新能源汽車正在成為互聯網巨頭爭相分食的“香餑餑”。新年剛過，三星就曝出了收購奧地利的電池生產企業，其旗下電池制造的SDI公司也正式聯手福特為寶馬和特斯拉供貨。而春節前，蘋果公司也曝出正在研發電動汽車，而且還挖角三星的部分電池專家。而國內也有門外漢在跨界進軍新能源汽車領域，在這些消息刺激下，百度股市通熱搜指數中活躍的新能源汽車概念股又迎來一波炒作熱情。

“門外漢”跨界新能源汽車

據中國汽協統計，2014年我國新能源汽車累計銷售74763輛，同比增長320%，截至2014年底，我國新能源汽車的保有量近10萬輛。面對日漸升溫的新市場，越來越多的企業加緊布局，助推新能源車升溫。繼比亞迪“秦”坐上中國新能源汽車銷量冠軍寶座之后，2015年比亞迪將繼續推出“唐”、“宋”、“元”三款SUV新能源車。上汽、北汽、廣汽等汽車集團也都揚鞭提速。

國際新能源汽車大佬特斯拉也加緊在華布局，充電樁、體驗店的數量都在迅速增加。近期，特斯拉又宣布向中國車主提供居住地充電樁免費安裝服務。傳統汽車巨頭寶馬、奔馳、大眾等跨國車企也都積極在新能源汽車領域開疆拓土。不僅是汽車制造商，連“門外漢”都在覬覦新能源汽車的大蛋糕，其中不乏谷歌、蘋果、三星、松下、華為和阿里巴巴這些互聯網電子巨頭。而國內的上市公司也在跨界跑馬圈地。1月20日，樂視網公布超級汽車“SEE計劃”的進程，計劃打造智能互聯網電動汽車。

2015年伊始，新能源汽車產業又迎來政策紅利。2月16日，科技部發布《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案（征求意見稿）》，維持2020年新能源汽車保有量500萬輛目標，并對動力電池與電機技術進步提出具體目標。2009年～2013年，我國累計推廣新能源汽車約7萬輛。2014年政策加碼，累計銷量達7.48萬輛，暴增3.2倍。到2020年500萬輛推廣目標不變，未來6年我國新能源汽車的年銷量仍有望維持100%以上的增長。平安證券預計2016年新能源汽車有望實現50萬輛的保有量目標，而要完成目標，必須打開私人消費空間，而且配套政策還要持續加碼，同時技術還要持續改進，提高電池續航能力、縮短充電時間，并且繼續大幅增加充電樁數量。

關注擁抱互聯網的龍頭車企

新能源汽車主題已經被多次反復炒作，從整車制造到電池、充電樁都是資金關注的重點。如今，互聯網電子巨頭對新能源汽車的沖擊更是不能小覷，互聯網會改造新能源汽車產業鏈的各個環節，包括制造、產品、售后市場等。雖然在無人駕駛技術成熟之前，互聯網企業造車仍不具備顛覆能力，可伴隨技術進步和時間推移，無人駕駛技術必將成為未來方向。一旦進入“無人駕駛階段”，互聯網公司造車的優勢就會顯露出來，汽車產品也將進入新一輪革命期。因此，無論是互聯網公司還是傳統的汽車制造巨頭，都在積極努力備戰“無人駕駛”。分析人士表示，隨著谷歌、蘋果和三星等國際互聯網巨頭殺入新能源汽車領域，互聯網汽車產品很大可能上將由海外巨頭主導，但互聯網汽車服務和應用依然會有中國特色和投資機會。因此那些腳踏實地并主動擁抱互聯網的龍頭公司，如上汽集團、華域汽車和亞太股份等都值得投資者關注。

