中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀

受補(bǔ)貼退坡影響，部分動力電池企業(yè)在2018年開始陸續(xù)出現(xiàn)資金緊張、利潤縮減、停產(chǎn)裁員等問題，動力電池企業(yè)整體經(jīng)營情況低于逾期，受此影響，上游原材料及相關(guān)配套企業(yè)也出現(xiàn)了資金鏈緊張、停產(chǎn)倒閉的問題，動力電池產(chǎn)業(yè)可謂是哀鴻遍野、滿地雞毛。

6月，沃特瑪發(fā)布通知公司因資金量問題放假半年。

7月，南京銀隆被爆建成后被查封后又被解封，銀隆集團(tuán)出現(xiàn)了被供應(yīng)商上門討債、大面積減產(chǎn)、訂單下滑、裁員等問題。

8月，容一電動宣布解散倒閉。

目前暴露出來的，僅僅是冰山一角，據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2018年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的動力電池企業(yè)達(dá)87家，相比于2017年的107家減少20家，前十家的裝機(jī)量占整個市場的87%，這就意味著另外77家企業(yè)在供應(yīng)剩下13%的市場，企業(yè)排產(chǎn)量有限，員工工資拖欠問題時有發(fā)生。預(yù)計到2018年底，隨著應(yīng)付賬款和債務(wù)的到期，將會有更多動力電池企業(yè)出現(xiàn)問題。

動力電池產(chǎn)業(yè)問題原因分析

1、企業(yè)盲目擴(kuò)張，造成資金鏈緊張

工信部公布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》對于鋰離子動力電池單體產(chǎn)能提出了不低于8Gwh的要求，部分公司為了達(dá)到這一要求，開始在全國范圍內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)張。沃特瑪2017年在全國范圍內(nèi)設(shè)立超過是十一個分廠，到2018年4月，其應(yīng)付賬款達(dá)221.38億元，逾期19.98億元，出現(xiàn)了嚴(yán)重的資金問題。銀隆投資800億元在全國設(shè)立11個新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，但在IPO輔導(dǎo)終止以后出現(xiàn)資金鏈緊張的問題，拖欠供應(yīng)商貨款達(dá)10億元。這些企業(yè)的投資規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了自身的承受能力，資金短缺問題的發(fā)生是必然的。

2、技術(shù)路線選擇與政策和市場偏離

2018年補(bǔ)貼政策與電池能量密度掛鉤，更傾向于能量密度更高的三元電池，磷酸鐵鋰電池由于能量密度較低，達(dá)不到補(bǔ)貼的要求或者補(bǔ)貼比例下降，產(chǎn)品出現(xiàn)滯銷和價格大規(guī)模下降的情況，銷售回籠的資金難以保證龐大的資金鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)，最后造成企業(yè)轟然倒下。

3、價格下調(diào)壓力大，成本下調(diào)困難，毛利整體下降

面對補(bǔ)貼政策的退坡，車企普遍向電池廠提出了很高的降價要求，電池系統(tǒng)從2017年的1.4-1.5元/wh下降到2018年中的1.1-1.3元/wh，降價幅度普遍在15-25%左右。而在成本方面，許多電池廠為了滿足補(bǔ)貼的要求，開發(fā)并生產(chǎn)新型號的三元電池，產(chǎn)品體系在短期內(nèi)沒有很好的完善，產(chǎn)品毛利較低，難以維持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、市場定位不明確

中國動力電池市場擁有100多家企業(yè)，但是市場上多數(shù)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，沒有自己獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品在推廣過程中沒有形成品牌效應(yīng)。許多企業(yè)在經(jīng)營中缺乏對未來的規(guī)劃和預(yù)判，對自身的發(fā)展目標(biāo)不清晰。

5、客戶結(jié)構(gòu)不合理

一方面，部分企業(yè)在客戶選擇沒有進(jìn)行評估，對于客戶的市場開拓能力和償債能力缺乏了解，在客戶出現(xiàn)經(jīng)營困難時容易受到波及。另一方面，部分企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)過于單一，單個客戶比重過大，企業(yè)受到客戶的影響較大。

中國動力電池行業(yè)發(fā)展建議

OFweek產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，在此背景下，中國動力電池企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況和市場地位，選擇適合自己的市場和經(jīng)營策略，保證企業(yè)能夠在2020年補(bǔ)貼取消前的這段時間平穩(wěn)過渡。

第一梯隊：寧德時代、比亞迪

目標(biāo)：成為全球動力電池行業(yè)霸主。

建議：全面對標(biāo)日韓一線企業(yè)，加大研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)人才，積極推進(jìn)海外市場的拓展，加快儲備下一代電池技術(shù)。

1、重點(diǎn)對標(biāo)日韓一線企業(yè)。全面對標(biāo)松下、三星和LG等日韓先進(jìn)動力電池企業(yè)，明確企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢和劣勢;加強(qiáng)NCA等中國缺少的電池技術(shù)的研發(fā)，保證產(chǎn)品能夠與日韓企業(yè)處于統(tǒng)一水平;加強(qiáng)與國內(nèi)原材料企業(yè)的合作，培育國內(nèi)原材料企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性。

