為促進(jìn)汽車消費(fèi)，三月三十一日召開的國務(wù)院常務(wù)會議確定將新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策延長2年。這關(guān)于后補(bǔ)貼時代的新能源汽車行業(yè)無疑是一劑強(qiáng)心針。

動力鋰電池競爭格局或?qū)⒅厮?/p>

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，延長兩年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策關(guān)于行業(yè)內(nèi)動力鋰電池的競爭格局影響較大：目前動力鋰電池市場寡頭效應(yīng)凸顯，兩年的延長期給了其他電池公司一些希望，有望出現(xiàn)一些全新的動力鋰電池公司面孔，現(xiàn)有競爭格局或出現(xiàn)變局；而對三星SDI、LGC、SKI和松下等外企而言，能否大規(guī)模在我國獲得整車廠訂單，尤其是自主品牌車企的訂單還是未知數(shù)，加大了其在華大規(guī)模投資的政策風(fēng)險。

目前，在全球動力鋰電池競爭格局方面，中日韓三國三國鼎立的格局依舊較為穩(wěn)固。全球動力鋰電池出貨量從2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh，上升了近7.5倍。

據(jù)韓國SNEResearch公布的2019年全球鋰動力鋰電池出貨量榜單顯示，2019年鋰動力鋰電池總出貨量為116.6GWh，同比上升16.6%。

2019年全球動力鋰電池出貨量排名（單位：GWh）

2019年全球動力鋰電池出貨量TOP10公司分別是CATL（出貨量32.5GWh，市場份額27.87%）、松下（出貨量28.1GWh，市場份額24.1%）、LG化學(xué)（出貨量12.3GWh，市場份額10.55%）、比亞迪（出貨量11.1GWh，市場份額9.52%）、三星SDI（出貨量4.2GWh，市場份額3.6%）、遠(yuǎn)景AESC（出貨量3.9GWh，市場份額3.34%）、國軒高科（出貨量3.2GWh，市場份額2.74%）、豐田旗下PEVE（出貨量2.2GWh，市場份額1.89%）、力神電池（出貨量1.9GWh，市場份額1.63%）、韓國SKI（出貨量1.9GWh，市場份額1.63%）。其中，我國電池廠商占據(jù)了5個席位，相較2018年減少了2個。

在市場份額方面，我國5家公司占比45.1%，相較2018年的47.5%下降2.4%；韓國3家占比15.78%，相較2018年的11.9%上升3.88%；日本2家占比25.99%，相較2018年（包括AESC）的29.2%下降3.21%。

在國內(nèi)動力鋰電池競爭格局方面，已形成了一超多強(qiáng)局面，一超為CATL，多強(qiáng)的陣容有比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等。

我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-十二月，我國動力鋰電池裝車量累計62.2GWh，同比累計上升9.2%。共有79家動力鋰電池公司實現(xiàn)裝車配套，排名TOP3家、TOP5家、TOP10家的公司，電池裝車量分別為45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh，占總裝車量比分別為73.4%、79.1%和87.9%。

2019年我國動力鋰電池公司裝車量TOP10公司分別為：CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、時代上汽、孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)。

而在2020年二月，我國動力鋰電池公司裝車量排名為，CATL第一，松下第二，LG化學(xué)第三。松下和LG化學(xué)的裝機(jī)量排名上升，重要是因為配套國產(chǎn)Model3。

龍頭動力鋰電池公司擴(kuò)產(chǎn)競賽持續(xù)

國金證券研報指出，補(bǔ)貼延后兩年，政策組合拳有助國內(nèi)新能源汽車市場恢復(fù)，疊加融資環(huán)境放寬，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠商預(yù)計擴(kuò)產(chǎn)提速。補(bǔ)貼時間延長是整個產(chǎn)業(yè)鏈一劑強(qiáng)心針，有助于國內(nèi)新能源汽車短時間市場恢復(fù)、培養(yǎng)中長期全球競爭力。國內(nèi)新能源汽車市場提振、融資環(huán)境放寬情況下，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠商有望加大擴(kuò)產(chǎn)力度。

2019年全球動力鋰電池出貨量TOP10公司生產(chǎn)基地盤點

電池網(wǎng)匯總2019年全球鋰動力鋰電池出貨量TOP10公司的生產(chǎn)基地、產(chǎn)量及重要客戶等情況發(fā)現(xiàn)：近年來，CATL、松下和LG化學(xué)等頭部公司除了市占率進(jìn)一步提升之外，產(chǎn)量擴(kuò)產(chǎn)的步伐也在提速，且海外市場的布局力度也在加大：LG化學(xué)、三星SDI、CATL等全球重要的動力鋰電池公司已開始在歐洲設(shè)立生產(chǎn)基地。

CATL現(xiàn)已投產(chǎn)產(chǎn)量58GWh；計劃車?yán)餅稠椖啃略霎a(chǎn)量45GWh；計劃三項新建鋰電池項目（湖西、江蘇時代、四川時代）52GWh；預(yù)計2023年總產(chǎn)量將達(dá)240GWh。

松下大連廠已有5GWh產(chǎn)量，規(guī)劃產(chǎn)量12GWh；蘇州江陰廠和聯(lián)動天翼合資，規(guī)劃產(chǎn)量30GWh；美國內(nèi)華達(dá)州產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)量30GWh，松下表示Gigafactory1可以將電池產(chǎn)量提高到54GWh。

