我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)多年全球領(lǐng)先，支持我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。國(guó)內(nèi)許多動(dòng)力鋰電池公司開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，進(jìn)入海外市場(chǎng)。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)遇冷、國(guó)外電池公司布局加速、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國(guó)內(nèi)電池公司面對(duì)巨大發(fā)展壓力。當(dāng)前階段，更加有效聚集資源、利用資產(chǎn)成為公司持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵工作。公司競(jìng)爭(zhēng)力是公司聚集政府、資本以及上下游相關(guān)公司等支持的核心抓手，也是公司未來(lái)發(fā)展?jié)摿?、投資價(jià)值的重要體現(xiàn)。

為清晰的評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)力，洞察公司發(fā)展?jié)摿巴顿Y價(jià)值，賽迪顧問(wèn)公布《我國(guó)動(dòng)力鋰電池其競(jìng)爭(zhēng)力研究》，分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及內(nèi)外部影響因素變化，并基于動(dòng)力鋰電池、新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)庫(kù)資源構(gòu)建動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)力，以產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)透視動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)力。

01總覽解析我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)總體情況

車(chē)市遇冷，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)增速放緩

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量在2019年首次出現(xiàn)下降，純電動(dòng)客車(chē)、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)、插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)產(chǎn)量較2018年跌幅均超過(guò)20%。純電動(dòng)乘用車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到84.3萬(wàn)輛，是動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量最大的領(lǐng)域。動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量雖保持上升，但增速較往年大幅下降。全年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量?jī)H62.2GWh，較2018年僅上升9.3%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。

雙線(xiàn)并行，三元電池裝機(jī)量占比超過(guò)六成

我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙線(xiàn)并行的狀態(tài)。三元電池繼續(xù)保持走強(qiáng)的勢(shì)頭，全年總裝機(jī)量超過(guò)40GWh，市場(chǎng)占比達(dá)到66%以上，重要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧冸妱?dòng)乘用車(chē)。而磷酸鐵鋰電池則因純電動(dòng)客車(chē)需求量減少，市場(chǎng)需求進(jìn)一步減少，總裝機(jī)量?jī)H為磷酸鐵鋰電池的一半。其它類(lèi)型電池，如錳酸鋰、鈦酸鋰負(fù)極電池等市場(chǎng)份額繼續(xù)縮減，從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的公司也快速減少。

技術(shù)升級(jí)，動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)比能量延續(xù)上升趨勢(shì)

得益于電池關(guān)鍵材料性能、電池制造工藝和電池系統(tǒng)集成水平提升，新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)比能量再次提升，其中在純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域最為顯著。2019年動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)比能量普遍達(dá)到140Wh/kg以上。系統(tǒng)比能量處于140（含）-150Wh/kg區(qū)間的電池系統(tǒng)占比最高，超過(guò)50%；占比第二高的區(qū)間為大于160（含）Wh/kg。系統(tǒng)比能量不足140Wh/kg的電池系統(tǒng)僅為8%。

02深觀分析我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)力

強(qiáng)者俞強(qiáng)，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度繼續(xù)提升

2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)洗牌繼續(xù)進(jìn)行，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套的動(dòng)力鋰電池公司共72家，較2018年減少20家。市場(chǎng)集中度再次提高，前十名公司裝機(jī)量市場(chǎng)占有率達(dá)到90%左右，僅CATL國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。頭部公司的優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在裝機(jī)量上，在電池系統(tǒng)比能量、供應(yīng)關(guān)系能力方面也具有顯著優(yōu)勢(shì)。CATL獨(dú)攬新能源乘用車(chē)、新能源客車(chē)供應(yīng)關(guān)系能力冠軍，國(guó)軒高科則在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。

市場(chǎng)難覓，尾部公司生存空間受到全面擠壓

和傳統(tǒng)零部件不同，年供應(yīng)量較少的動(dòng)力鋰電池公司在長(zhǎng)尾市場(chǎng)及小型客戶(hù)中的競(jìng)爭(zhēng)力仍不具備顯著競(jìng)爭(zhēng)力。賽迪顧問(wèn)測(cè)算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率不足0.5%的動(dòng)力鋰電池公司客戶(hù)應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閷?duì)電池性能需求相對(duì)較低的新能源專(zhuān)用車(chē)，但這些公司并未形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和用戶(hù)壁壘。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，頭部型電池公司一旦市場(chǎng)下沉，小型公司尚不具備抗衡的能力。

