

產品方面，遠東福斯特深耕18650三元鋰電池多年，擁有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多種型號的產品，分別應用于電動汽車和數(shù)碼領域。同時，公司4.0Ah/4.5Ah21700電池實現(xiàn)量產，并重點布局了儲能電池。

遠東福斯特當前量產的2.6Ah/2.9Ah18650型電芯，能量密度達220Wh/kg，Pack成組后能量密度在140-150Wh/kg。在此基礎上公司還積極研發(fā)高鎳811產品，目前已經出貨，預計明年高鎳產品的占比將進一步提升。

客戶方面，遠東福斯特目前主要合作的客戶包括江鈴、東風、眾泰、奇瑞等新能源汽車廠商。

產能方面，遠東福斯特日產18650圓柱鋰離子電池超120萬支，動力電池現(xiàn)生產規(guī)模為年產10萬組。公司引進了兩條先進的21700全自動化電池產線，生產效率達200ppm，日產40萬支以上。

智航新能源

智航新能源2018年圓柱電池裝機量為422MWh，由2017年第三下滑至2018年的第五位。

產品方面，公司主打18650電芯和電池包，擁有三元正極材料、電芯和PACK系統(tǒng)的完整產線。

客戶方面，智航新能源主要為煙臺舒馳、成功汽車、中植一客、東風汽車等多家新能源物流車整車企業(yè)提供配套服務。

值得一提的是，近期，智航新能源獲得鋰想動力1億支三元鋰離子ISR18650電芯的采購訂單。

產能方面，公司擁有日產100萬只2600mAh以上高比能量、動力型鋰電池的生產能力，具備年產240萬KWh電池系統(tǒng)的PACK生產能力。

德朗能

德朗能2018年圓柱電池裝機量261MWh，由去年的第九位上升至第七。

產品方面，德朗能量產的三元電芯比能量達280Wh/kg，預計2020年批量供貨比能量300-350Wh/kg的動力電池產品。

客戶方面，德朗能在乘用車方面主要配套東風汽車；專用車方面，主要配套南汽集團、成都大運、東風汽車、中植一客、廈門金龍、時空新能源、山東吉海新能源、山東凱馬、大運汽車等。

產能方面，德朗能擁有張家港、上海、寧波三個生產基地，以三元圓柱形電池為主，合計產能為3.5Gwh。

東莞振華

東莞振華2018年圓柱電池裝機量約244MWh，上升位列第八。

產品方面，振華新能源主打三元18650鋰電池，產品主要集中應用于汽車動力、光伏儲能、特種儲能(特種)。

客戶方面，振華新能源合作新能源車企有云度、知豆、福建新龍馬、陜西通家、揚子江汽車、廣通汽車、新龍馬汽車等。

億緯鋰能

今年億緯鋰能的圓柱裝機量為160MWh，排名由去年第四位下降至今年第九位，主要原因是，公司今年的三元圓柱產線已經由車用市場轉到非車用市場，應用于電動工具、園林工具、電動自行車等市場。

產品方面，公司的三元圓柱產線主要用于非車用市場；軟包、方形三元電池的服務對象則是乘用車。磷酸鐵鋰電池除了配套主機廠，還布局在電力儲能和通信儲能方面。

客戶方面，億緯鋰能2018年主要服務的客戶包括南京金龍、陸地方舟、山西新能源、衡陽專用車、吉利商用車、鄭州日產、宇通客車等，以商用車為主。

從策略轉變來看，2018年億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場，并且針對戴姆勒等選擇軟包電池技術路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，目前公司已經向戴姆勒出樣品。

產能方面，目前億緯鋰能共計擁有9Gwh動力電池產能，具體包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。

天鵬電源

天鵬電源2018年圓柱電池裝機量為160MWh，上升位列第十。2018年公司除了在電動工具領域的鋰電池市場份額不斷增長之外，動力電池業(yè)務的占比不斷提升。

產品方面，天鵬電源量產了用于乘用車的NCA三元圓柱動力鋰電池，系統(tǒng)能量密度提升到142Wh/kg以上。并完成18650型號3.5AH產品的技術儲備，可以根據電動汽車客戶要求投產系統(tǒng)能量密度超過160Wh/kg的高能量密度電池。

客戶方面，天鵬電源在EV領域主要定位為乘用車領域中的微型電動車市場，和上汽通用五菱、知豆、康迪、眾泰等車企建立了合作。

產能方面，天鵬電源現(xiàn)有產能3GWh，正在新建兩條18650生產線，合計產能2GWh，全部用于生產高鎳圓柱鋰電池。另外，公司計劃2019年新建兩條21700生產線，合計產能3GWh，目前正在進行廠房建設。至2019年產線全部建成后，公司合計產能將達8GWh。