近日，備受關(guān)注的節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0正式公布，我國(guó)正朝著2035年將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)邁進(jìn)。雖然此次路線(xiàn)圖將混動(dòng)的地位升高，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的方向不可阻擋，隨之帶動(dòng)的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍舊火熱。

不過(guò)，鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域不僅僅在電動(dòng)汽車(chē)上，另一大“風(fēng)口”也正悄然而至。

市場(chǎng)保有量近3億輛，年均產(chǎn)量超過(guò)3000萬(wàn)輛的輕型電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，正在政策的引導(dǎo)下，加快從鉛酸電池到鋰離子電池的技術(shù)升級(jí)，由此，鋰離子電池在這一領(lǐng)域的增速有望超過(guò)電動(dòng)汽車(chē)。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)騰訊汽車(chē)表示，“兩大電池巨頭C家（指寧德時(shí)代）和A家（指ATL）都在電動(dòng)輕型車(chē)領(lǐng)域在重點(diǎn)布局，預(yù)計(jì)明年就會(huì)有大動(dòng)作。”

年銷(xiāo)3000萬(wàn)輛的“藍(lán)海”引巨頭入場(chǎng)

2018年五月，《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB17761-2018），即被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為新國(guó)標(biāo)正式公布，并于一年后的2019年四月十五日起強(qiáng)制執(zhí)行。

該標(biāo)準(zhǔn)要求，電動(dòng)自行車(chē)的車(chē)架重量要控制在39kg以下，重量更輕、能量密度更高的磷酸鐵鋰離子電池將成為電動(dòng)汽車(chē)公司的主流選擇。而基于環(huán)保要求，主流的鉛酸電池也將在這一標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行下逐步替換。

在此政策指導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)雅迪、愛(ài)瑪、綠源等老牌巨頭相繼推出新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品。而小牛、九號(hào)這些新興品牌從誕生之初就重要以鋰離子電池為技術(shù)路線(xiàn)，同時(shí)越來(lái)越多的廠商也通過(guò)推出中高端產(chǎn)品線(xiàn)來(lái)塑造自身的品牌形象。

目前，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)3億輛。按新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，其中超2.5億輛都屬于超標(biāo)車(chē)輛。考慮到大部分地區(qū)給了2-3年的過(guò)渡期，也就意味著，超過(guò)8成的電動(dòng)自行車(chē)都要在2-3年內(nèi)更新?lián)Q代，市場(chǎng)前景巨大。

不過(guò)有鋰離子電池供應(yīng)商對(duì)騰訊汽車(chē)透露，在售兩輪電動(dòng)汽車(chē)目前電池還是鉛酸電池占比更高，因?yàn)椤俺杀镜褪褂脡勖蹋?jīng)銷(xiāo)商更喜歡”。但在政策的引導(dǎo)下，他認(rèn)為鋰離子電池還是會(huì)逐步占據(jù)市場(chǎng)主流。

“新國(guó)標(biāo)政策雖然給了各地2-3年不等的緩沖期，但各地政策的寬松程度也不相同。”他這樣表示。

不過(guò)，從數(shù)據(jù)來(lái)看小牛等主打智能鋰電等品牌在過(guò)去兩年間在銷(xiāo)量方面都有大幅提升。據(jù)小牛電動(dòng)2019年年報(bào)顯示，去年小牛電動(dòng)汽車(chē)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.76億元，同比上升40.5%。

據(jù)了解，小牛電動(dòng)汽車(chē)的鋰離子電池供應(yīng)商重要為億瑋電池，重要是18650圓柱電池。而其重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手九號(hào)電動(dòng)汽車(chē)的鋰離子電池供應(yīng)商已經(jīng)新增了ATL，重要搭載在其C系列車(chē)型上。

另一大電池巨頭寧德時(shí)代也在加速布局這一領(lǐng)域。

六月十二日，哈啰、寧德時(shí)代、支付寶聯(lián)合宣布成立合資公司，進(jìn)入二輪電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，首期投入10億元。此次合作重要是為電動(dòng)二輪車(chē)建“換電站”。兩輪車(chē)換電設(shè)施相比四輪車(chē)換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較低，周期短，投資回報(bào)快。

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，寧德時(shí)代和ATL兩大巨頭的進(jìn)場(chǎng)，意味著這一市場(chǎng)很快要從“藍(lán)海”變成“紅海”。

兩輪電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)商也“眼紅”汽車(chē)

有趣的是，除了電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)商卯足了勁“市場(chǎng)下探”到兩輪電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域外，傳統(tǒng)的兩輪電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)商也在考慮“向上探索”。

十月二十三日，星恒電源正式公布“超鋰S7”電池產(chǎn)品，這是星恒第7代錳系多元復(fù)合鋰技術(shù)，官方稱(chēng)這將成為動(dòng)力鋰離子電池的“第四條技術(shù)路線(xiàn)”。

