似乎一周之內(nèi)，新能源動力鋰離子電池的政策新風(fēng)集中刮起。十一月二十二日工信部網(wǎng)站公布了《汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定“鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時”，飆升40倍的產(chǎn)量要求快速引爆行業(yè)。幾天后，工信部在有關(guān)進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會上提出，“2017年一月一日起，新申請《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，應(yīng)同時提交第三方檢測報告”。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰離子電池客車申請新能源推薦目錄的資格。

幾乎與此同時，另一條來自某動力鋰離子電池政策制定專家的消息在廣泛傳播，“動力鋰離子電池目錄作為行業(yè)規(guī)范條件，經(jīng)過討論認(rèn)為不應(yīng)與新能源汽車推廣目錄掛鉤，電池只要滿足《新能源汽車生產(chǎn)公司及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就可以獲得補(bǔ)貼。”不過截止記者發(fā)稿時為止，并未有官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行回應(yīng)。

十二月一日，工信部公布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見稿）公開征求意見》，再次提高動力鋰離子電池準(zhǔn)入門檻。

多項政策意向的集中放出，讓動力鋰離子電池行業(yè)迷霧重生，是峰回路轉(zhuǎn)？還是門檻高企？飆升40倍的產(chǎn)量要求被認(rèn)為秒殺了幾乎所有的動力鋰離子電池公司，但三元電池的“解禁”已經(jīng)迎來業(yè)界“大門重開”的歡呼。

而解除掛鉤的預(yù)測，則讓政策態(tài)度更加撲朔迷離。假如掛鉤，80億產(chǎn)量的門檻會將大部分電池公司擋在補(bǔ)貼大門之外；假如不掛鉤，設(shè)定如此高的產(chǎn)量門檻有什么意義呢？因為《汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）是非強(qiáng)制認(rèn)證，有關(guān)動力鋰離子電池的使用和推廣并不具備約束力。

政策迷霧

“大家的理解有問題”，科技部863計劃電動汽車動力鋰離子電池重大專項檢測中心主任王子冬開門見山的否定了有關(guān)業(yè)界有關(guān)三元電池“解禁”以及產(chǎn)量門檻飆升的理解。

今年一月底，工信部宣布由于存在安全風(fēng)險，暫停三元鋰離子電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。十一月底，三元鋰離子電池準(zhǔn)入大門重新打開。在有160家新能源車企參加的《有關(guān)進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》（建成《通知》）宣貫會傳出消息，只要提交證明滿足《電動客車安全技術(shù)條件》的第三方檢測報告，使用三元鋰離子電池的客車就可重回產(chǎn)品目錄。“沒有解禁，而是換了用更高的要求來限制。”王子?xùn)|強(qiáng)調(diào)，更應(yīng)該關(guān)注的是《電動客車安全技術(shù)條件》的公布，該新規(guī)對可充電儲能系統(tǒng)有“蓄電池單元熱失控試驗”和“可充電儲能系統(tǒng)熱失控擴(kuò)展試驗”等測試的要求，這些是在今年1-四月對電動客車安全風(fēng)險評估基礎(chǔ)上制定的新標(biāo)準(zhǔn)，也將全面提升三元鋰離子電池客車的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。

無論如何，暫停受理通告一年的三元鋰離子電池客車的行業(yè)準(zhǔn)入大門重開，頗讓新能源汽車領(lǐng)域興奮，某種意義上，這也分散了業(yè)界有關(guān)幾天前公布的動力鋰離子電池《規(guī)范條件》）征求意見稿的關(guān)注和爭議。

有關(guān)其中“鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時”的規(guī)定。

質(zhì)疑者認(rèn)為，按照目前公司擴(kuò)產(chǎn)計劃，預(yù)期能達(dá)到電池產(chǎn)量要求的公司有比亞迪、CATL及國軒高科，三家2017末產(chǎn)量分別為16GWh（十億瓦時）、16GWh和10.7GWh。

電池行業(yè)專家、滴滴戰(zhàn)略合作部總監(jiān)曹文鵬也供應(yīng)數(shù)據(jù)顯示，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商（以鋰離子電池為主）中，排名第一的日本松下2016年上半年產(chǎn)量僅為30億瓦時，松下的1860三元鋰離子電池重要供應(yīng)給特斯拉。第二名比亞迪上半年的產(chǎn)量是15億瓦時；與比亞迪并列的寧德時代上半年也是15億瓦時。“80億瓦時的產(chǎn)量門檻相當(dāng)于秒殺了所有電池公司。”

