摘要：未來(lái)一定是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，要想與寧德時(shí)代、比亞迪這樣的大公司合作，設(shè)備企業(yè)自己的體量也必須與之匹配，靠單一鋰電設(shè)備銷(xiāo)售要想達(dá)到這個(gè)體量，難度非常大。

電池廠設(shè)備采購(gòu)“打包”做法的盛行，越來(lái)越多的設(shè)備廠不得不向“整線”方向努力。

電池企業(yè)設(shè)備采購(gòu)“打包”模式盛行

“以前設(shè)備企業(yè)只要做強(qiáng)做精單機(jī)設(shè)備就好，但現(xiàn)在不行了。電池廠商需要設(shè)備企業(yè)具備一定的整線解決方案與配套的服務(wù)能力。”深圳市浩能科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)陳軍平說(shuō)。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)在設(shè)備企業(yè)走訪的途中，不少企業(yè)也反應(yīng)了同樣問(wèn)題。例如，一家深圳的設(shè)備廠總經(jīng)理A，他剛剛接待了一個(gè)朋友，這位朋友介紹了一個(gè)客戶(hù)，該客戶(hù)準(zhǔn)備投建一條電池生產(chǎn)線，但是不太懂鋰電設(shè)備的行情，所以希望整線“打包”。但是，該設(shè)備企業(yè)只專(zhuān)注于注液機(jī)，其余的設(shè)備則需要從另外的企業(yè)采購(gòu)。目前A總經(jīng)理正在到處看除自家注液機(jī)外的整線配套。

2018年7月21日，孚能簽約落戶(hù)江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)，與中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三方共同發(fā)起，總投資150億元，擴(kuò)產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池產(chǎn)線。其中一期的項(xiàng)目規(guī)劃是16GWh，計(jì)劃2019年建成，2020年達(dá)產(chǎn)。目前，孚能16GWh的產(chǎn)線設(shè)備已經(jīng)“打包”給了東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司。超業(yè)精密是中段設(shè)備供應(yīng)商，目前有工程師約500人。據(jù)測(cè)算，16Gwh產(chǎn)能的設(shè)備至少需要5000名工程師，這意味著，超業(yè)精密至少需要增加10倍以上的工程師，才能“吃”下孚能這么大的訂單。該事件目前已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

“打包”模式對(duì)于電池廠來(lái)說(shuō)有幾個(gè)好處：第一，省事。只用對(duì)接一家公司即可，出了問(wèn)題這家公司會(huì)安排相關(guān)的工程師到場(chǎng)，即使部分設(shè)備是外包的。第二，基于“薄利多銷(xiāo)”的觀點(diǎn)，整線打包的方式，設(shè)備廠給出的價(jià)格往往會(huì)更優(yōu)惠。

目前的鋰電設(shè)備市場(chǎng)上，除了先導(dǎo)智能和贏合科技通過(guò)兼并購(gòu)，已實(shí)現(xiàn)整線銷(xiāo)售之外，包括成泰科技、信宇人、天藍(lán)智能等在內(nèi)的多家鋰電設(shè)備企業(yè)，都在研發(fā)或正在考慮研發(fā)整線。當(dāng)然這個(gè)整線包括分段整線也包括前段、中段、后段在內(nèi)的全整線。

中小設(shè)備廠不“打包”或出局

2018年9月，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱(chēng)，公司與全資子公司泰坦新動(dòng)力共累計(jì)收到寧德時(shí)代的中標(biāo)通知達(dá)9.15億元。2018年12月先導(dǎo)智能與特斯拉簽訂《采購(gòu)合同》，特斯拉將向先導(dǎo)智能采購(gòu)卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備。

“先導(dǎo)智能的卷繞機(jī)無(wú)論是技術(shù)還是規(guī)模在國(guó)內(nèi)都是首屈一指的，很多企業(yè)采購(gòu)卷繞機(jī)的同時(shí)也會(huì)購(gòu)買(mǎi)其分容化成設(shè)備。”一家深圳設(shè)備廠董事長(zhǎng)B在與起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者交流的時(shí)候表示，“分容化成設(shè)備在整線中技術(shù)難度相對(duì)較低，像寧德時(shí)代這樣的大公司在采購(gòu)時(shí)候很少會(huì)考慮小企業(yè)。”

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年有實(shí)力擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池企業(yè)不超過(guò)30家。這就意味著，未來(lái)一定是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，要想與寧德時(shí)代、比亞迪這樣的大公司合作，設(shè)備企業(yè)自己的體量也必須與之匹配，靠單一設(shè)備銷(xiāo)售要想達(dá)到這個(gè)體量，難度非常大。

目前，不少中小設(shè)備廠已經(jīng)拿不到訂單了，但是靠“分包”也能活下來(lái)。一家深圳的后段設(shè)備廠副總C表示，他們今年動(dòng)力電池設(shè)備基本沒(méi)接什么單，年底是設(shè)備廠出貨的旺季，他們從朋友那里拿了點(diǎn)“分包”回來(lái)生產(chǎn)。他看來(lái)，從設(shè)備同行拿“二次分包”訂單的企業(yè)要么被收購(gòu)，要么淪為“代工廠”，直至最后消亡。

不過(guò)，看似實(shí)力強(qiáng)勁，能夠“吃”下整線的企業(yè)，也并不是萬(wàn)事無(wú)憂。

我們來(lái)看先導(dǎo)智能。該公司2018年第三季度報(bào)告顯示，截止9月30日其營(yíng)業(yè)收入約為26.96億元，但是應(yīng)收票據(jù)達(dá)到了14.18億元，同比增加了300.96%。

此外，據(jù)傳業(yè)內(nèi)一家設(shè)備企業(yè)今年?duì)I收12億元，目前收款不足5億。

也就是說(shuō)，拿整線訂單的風(fēng)險(xiǎn)相比單獨(dú)中標(biāo)更高，合作起來(lái)拿這種“打包”訂單也一樣。“我們現(xiàn)在就比較擔(dān)心，中標(biāo)是我的朋友，為了拿到整線訂單，回款時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間都是要做一定讓步的。”上述C總表示，“設(shè)備運(yùn)過(guò)去何時(shí)驗(yàn)收、何時(shí)付款都不是我們說(shuō)了算，現(xiàn)在設(shè)備廠現(xiàn)金流都很困難，他們收了款何時(shí)把款打給我們也很難說(shuō)。”

總結(jié)

2017年四季度以來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)的熱潮已經(jīng)基本消退，

但2019年頭部電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)仍將繼續(xù)，部分獲得客戶(hù)長(zhǎng)期訂單的二線動(dòng)力電池企業(yè)將啟動(dòng)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，海外動(dòng)力電池企業(yè)在華產(chǎn)能建設(shè)也將陸續(xù)開(kāi)啟。市場(chǎng)對(duì)設(shè)備的需求依然旺盛。

鋰電設(shè)備板塊的景氣度與下游動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)強(qiáng)相關(guān)，電池需求的旺盛必將帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池設(shè)備行業(yè)的景氣度。目前，LG在華工廠已經(jīng)接受信宇人等國(guó)內(nèi)設(shè)備廠，相信有實(shí)力的設(shè)備企業(yè)，解決好賬期的問(wèn)題后，仍然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。