03變革分析我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部變化

購(gòu)車(chē)者結(jié)構(gòu)變化，非個(gè)人購(gòu)車(chē)占比快速提升

新能源乘用車(chē)購(gòu)買(mǎi)者結(jié)構(gòu)也在2019年發(fā)生顯著變化。個(gè)人購(gòu)車(chē)數(shù)量首次減少，占比下降至51.9%。而隨著各車(chē)企加大出行服務(wù)業(yè)務(wù)布局、單位用車(chē)的新能源汽車(chē)置換加速等，非個(gè)人用車(chē)購(gòu)置新能源汽車(chē)數(shù)量繼續(xù)保持上升，并逐漸成為一份不可忽視市場(chǎng)。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力變化，B級(jí)車(chē)或?qū)⒔犹鍭00級(jí)車(chē)成為新能源汽車(chē)穩(wěn)定的基本盤(pán)

動(dòng)力鋰電池成本不斷降低，以及自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)功能不斷完善，在中高端領(lǐng)域，新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，在B級(jí)及以上乘用車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)性能已經(jīng)初步具備了和同價(jià)格區(qū)間燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。和此同時(shí)，我國(guó)B級(jí)車(chē)市場(chǎng)也在不斷成長(zhǎng)。細(xì)分市場(chǎng)上升和新能源汽車(chē)中高端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相互協(xié)同、疊加，促使中高端B級(jí)車(chē)接替A00級(jí)車(chē)，成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)又一穩(wěn)定的基本盤(pán)。

磷酸鐵鋰回歸，新能源汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)獲得新方法

磷酸鐵鋰電池單體技術(shù)不斷升級(jí)、成組方法不斷優(yōu)化，加快了磷酸鐵鋰電池回歸純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域的步伐。比亞迪漢、TSLAModel3相繼使用磷酸鐵鋰電池，表明其已具備中高端新能源汽車(chē)所需性能。磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用，不僅有利于從材料源頭提升新能源汽車(chē)安全性能，也有助于車(chē)企更好的降低成本。預(yù)計(jì)從2021年起，磷酸鐵鋰電池在我國(guó)市場(chǎng)占比將顯著提升；至2022年時(shí)，或?qū)⑦_(dá)到總占比40%。但由于磷酸鐵鋰電池上限較低，無(wú)法完全取代三元電池。兩種路線(xiàn)并行的局面或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。

市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放，外資電池公司市場(chǎng)占有率將顯著提升

隨著新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)不斷成熟，我國(guó)政策鼓勵(lì)動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放、自由競(jìng)爭(zhēng)。2019年六月《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》正式廢止，同月，新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》公布，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品才重回鼓勵(lì)項(xiàng)目目錄。政策的出臺(tái)，使外國(guó)電池公司在我國(guó)投資環(huán)境更為開(kāi)放、投資條件更加寬松。預(yù)計(jì)外資電池公司市場(chǎng)占比將從2019年的2.1%躍升至11%。

04謀策動(dòng)力鋰電池公司發(fā)展建議

控制成本，贏得當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

近些年來(lái)鋰電池領(lǐng)域未出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)突破，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上先進(jìn)動(dòng)力鋰電池性能已經(jīng)十分接近?，F(xiàn)階段，產(chǎn)品性能已不是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一核心要素。和此同時(shí)，下游整車(chē)公司和終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全、價(jià)格則愈加重視。

掌握新技術(shù)，決勝未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

新體系、新材料電池目前尚不具備大規(guī)模商用條件。但全固態(tài)電池、金屬鋰負(fù)極電池、鈉離子電池新體系電池及富鋰錳基正極材料、高硅碳含量負(fù)極材料等新材料一旦實(shí)現(xiàn)商用，將對(duì)現(xiàn)有動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)顛覆性影響。從研究角度來(lái)看，新體系、新材料電池技術(shù)體系正日益成熟，國(guó)外重點(diǎn)公司已加強(qiáng)相關(guān)投入，國(guó)內(nèi)電池公司也應(yīng)加大關(guān)注。