我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍在十一月中旬參加我國電池市場年會時公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年，跟整車配套的動力鋰離子電池共有166.8億瓦時，今年上半年總的配套量也僅有66.7億瓦時。預(yù)計至2016年底，全國動力鋰離子電池規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)到600億瓦時，但產(chǎn)量利用率僅能達(dá)到50%，質(zhì)疑者認(rèn)為大量產(chǎn)量已經(jīng)空放。

有關(guān)質(zhì)疑，王子?xùn)|態(tài)度堅定的表示，“我?guī)啄昵熬驼f過，我國動力鋰離子電池行業(yè)必須培養(yǎng)出在世界范圍內(nèi)有話語權(quán)的公司，否則我們會全軍覆滅！在動力鋰離子電池行業(yè)我們不能再走人海戰(zhàn)術(shù)，一定要上水平、上規(guī)模。”2015年國內(nèi)為整車配套的動力鋰離子電池公司大概有150多家，2016年將增至160家左右，進(jìn)入目錄的大公司普遍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，而小規(guī)模的電池公司在大量新增。通過兼并重組，建立電池龍頭公司的呼聲一直存在。

有關(guān)80億瓦時的門檻，王子?xùn)|算了一筆帳：有關(guān)一個乘用車公司來說，10萬輛汽車的生產(chǎn)規(guī)模是一個經(jīng)濟(jì)批量的起點，電池組按照30-40kWh（千瓦時）的總能量計算，就會要30-40億瓦時/年的電池供應(yīng)量，相當(dāng)于1.3-1.8萬輛電動大客車電池需求。“國家希望到2020年我國能夠達(dá)到200萬輛電動汽車的銷售。計算一下就可以得出一個中大規(guī)模電池公司的生產(chǎn)規(guī)模。”

聞風(fēng)而動的三元藍(lán)海

無論政策用意如何，三元鋰離子電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強(qiáng)勢上升風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計，僅十一月就有9家公司投資擴(kuò)產(chǎn)動力鋰離子電池項目，包括國軒高科、立信江蘇、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家公司的擴(kuò)產(chǎn)對象都是三元鋰離子電池，其中，今年六月剛成立的力信（江蘇）起步年產(chǎn)就高達(dá)40億瓦時。而根據(jù)國內(nèi)電池公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2017年動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)到900億瓦時。

公開數(shù)據(jù)顯示，2015年，磷酸鐵鋰離子電池占新能源車動力鋰離子電池總配套量中，磷酸鐵鋰離子電池占比69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。曹文鵬認(rèn)為，從技術(shù)先進(jìn)性而言，三元電池是未來發(fā)展的方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的提出，受政策壓制的需求將在短時間內(nèi)快速釋放。

“政策有意在磷酸鐵鋰離子電池的技術(shù)基礎(chǔ)上，推動公司向三元電池的技術(shù)方向進(jìn)行開發(fā)。最明顯的信號就是比亞迪和寧德時代都在開發(fā)三元鋰離子電池了，他們目前的重要產(chǎn)品都是磷酸鐵鋰離子電池。”有關(guān)2018年三元電池產(chǎn)量占比將會反超鐵系，有望達(dá)到36.5GWh的預(yù)測，曹文鵬表示，“可能性很大，鐵鋰離子電池已經(jīng)達(dá)到巔峰了”。

劉彥龍也指出，今后要加快動力鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“未來幾年市場開放后，高比能量的三元材料電池將加快發(fā)展。目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)量還是過大，公司要注意防范風(fēng)險”。另有觀點指出，先設(shè)置電池高產(chǎn)量門檻，繼而放開三元鋰離子電池客車準(zhǔn)入資格，政策的呼應(yīng)性是有的。

而有關(guān)包括三元電池在內(nèi)的動力鋰離子電池可能面對的另一個變量——動力鋰離子電池目錄名單與新能源目錄以及補(bǔ)貼的掛鉤關(guān)系，目前仍存在變數(shù)。“補(bǔ)貼政策目前不與電池名單掛鉤，不等于將來不掛鉤，也不等于其他政策不會與其掛鉤。”華霆（常州）動力技術(shù)有限公司CEO周鵬稱。

這種風(fēng)險評估正在加快動力鋰離子電池公司的洗牌，十一月二十五日，韓國第三大公司集團(tuán)鮮京集團(tuán)旗下公司SKInnovation（以下簡稱SKI）宣布在華暫停在合資建廠的計劃。韓國SKI表示，這是考慮到剛公布的《規(guī)范條件》（征求意見稿）而做出的決定。據(jù)悉，SKI與另兩家已經(jīng)在華建廠的韓系電池公司三星SDI、LG化學(xué)，都與80億瓦時的門檻遙不可及。在熬過了三元電池禁令后，韓系電池公司再遇產(chǎn)量門檻，業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，動力鋰離子電池領(lǐng)域的風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束。