2、加大研發(fā)投入。明確公司研發(fā)投入占收入的比例要求，根據(jù)占比要求制定年度研發(fā)預(yù)算;引進(jìn)國外先進(jìn)化學(xué)分析及理化分析設(shè)備，緊跟電池技術(shù)發(fā)展變化的前沿，保證公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位;加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)和平臺產(chǎn)品開發(fā)方面的預(yù)算投入，加快先進(jìn)電池技術(shù)的落地和產(chǎn)業(yè)化。

3、重點(diǎn)布局海外市場。建立國際事業(yè)部，加強(qiáng)與歐洲、美洲和亞洲國家新能源汽車相關(guān)政府部門的溝通，掌握各國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和進(jìn)度安排，配合各國政府的新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣和應(yīng)用;積極推進(jìn)與國外大型車企的合作，立足國外汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件較好的國家和城市，建立動力電池研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，吸收國外動力電池行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和人員。

4、儲備下一代電池技術(shù)。以現(xiàn)有鋰電池技術(shù)為基礎(chǔ)，規(guī)劃公司未來五年技術(shù)路線，明確公司技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展方向;加塊高鎳和硅碳等技術(shù)在動力電池領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用，積極推進(jìn)產(chǎn)品能量密度朝著國家300wh/kg的目標(biāo)推進(jìn);重點(diǎn)加大對全固態(tài)電池的研發(fā)投入，掌握全固態(tài)電池的核心技術(shù);適時啟動燃料電池技術(shù)的研究和儲備，與車企共同合作布局氫燃料電池相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、人才隊伍建設(shè)。加快構(gòu)建多渠道多方位高新技術(shù)人才引進(jìn)機(jī)制，保證人才引進(jìn)的質(zhì)量和數(shù)量;加強(qiáng)校企合作，推進(jìn)動力電池博士后工作站的落地;借力外腦，邀請外部專家到公司定期做電池技術(shù)支持和咨詢;建立人才梯度管理制度，合理構(gòu)建人才晉升通道;優(yōu)化技術(shù)人才創(chuàng)新激勵機(jī)制，保證研發(fā)項目的高效推進(jìn)。

第二梯隊：國軒、孚能、力神、比克等公司

目標(biāo)：保證質(zhì)量的前提下擴(kuò)張市場。

建議：選擇合適的技術(shù)路線，優(yōu)化品牌定位，有計劃的市場擴(kuò)張。

1、技術(shù)路線選擇。把握鋰電池未來發(fā)展方向，避免技術(shù)路線單一和偏科;傳統(tǒng)磷酸鐵鋰企業(yè)應(yīng)及時調(diào)整技術(shù)路線，重點(diǎn)布局三元體系產(chǎn)品;圓柱企業(yè)雖然在高鎳路線上走在前列，但在系統(tǒng)成組方面不具有優(yōu)勢，應(yīng)加快在方形和軟包電池方面的技術(shù)和產(chǎn)能布局。

2、優(yōu)化品牌定位。第二梯隊企業(yè)應(yīng)該把自己的產(chǎn)品定位為中端，重點(diǎn)在乘用車上加快布局，提升單體能量密度，保障核心競爭力，逐漸降低在低端A00級車、低速車和物流車上的份額;積極與外資車企加強(qiáng)合作，提升企業(yè)品牌定位。

3、有計劃的市場擴(kuò)張。有計劃的擴(kuò)張市場份額，發(fā)展優(yōu)質(zhì)車企客戶，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，降低市場風(fēng)險;穩(wěn)健地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，避免盲目投資，提升企業(yè)資金安全水平;評估和預(yù)測2020年補(bǔ)貼取消后企業(yè)的風(fēng)險，布局動力領(lǐng)域的替代市場。

第三梯隊：德朗能等

目標(biāo)：生存下去

建議：有效利用現(xiàn)有產(chǎn)能，合理規(guī)劃未來產(chǎn)能，明確自身市場定位，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，加快挖掘國外市場。

1、合理規(guī)劃產(chǎn)能。根據(jù)企業(yè)自身資本和客戶需求的情況，合理規(guī)劃電池產(chǎn)能;保證現(xiàn)有產(chǎn)能的有效利用，對現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行自動化改造，提升產(chǎn)線的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的性能;短期內(nèi)若沒有引入優(yōu)質(zhì)大客戶，不建議大規(guī)模投資新建產(chǎn)能。

2、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。尋求與經(jīng)營穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量較好的優(yōu)質(zhì)客戶合作，對于賬期較長、信用不夠良好的客戶及時終止合作;增加合作客戶的數(shù)量，實(shí)現(xiàn)客戶的多元化，降低銷售渠道的風(fēng)險;

3、市場定位。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身產(chǎn)品特性，針對自身產(chǎn)品優(yōu)勢，如低成本、高倍率、輕量化、高安全、長循環(huán)等，對自己的產(chǎn)品有非常清晰的細(xì)分目標(biāo)市場。

4、評估業(yè)務(wù)的必要性。針對企業(yè)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行評估，并對企業(yè)多元化經(jīng)營的必要性進(jìn)行探討;對于市場份額小、利潤低、投入大的業(yè)務(wù)，及時取消掉;對于收入比重較大、利潤低的業(yè)務(wù)，應(yīng)提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率，加大降成本力度，增加產(chǎn)品利潤。

5、開拓低端市場。開拓國內(nèi)低速車市場，國外特別是東南亞和印度地區(qū)電動三輪突突車和兩輪車鋰電池市場，消耗企業(yè)低端動力電池產(chǎn)能。