繼比亞迪在今年4月奪回動(dòng)力電池裝機(jī)量國(guó)內(nèi)第一之后，寧德時(shí)代就開(kāi)始奮起反追，5月份再度將裝機(jī)量冠軍寶座收入囊中。伴隨著寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的上市，動(dòng)力電池市場(chǎng)兩超爭(zhēng)霸的局面還將持續(xù)。

與四月比亞迪以微弱優(yōu)勢(shì)勝出不同，從5月份的裝機(jī)量來(lái)看，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)大幅領(lǐng)先比亞迪。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年5月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4．5GWh，同比增長(zhǎng)213％，其中寧德時(shí)代五月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約1．96GWh，同比增長(zhǎng)213％，占5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總量的近4成，而同期比亞迪的裝機(jī)量只有0．54GWh，占比12％。

后來(lái)者寧德時(shí)代市值超越“老大哥”比亞迪背后，比亞迪電池外銷(xiāo)和電池業(yè)務(wù)分拆已經(jīng)箭在弦上，但如今行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，曾經(jīng)因?yàn)榇怪闭系姆忾]策略，錯(cuò)失過(guò)一次機(jī)會(huì)的比亞迪，開(kāi)始從產(chǎn)能和渠道兩個(gè)方面奮起直追，試圖重新奪回動(dòng)力電池龍頭地位。

分拆動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)電池外供

事實(shí)上，今年3月31日，在2018珠三角未來(lái)汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新論壇上，比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞對(duì)外公開(kāi)了比亞迪電池業(yè)務(wù)的計(jì)劃：比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢，五年內(nèi)完成上市。

盡管比亞迪決定放開(kāi)動(dòng)力電池的對(duì)外供應(yīng)，但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，在過(guò)去的幾年時(shí)間里，寧德時(shí)代在渠道方面已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代已經(jīng)和上汽、北汽、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安、宇通等主流車(chē)企達(dá)成合作；同時(shí)，寧德時(shí)代也與寶馬、大眾、捷豹路虎、戴姆勒、日產(chǎn)等跨國(guó)企業(yè)簽約，是國(guó)內(nèi)唯一一家與眾多國(guó)際主流汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成合作的電池廠商。此外，蔚來(lái)、威馬等造車(chē)新勢(shì)力也宣布，將使用寧德時(shí)代的電池。

在這樣的背景之下，比亞迪通過(guò)打開(kāi)自身的垂直閉環(huán)，開(kāi)啟動(dòng)力電池外部供應(yīng)之路。今年3月，王傳福到訪長(zhǎng)城，盡管此次到訪的具體內(nèi)容并未對(duì)外公開(kāi)，但有消息稱(chēng)不排除有商討動(dòng)力電池采購(gòu)的可能性。

更直觀的反應(yīng)是，比亞迪的動(dòng)力電池開(kāi)始進(jìn)入外部車(chē)型的產(chǎn)品公告。今年4月，工信部公示的第307批和309批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，比亞迪在分別為東風(fēng)汽車(chē)、成都客車(chē)、山東泰開(kāi)汽車(chē)和北京華林特裝車(chē)等四家車(chē)企申報(bào)的新能源專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)配套磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。

值得注意的是，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重壓力下，比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)已從封閉式的供應(yīng)鏈體系走向開(kāi)放，目前已在多方面取得了積極進(jìn)展。

在寧德時(shí)代不斷趕超的壓力下，比亞迪與整車(chē)企業(yè)的接觸正在變得頻繁，外銷(xiāo)也將逐步展開(kāi)。但是，目前距離比亞迪完成電池業(yè)務(wù)分拆尚需時(shí)日，現(xiàn)有的電池產(chǎn)能在保證比亞迪本身的裝機(jī)量的前提下，能否支撐外供成為新的挑戰(zhàn)。

加快新產(chǎn)線布局解決產(chǎn)能不足

在剛剛召開(kāi)的2017年年度股東大會(huì)上，比亞迪總裁王傳福指出，新能源汽車(chē)增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛，公司電池產(chǎn)能出現(xiàn)不足。他還強(qiáng)調(diào)，出租車(chē)方面，今年上半年需求增長(zhǎng)迅猛，電池供應(yīng)出現(xiàn)不足，超出預(yù)期。

為了解決電池產(chǎn)能不足，比亞迪開(kāi)啟了新的動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的布局之路。

6月19日，青海比亞迪鋰電池有限公司宣布，公司在南川工業(yè)園區(qū)建設(shè)的一期6Gwh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，將在2018青洽會(huì)期間投產(chǎn)下線，同時(shí)海東臨空工業(yè)園區(qū)內(nèi)的1萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品也將正式下線，這標(biāo)志著比亞迪在青海的投資全面落地。

據(jù)了解，該項(xiàng)目是2016年比亞迪在青海積極打造鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的重大項(xiàng)目，包括：南川年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目、西寧年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰配套項(xiàng)目、海東年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目和海西3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。

值得注意的是，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重壓力下，比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)已從封閉式的供應(yīng)鏈體系走向開(kāi)放，目前已在多方面取得了積極進(jìn)展。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，比亞迪近日發(fā)布公告稱(chēng)，擬將原募投項(xiàng)目“鐵動(dòng)力鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”使用募集資金總額由人民幣60億元調(diào)整為人民幣50億元，變更募集資金人民幣10億用于在青海投資建設(shè)的“年產(chǎn)12吉瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池建設(shè)項(xiàng)目”。

比亞迪表示，此次募資用途變更，有利于提高公司募集資金的使用效率，順應(yīng)公司動(dòng)力電池對(duì)外開(kāi)放的戰(zhàn)略方向，加速公司動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)，產(chǎn)品將計(jì)劃在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。

另一方面，為了彌補(bǔ)在三元鋰電池領(lǐng)域的短板，比亞迪正準(zhǔn)備提升產(chǎn)能。并且，比亞迪還在去年年底表示，今年公司所有乘用車(chē)部分都將使用三元電池。

編輯視點(diǎn)：隨著補(bǔ)貼的退坡和產(chǎn)能的擴(kuò)充，動(dòng)力電池行業(yè)集中度的快速提高，從百家爭(zhēng)鳴時(shí)代進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)新格局，動(dòng)力電池產(chǎn)能未來(lái)會(huì)更多的集中于幾家大的企業(yè)。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域二強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面已經(jīng)形成，寧德時(shí)代暫時(shí)領(lǐng)先，比亞迪正在試圖補(bǔ)齊短板奪回失去的市場(chǎng)，二強(qiáng)相爭(zhēng)之下，其它動(dòng)力電池企業(yè)勢(shì)必將面臨更大的壓力。