作為富鋰大國，卻高度依靠進口鋰來發展下游產業,中國亟待政策層面糾正與統籌布局

　　海鹽湖提鋰部分工藝已達到工業級的標準，但要達到電池級碳酸鋰的標準，仍需進一步除雜提純。

　　海鹽湖提鋰部分工藝已達到工業級的標準，但要達到電池級碳酸鋰的標準，仍需進一步除雜提純。

　　伴隨著新能源汽車的高速發展，中國鋰電產業也迎來爆發式增長。2017年，中國鋰電池產量為88.70千兆瓦時，同比增長39.12%。出貨量則為39.2千兆瓦時，同比增長27.27%。

　　鋰價也隨之上漲。生意社數據顯示，截至3月13日，中國電池級碳酸鋰價格為16.55萬元/噸，雖然比2017年近18萬元/噸的最高點略有回調，但是較2017年初12.6萬元/噸的價格來說，漲幅超30%。

　　價格的上漲反映了市場供應緊張。中國作為全世界鋰資源排名第四國家，可謂是富鋰大國，然而需依靠進口鋰資源才能支撐下游發展，鋰資源對外依存度超85%。對此，四川省地質調查院副總工程師付小方認為，“進口比重高主要原因是開發利用不足。鋰資源管理和整合力度不夠，亟待整體規劃和落實。”

　　然而，挖掘鋰資源并非易事。中國鋰資源分為鹽湖鋰和固態鋰，最大的鹽湖資源因自然環境惡劣，產能遲遲提不上來，能夠提供產量的鹽湖卻面臨著提純難度高、資源量少的問題。而固態鋰開發也由于當地配套設施差、民族問題、環保問題等遲遲不能開采。

　　百川資訊鋰分析師羅萬鋒告訴《財經》記者，2018年中國鋰供應缺口仍將存在。

　　鋰開發破局難

　　美國地質調查局2018年最新報告顯示，全球鋰資源量超過5300萬噸，其中阿根廷占有980萬噸、玻利維亞占有900萬噸、智利占有840萬噸、中國占有700萬噸、美國占有680萬噸、澳大利亞占有500萬噸。

　　中國目前探明的鋰儲量為320萬噸，主要分布于青海、西藏、四川、江西、湖南等地。其中青海、西藏和四川三地儲量占總儲量的85%左右。四川省擁有豐富且優質的鋰輝石礦，阿壩、甘孜兩個州仍有大量固體型鋰礦。

　　阿壩和甘孜州以高海拔山區為主，當地基礎設施配套較差，開采需要大量的人力和物力成本。此外，由于環保標準不斷提高，尾礦處理難度日益增加。此外，阿壩和甘孜兩地屬于藏族自治州，藏族人民視山為神，不易開發。

　　據付小方介紹，川西藏區鋰礦山開發被幾家民營寡頭壟斷，這些企業并未重視地方產業聯動效應和當地脫貧發展，形成富了企業窮了百姓的局面，也使民族地區問題進一步復雜化。個別地區甚至出現抵觸情緒，被藏獨勢力、極端宗教勢力利用。

　　因此，中國最大的鋰供應商天齊鋰業(002466,股吧)，雖然擁有甘孜州措拉鋰輝石礦，依舊需從澳大利亞Talison公司進口鋰輝石。國內一家鋰業巨頭的內部人士告訴《財經》記者，甘孜州措拉鋰輝石礦處于規劃建設期，待上述問題解決后開發。

　　面對這些問題，中國鋰資源該如何開發？

　　國家發展和改革委員會在《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》中指出，要推進四川甘孜鋰輝石礦、新疆阿勒泰鋰礦、江西宜春鋰云母礦資源勘查開發。劃定國家規劃礦區，建設四川甲基卡等鋰礦新型能源資源基地，強化北疆、川西、武夷山等地區鋰資源保護與合理利用，加強青海察爾汗、西藏扎布耶等鹽湖鋰資源評價，突破鹽湖鹵水提鋰關鍵技術。

　　由此可以看出，鹽湖提鋰是未來鋰礦開發的趨勢。這也符合中國鋰資源分布情況，中國鹵水鋰資源量占鋰資源總量的79%。

　　中國鹽湖以富鋰鹵水為主。全球第三大鹽湖——扎布耶鹽湖就在西藏地區，含鋰品位0.12，僅次于智利阿塔卡馬鹽湖的0.15，鎂鋰比更是低到0.0036。鹽湖中鎂鋰含量比例簡稱鎂鋰比，是衡量鹽湖提鋰難度的指標，鎂鋰比越高提純難度越大，業界認為鎂鋰比大于20的鹽湖提取鋰資源就較為困難。然而低鎂鋰比的扎布耶鹽湖產量極少，只有千噸左右。