作為整車制造和銷售的上汽集團，從去年下半年至今，股價上漲了近80%，且仍保持向上的趨勢。上汽集團較早地布局了車聯網和互聯網汽車，推動公司由傳統制造業向全方位產品和服務的綜合供應商轉型。2014年3月，公司電商平臺車享網上線，試水互聯網銷售和定制汽車；2014年7月，公司與阿里巴巴簽署協議，共同打造全新互聯網汽車。2014年8月，上汽集團又推出A車站，成為第一家推出售后服務連鎖品牌的整車企業。公司還計劃收購第三方支付平臺與車享網對接，形成O2O閉環，并有望借助上汽集團旗下的財務公司和金融公司，為產業鏈上下游的消費者和供應商提供更豐富的金融服務。

走勢較強的華域汽車和亞太股份在汽車電子業務方面也在積極推進。其中華域汽車已經把內外飾、輕量化、汽車電子等作為核心業務。公司計劃至2020年，三到五個核心業務要進入國際化市場。為推進國際化戰略，公司還在上海自貿區投資2億元設立全資子公司，預計公司未來的資本支出將很大部分用于海外優質標的的收購與兼并。此外，富奧股份股價走勢也有底部慢慢抬升的跡象，公司主要產品包括底盤系統、轉向及安全系統、電子電器系統等六大系列，產品主要配套一汽轎車、一汽解放、一汽大眾等多家整車整機企業。

鋰電池迎來深度受益期

2月16日，科技部發布的《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案（征求意見稿）》，對于解決新能源汽車的里程焦慮問題，提出了電池和電機的具體目標。其中，轎車動力電池的單體比能量2015年底要達到200瓦時/公斤，這比2010年提高了一倍；2020年達到300瓦時/公斤，這將大幅提升新能源汽車的續航里程。目前，動力電池約占純電動汽車成本的近50%，在新能源汽車的放量行情中最具彈性。因此，新能源汽車銷量的暴增，鋰電池產業鏈最為受益。自2014年下半年新能源汽車銷量快速增長以來，作為新能源汽車鋰電池的重要原材料的碳酸鋰，價格已持續上漲近12%。隨著新能源汽車銷量的進一步提高，業內預期，2016年之前鋰電池或將進入供應緊張的階段，鋰電池生產企業將迎來業績持續高增長階段。

贛鋒鋰業作為全球鋰加工的龍頭，成為多家券商重點推薦的鋰電池龍頭影子股。如果公司能夠最終持股波士頓電池，則將基本完成鋰電池全產業鏈的布局，成為國內第一家從鋰資源到動力電池的全產業鏈企業。此外，作為少有的鋰電設備上市公司路翔股份，在節前也迎來兩個漲停。路翔股份持有東莞德瑞65%的股權，東莞德瑞是國內最大的鋰電池生產設備企業之一，主要客戶為全球最大的聚合物離子生產企業ATL，從ATL自身聚合物電池的擴產及動力電池的擴產來看，設備需求量還比較大。

此外，生產鋰電池所用的隔膜、濾紙的中國海誠和凱恩股份等股票也一直受到資金的關注，股價一直穩步抬升。與路翔股份、東源電器、滄州明珠和新宙邦等走勢凌厲、短期調整的股票相比，這些股票相對安全。

由于新能源汽車產銷量的快速增長，2014年下半年特別是四季度，電機及電控系統的需求也快速增長。在2015年新能源汽車銷量有望繼續翻倍增長的前景下，電機及電控系統需求也將同比例增長。雖然電機及電控系統行業技術門檻不是很高，但行業集中度卻比較高。因此這些企業能否進入整車廠供應鏈非常重要，而能夠參與到整車同步開發就更為重要。在我國的電機及電控系統企業中，上海大郡和上海電驅動的市場占有率比較高，其中寧波韻升參股上海電驅動、正海磁材參股上海大郡。

據媒體報道，上海大郡和上海電驅動的訂單十分充足。寧波韻升參股的上海電驅動，業績已經進入爆發期，目前產能已經達到15萬套，而且公司還有擴產計劃。公司的電機市場占有率在30%，而且皆是與主流車企合作，如奇瑞、江淮、長安、華晨、中通、宇通等。