LG化學(xué)目前全球產(chǎn)量大約70GWh，其中韓國廠約4GWh，美國霍蘭德廠約2.4GWh，波蘭廠30GWh，南京棲霞區(qū)廠3GWh；計劃2023年南京江寧濱江開發(fā)區(qū)電池廠實現(xiàn)32GWh，波蘭廠產(chǎn)量新增到65GWh。LG化學(xué)稱，公司在2020年的目標(biāo)是所有電池廠年產(chǎn)量達(dá)到110GWh。

比亞迪現(xiàn)有產(chǎn)量：青海西寧廠24GWh，惠州坑梓廠2GWh，深圳寶龍廠14GWh；計劃產(chǎn)量：重慶廠20GWh，西安廠30GWh，湖南寧鄉(xiāng)廠20GWh，到2020年總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)60GWh。目前，比亞迪已成立弗迪系公司，擬打通汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的電池等核心零部件業(yè)務(wù)，開啟電池外供之路。

遠(yuǎn)景AESC目前在日本、美國、英國三家廠合計產(chǎn)量7.5GWh。2019年四月份，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)完成收購AESC電池，遠(yuǎn)景AESC正式成立。2019年二月十九日，遠(yuǎn)景AESC我國研發(fā)制造廠在江蘇省無錫正式開工，該項目三期規(guī)劃年產(chǎn)量達(dá)20GWh，布局三元鋰電池（NCM811）生產(chǎn)線。

國軒高科現(xiàn)有青島廠產(chǎn)量3GWh，合肥廠產(chǎn)量2GWh，唐山廠產(chǎn)量3GWh，南京廠產(chǎn)量2GWh，產(chǎn)量合計10GWh；計劃南京廠產(chǎn)量15GWh，柳州廠產(chǎn)量10GWh，2020年產(chǎn)量達(dá)到30GWh。

PEVE是豐田和松下的共同出資公司，豐田出資80.5%，松下出資19.5%。目前PEVE在華已有兩家電池廠，分別是科力美汽車動力鋰電池有限公司和新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司。據(jù)媒體報道，PEVE將于2021年在我國新建混合動力車用電池廠，預(yù)計年產(chǎn)量可供約10萬輛混動車使用。此外，近日還有消息稱，豐田汽車和松下兩家公司同意在四月一日建立一個合資公司，共同開發(fā)動力鋰電池。合資公司總部將設(shè)在日本東京都，其中，豐田持有51%股份，松下持有49%股份。

力神電池現(xiàn)有10GWh鋰電池的年生產(chǎn)量力，2020年目標(biāo)達(dá)到30GWh，2025年達(dá)到50GWh。力神電池是國內(nèi)為數(shù)不多的國有動力鋰電池公司，在動力21700型電池領(lǐng)域的市場份額幾乎處于壟斷地位。

韓國SKI現(xiàn)有韓國瑞山約6GWh產(chǎn)量；SKI目前在匈牙利有兩座電池廠，在建7.5GWh，總規(guī)劃約23.5GWh；和北汽合資成立的北電愛思特（江蘇）科技有限公司去年已投產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)到7.5GWh，重要生產(chǎn)NCM811軟包鋰電池；美國佐治亞州廠計劃2022年投產(chǎn)，實現(xiàn)約10GWh的產(chǎn)量；一月十日，韓國SKI公司首席執(zhí)行官表示計劃在美國建立第二家電動汽車電池廠，并考慮在匈牙利擴(kuò)建一家電動汽車電池廠。韓國SKI規(guī)劃2020年將產(chǎn)量提升至40GWh，到2025年實現(xiàn)鋰電池產(chǎn)量超過100GWh。

結(jié)語

受海外疫情加劇影響，三月份以來，日韓跨國電池巨頭紛紛宣布暫時閉廠：LG化學(xué)暫時關(guān)閉其在美國密歇根的廠、三星SDI暫停在美國奧本山廠的運(yùn)營、松下和TSLA在美國內(nèi)華達(dá)州合資Gigafactory1關(guān)停。

疫情之下，我國公司出海的步伐預(yù)計也將受到一定的影響，而隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的延長，外資電池公司在華的布局也將充滿變數(shù)。我們要警惕產(chǎn)量盲目擴(kuò)張背后的后遺癥，公司宣稱產(chǎn)量不等于有效產(chǎn)量，有效產(chǎn)量不等于訂單產(chǎn)量，實際上這幾年經(jīng)營萎縮或倒下的大多是過度的宣稱產(chǎn)量，真正的產(chǎn)量不應(yīng)該來自于地方政府或公司投資競爭要的面子工程，而應(yīng)該是實實在在的市場訂單，表現(xiàn)在公司的經(jīng)營收入和利潤上，掩耳盜鈴、拔苗助長式的低層次重復(fù)的投資擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)休矣!電池百人會理事長于清教強(qiáng)調(diào)，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈吃盡了三角債的苦頭，互相導(dǎo)致行業(yè)整體競爭力削弱，這應(yīng)該引起全行業(yè)、所有公司的高度警惕和反思。

總體而言，未來技術(shù)、產(chǎn)量、訂單等多方面的資源，都將進(jìn)一步向頭部公司集中，二三線動力鋰電池品牌的市場份額將受到一定擠壓，這些公司未來除了努力保障動力市場份額以外，預(yù)計還會分出更多精力開拓其他電池應(yīng)用市場，例如儲能領(lǐng)域，電動船舶、電動自行車、電動工具、TWS用電池等等。