　　曾前往過扎布耶調研的付小方介紹，當地交通不便，路況極差，不利于運輸。而且西藏是高寒地帶，日照不足。去年大雪還讓西藏礦業(000762,股吧)（000762.SZ）停產了一段時間。

　　除了扎布耶外，青海也有數個鹽湖。但是青海鹽湖面臨著鎂鋰比過高的問題。例如柴達木地區的東臺吉乃爾鹽湖其鎂鋰比為33.8，而西臺吉乃爾鹽湖和一里坪鹽湖其鎂鋰比則為65.57和92.3。察爾汗鹽湖鎂鋰比更是高達1837,相比而言，全球鹽湖鋰主產地、智利的阿卡塔瑪鹽湖的鎂鋰比僅為6.23。

　　2002年時，高鎂鋰比鹽湖提鋰如何產業化是世界性的難題。中信國安(000839,股吧)集團有限公司高管告訴《財經》記者，中信國安在西臺吉乃爾的鹽湖工廠在2006年實現了工業級碳酸鋰的生產，在2016年實現了電池級碳酸鋰的批產。目前，中信國安、鹽湖股份(000792,股吧)（000792.SZ）、青海鋰業三家領軍企業各建成1萬噸碳酸鋰生產能力。

　　青海鹽湖比亞迪(002594,股吧)資源開發有限公司及青海鹽湖佛照藍科鋰業公司投資80億元，于今年分別開建3萬噸和2萬噸電池級碳酸鋰項目。此外，青海恒信融和青海五礦在建產能總計3萬噸。

　　上述中信國安高管表示，一旦項目建成，第一年產能利用率就能達到60%－70%。中國鹽湖提鋰有了進展，國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛向《財經》記者表示，未來鋰供應前景可期。

　　雖然鹽湖提鋰產能開始提速，但上述鋰業巨頭表示，鹽湖高鎂鋰比問題使得生產成本走高，尤其電池級碳酸鋰這樣的高品位鋰產品。

　　鹽湖提鋰的主流技術是煅燒法、萃取法、膜法和吸附法。中科院青海鹽湖研究所鹽湖資源化學實驗室副主任王敏介紹，青海鹽湖提鋰部分工藝已達到工業級的標準，但要達到電池級碳酸鋰的標準，仍需進一步除雜提純。從技術角度看，并不是難題，鹽湖提鋰的成本有望控制在3萬－4萬元/噸。

　　國外巨頭壟斷

　　中國鋰資源開采困難，資源量的高度集中讓全球鋰產品生產也出現了集中化的現象，甚至存在寡頭壟斷的局面。在2016年之前，全球鋰產品超80%的供應量來自美國雅寶公司（NYSE:ALB）、智利SQM公司（NYSE：SQM）、美國FMC公司(NYSE:FMC)和澳大利亞Talison公司。

　　其中雅寶公司在智利阿塔卡馬鹽湖和美國claytonvalley礦山進行開采，SQM則在智利本土阿塔卡馬鹽湖開采，FMC在阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖進行開采，Talison在澳大利亞格林布什礦山開采鋰輝石礦。這四家公司形成了“三湖一礦”的開采局面。

　　2016年“三湖一礦”局面遭到打破，澳大利亞礦業公司Orocobre(ORE.ASX)旗下位于阿根廷的Olaroz鋰鹽廠產量開始釋放。Orocobre鋰產品供應量超過1萬噸，占全球總供應量的6%。“四湖一礦”新供應局面誕生。

　　到2017年，澳大利亞銀河資源公司(ASX:GXY)和澳大利亞RIM公司亦加入競爭。銀河資源公司擁有西澳Kalgoorlie南部的Mt.Cattlin鋰礦，曾一度因為資金問題而停產。2016年4月翻新復產，2017年鋰精礦設計產能13.7萬噸/年。而RIM公司位于Kalgoorlie地區的Mt.Marion鋰礦項目，也于2017年起正式出產鋰精礦，設計產能20萬噸/年。新的“四湖三礦”局面由此形成。

　　無論競爭局面如何變化，全球鋰資源供應市場目前仍然是一個寡頭壟斷的市場。資源產地和公司都高度集中于智利、阿根廷、澳大利亞和美國。這些公司利用目前規模效應的優勢，不斷占有新的礦脈和鹽湖資源，使得鋰供應市場進入門檻愈發提高，掌握大多數資源的企業具有足夠強的議價能力。