據(jù)了解，星恒電源是國(guó)內(nèi)唯一一家以錳系多元復(fù)合鋰方形電池適配為主的電池供應(yīng)商，產(chǎn)品重要供應(yīng)輕型電動(dòng)汽車(chē)，已成為國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)汽車(chē)鋰電龍頭公司。

截止到2020年九月，星恒電源電動(dòng)汽車(chē)電池累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)7萬(wàn)套，輕型車(chē)鋰離子電池全球銷(xiāo)量超過(guò)1500萬(wàn)組，占據(jù)國(guó)內(nèi)輕型車(chē)鋰離子電池60%市場(chǎng)份額。

而在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，星恒一直以來(lái)都在“謀劃”。

最早在2008年曾裝配到帕薩特混動(dòng)汽車(chē)服務(wù)北京奧運(yùn)會(huì)；在2014年開(kāi)始正式開(kāi)拓電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，與東風(fēng)小康達(dá)成合作；而在今年，星恒電源成為年度暢銷(xiāo)車(chē)型上汽通用五菱宏光MINIEV的核心動(dòng)力供應(yīng)商。

而上汽通用五菱宏光MINIEV是今年最大的新能源黑馬。數(shù)據(jù)顯示，今年八月，五菱宏光MINIEV憑借15000輛的銷(xiāo)量，超越蟬聯(lián)數(shù)月新能源銷(xiāo)冠的Model3登頂。而九月，宏光MINIEV銷(xiāo)量達(dá)到20150輛，接近Model3銷(xiāo)量的一倍。

星恒董事長(zhǎng)兼總裁馮笑表示，“希望星恒在未來(lái)能從現(xiàn)有的電動(dòng)兩輪車(chē)主力產(chǎn)品擴(kuò)展到電動(dòng)交通全系列，也從鋰離子電池配套商轉(zhuǎn)型為動(dòng)力能源綜合服務(wù)商。”

不過(guò)，小牛相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)騰訊汽車(chē)表示，星恒電源采用的是方形電池，關(guān)于用慣了圓柱電池的廠家來(lái)說(shuō)并不會(huì)輕易去選擇。“相對(duì)來(lái)說(shuō)圓柱電池能量密度更高，而錳酸鋰相對(duì)磷酸鐵鋰來(lái)說(shuō)穩(wěn)定性更差，循環(huán)次數(shù)也低，但成本更低，星恒的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)讓其成本成為最大的優(yōu)勢(shì)。”

而從兩輪電動(dòng)汽車(chē)到電動(dòng)汽車(chē)，對(duì)電池供應(yīng)商的技術(shù)、穩(wěn)定性考驗(yàn)更大，像星恒這樣想要“向上”沖進(jìn)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的供應(yīng)商還有很遠(yuǎn)的路要走。

挑戰(zhàn)與壓力并存鋰離子電池領(lǐng)域“風(fēng)頭”正勁

十月二十七日晚間，寧德時(shí)代公布三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入315.22億元，同比下降4.06%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.57億元，同比下降3.10%，歸母扣非凈利潤(rùn)則為25.67億元，同比下降13.40%。

而在電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的老大寧德時(shí)代也面對(duì)日韓供應(yīng)商的夾擊“壓力山大”。寧德時(shí)代也希望找到新的業(yè)務(wù)上升點(diǎn)來(lái)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)，輕型電動(dòng)汽車(chē)也許就是不錯(cuò)的選擇。

值得期待的是，不管是輕型電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域還是新能源汽車(chē)領(lǐng)域，在未來(lái)2-5年都將迎來(lái)爆發(fā)期。

有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在2021-2022年，我國(guó)輕型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將出現(xiàn)一個(gè)銷(xiāo)量峰值，約在4500-5000萬(wàn)輛/年。另有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著鋰電在兩輪車(chē)市場(chǎng)滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力鋰電池國(guó)內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。

而在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，根據(jù)路線(xiàn)圖規(guī)劃，到2035年節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)銷(xiāo)量各占50%。大眾、寶馬等巨頭也都紛紛進(jìn)場(chǎng)，而除了寧德時(shí)代之外，國(guó)軒高科也計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)電池年產(chǎn)量達(dá)到100GWh。

同時(shí)，正當(dāng)紅的鋰離子電池也隨著技術(shù)革新，也在加速行業(yè)淘汰。

新國(guó)標(biāo)之前，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)中持有生產(chǎn)許可的廠家超過(guò)1000家。新國(guó)標(biāo)之后，截至2019年底，僅有700多家公司共獲得4700多張電動(dòng)自行車(chē)CCC認(rèn)證證書(shū)。

一方面，巨大的市場(chǎng)前景引發(fā)電池公司加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略布局；另一方面，新的產(chǎn)品形態(tài)和成本上升又制約著中小公司的投入。不管是傳統(tǒng)鋰電供應(yīng)商“中高端”之路，還是巨頭下探新興市場(chǎng)，一個(gè)加速洗牌的鋰電產(chǎn)業(yè)“風(fēng)頭”正勁。