　　這些國外企業的強議價能力對于中國鋰業發展是一個不小的挑戰。中國鋰資源依然以進口為主。

　　海關數據顯示，2017年進口鋰鹽總計3.5萬噸（折合碳酸鋰當量），同比增長27.79%；全年出口鋰鹽總計1.9萬噸（折合碳酸鋰當量），同比增長74.85%，凈進口量達到1.6萬噸（折合碳酸鋰當量）。

　　據渤海證券測算，中國國內鋰資源的需求量從2001年的1850噸增至2016年的17350噸，2017年則約接近2萬噸；而同期國內鋰資源的產量從2013年的4700噸的高點降低到2016年的2300噸，缺口變大，對外依存度也超過85%。

　　新能源汽車的高速發展對于鋰電池的需求將繼續保持增長，2017年中國動力鋰電池出貨量同比增長27.27%，而中國鋰電池產量也同比增長39.12%。

　　全國政協副主席、科學技術部部長萬鋼在中國電動汽車百人會2018年論壇上曾表示，中國2020年新能源汽車銷量目標是200萬輛，2017年中國新能源車累計銷量則為77.7萬輛。

　　也就是說，中國新能源車銷量要以每年翻倍的速度來增長，那么就需要大量動力電池。除此之外，陶瓷玻璃、特種航天等行業也需要大量的鋰。目前中國鋰消費量已經占全球總消費量的一半，這勢必對未來鋰產品供應造成更大的壓力。

　　中企搶灘海外

　　雖然鹽湖提鋰產能在逐步提升，但是遠水解不了近渴，因此，中國企業將目光瞄向了海外。

　　西澳大利亞Greenbushes（格林布什礦）成為中國企業海外布局的第一站。格林布什礦是目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦。根據貝里多貝爾澳大利亞私人有限公司（BehreDolbearAustraliaPty.Limited）出具的儲量評估報告，截至2016年9月30日，格林布什鋰礦的總資源量為16510萬噸，折合碳酸鋰當量833萬噸；鋰礦儲量合計為8640萬噸，氧化鋰平均品位2.4%，折合碳酸鋰當量500萬噸。

　　2014年5月，天齊鋰業（002466.SZ）狙擊了美國洛克伍德公司，完成對文菲爾德51%股權的收購。本次交易完成后，天齊鋰業持有文菲爾德51%的股權，文菲爾德持有Talison100%的股權，天齊鋰業實現了對Talison的控股。

　　通過此次收購，天齊鋰業也成為全球最重要的礦石鋰資源供應商之一。目前格林布什礦鋰精礦產能達到了74萬噸，2019年將提升至134萬噸。根據股東協議，天齊鋰業將采購使用其中50%鋰精礦產量。

　　國內另一家鋰業巨頭——贛鋒鋰業(002460,股吧)（002460.SZ）也不甘落后。其收購了RIM公司43.1%的股權。RIM公司擁有Mt.Marion鋰輝石礦項目100%股權。Mt.Marion礦山總儲量7780萬噸，預計產能20萬噸，已于2017年釋放產能。2018年預計形成40萬噸鋰精礦產能。

　　除此之外，雅化集團(002497,股吧)（002497.SZ）去年8月公告擬認購澳大利亞Core公司定向發行的3349萬股股份。Core公司擁有菲尼斯鋰礦100%礦權，由BP33、FarWest、Ahoy和格蘭茨四個礦組成。2017年10月，雅化集團已完成第一期Core公司1670萬股股份的認購工作，后續認購尚在履行相關部門審批手續。

　　長城汽車（601633.SH/02333.HK）也于去年公告將投資2800萬澳元，認購澳大利亞PilbaraMinerals不超過3.5%的股權；PilbaraMinerals在西澳擁有Pilgangoora鋰鉭礦。

　　不過，海外認購并非一帆風順。彭博社報道，智利政府要求該國的反壟斷機構阻止中資企業天齊鋰業對SQM股份潛在的收購。NutrienLtd.（原名PotashCorp.）SQM的股東NutrienLtd.擬出售32%的股權，據悉天齊鋰業是競標者之一。

　　阿根廷、玻利維亞則更是不允許外資插手本國鋰資源。中信國安等在內的中資企業希望通過合資加援建的方式，分得玻利維亞烏尤尼鹽湖開采權。