近日，吉利汽車(chē)(00175)宣布一項(xiàng)新動(dòng)作——加碼電動(dòng)汽車(chē)電池布局，在新能源汽車(chē)圈內(nèi)激起一波浪花。

2018年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量迎來(lái)28年以來(lái)首次下降，今年前5個(gè)月，跌勢(shì)仍在持續(xù)，車(chē)市依然寒風(fēng)陣陣，只有新能源汽車(chē)還在維持上升。但在補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)量過(guò)剩的行業(yè)環(huán)境下，抓住動(dòng)力鋰電池這一核心環(huán)節(jié)成了越來(lái)越多車(chē)企的重要命題。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，六月十二日吉利汽車(chē)公布通告稱(chēng)，控股子公司將和LG化學(xué)成立合營(yíng)公司，重要從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。合營(yíng)公司注冊(cè)資本為1.88億美元，其中吉利控股子公司以現(xiàn)金出資50%，持50%股權(quán)。

有關(guān)此舉的理由，吉利汽車(chē)表示，董事會(huì)早已認(rèn)識(shí)到我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ?015年十一月開(kāi)始實(shí)行其新能源汽車(chē)戰(zhàn)略"藍(lán)色吉利行動(dòng)"。該行動(dòng)為期五年，而先進(jìn)及高性能電動(dòng)汽車(chē)電池的可靠供應(yīng)對(duì)執(zhí)行"藍(lán)色吉利行動(dòng)"必不會(huì)可少。合營(yíng)公司將確保集團(tuán)未來(lái)獲得電動(dòng)汽車(chē)電池的穩(wěn)定供應(yīng)。

布局新能源汽車(chē)電池

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，吉利汽車(chē)重要的電池供應(yīng)商有LG化學(xué)、CATL、力神、欣旺達(dá)、中航鋰電、孚能等。目前已經(jīng)和LG化學(xué)、CATL成立了合資公司。

2018年十二月底，吉利汽車(chē)旗下浙江吉潤(rùn)汽車(chē)有限公司和CATL宣布成立聯(lián)營(yíng)公司，重要從事電芯、電池模組及電池包研發(fā)、制造及銷(xiāo)售，從而為吉利供應(yīng)核心動(dòng)力鋰電池的穩(wěn)定供應(yīng)。吉利汽車(chē)和CATL分別占聯(lián)營(yíng)公司49%、51%權(quán)益。

但假如將關(guān)注的范圍擴(kuò)大到吉利汽車(chē)的母公司浙江吉利控股集團(tuán)(下稱(chēng)吉利)，其在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的布局時(shí)間更早。

吉利最早在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域布下的一棋是山東衡遠(yuǎn)新能源。資料顯示，山東衡遠(yuǎn)新能源成立于2010年，重要從事鋰離子動(dòng)力鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。2014年九月被出售給洪橋集團(tuán)(08137)之前，吉利間接持有該公司53%股權(quán)。

值得一提的是，洪橋集團(tuán)同時(shí)也是吉利背后另一家鮮為人知但關(guān)系緊密的電池制造商。智通財(cái)經(jīng)APP通過(guò)查閱資料發(fā)現(xiàn)，目前該公司旗下有兩家鋰電池制造公司，包括2014年九月收購(gòu)的山東衡遠(yuǎn)新能源，以及2015年十二月成立的浙江衡遠(yuǎn)新能源，重要生產(chǎn)和供應(yīng)磷酸鐵鋰和三元鋰電池產(chǎn)品。

一開(kāi)始洪橋集團(tuán)只為知豆和康迪供應(yīng)電池，2017之后，沃爾沃、領(lǐng)克、吉利品牌等吉利的核心產(chǎn)品才逐漸進(jìn)入洪橋集團(tuán)的客戶(hù)名單內(nèi)。財(cái)報(bào)顯示，2018年，洪橋集團(tuán)有92%的收入來(lái)自和吉利和沃爾沃的訂單確認(rèn)收入，今年一季度，這一比例升至97%。

實(shí)際上，吉利和洪橋集團(tuán)并不只有業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。前面提及的浙江衡遠(yuǎn)新能源是洪橋集團(tuán)和吉利附屬公司上海普華合資成立的公司，其中上海普華持有48%股權(quán)。

除此之外，2017年十一月，吉利通過(guò)旗下附屬公司吉利國(guó)際(香港)以債轉(zhuǎn)股的方式入股洪橋集團(tuán)，一舉成為后者的第二大股東，相當(dāng)于吉利間接控制著山東衡遠(yuǎn)新能源和浙江衡遠(yuǎn)新能源兩家動(dòng)力動(dòng)力鋰電池公司。

目前李書(shū)福及吉利持有洪橋集團(tuán)19.8%股權(quán)。根據(jù)官網(wǎng)和財(cái)報(bào)的描述，洪橋集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略為"力爭(zhēng)成為吉利新能源汽車(chē)的動(dòng)力鋰電池主力供貨商"。

(截圖來(lái)源：洪橋集團(tuán)2018年財(cái)報(bào))

據(jù)了解，浙江衡遠(yuǎn)新能源的鋰電池廠房于2016年四月啟動(dòng)建設(shè)，該項(xiàng)目占地13萬(wàn)平方米，原本最大設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為1.5G瓦時(shí)，后來(lái)擴(kuò)大至2.0G瓦時(shí)，首條50萬(wàn)千瓦時(shí)的生產(chǎn)線已于2018年二季度開(kāi)始大規(guī)模投產(chǎn)。到今年一季度，浙江衡遠(yuǎn)新能源電池廠仍因產(chǎn)量利用率降低而錄得毛損。也許正是深知獨(dú)自研發(fā)制造新能源動(dòng)力鋰電池的艱辛，才有了后來(lái)和LG化學(xué)及CATL的合作。

在山東衡遠(yuǎn)之后，2013年吉利還獨(dú)資成立了威睿電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)(蘇州)有限公司，該公司專(zhuān)門(mén)從事電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)、電控、電機(jī)及系統(tǒng)集成)開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售。

2018年九月，吉利集團(tuán)通過(guò)旗下子公司，注資5000萬(wàn)元在武漢設(shè)立湖北吉利衡遠(yuǎn)新能源科技公司，布局動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。新廠項(xiàng)目總投資80億元，建設(shè)電池及模組生產(chǎn)線和研發(fā)中心、物流配選中心等，計(jì)劃2020年建成投產(chǎn)。

吉利和LG的首次"牽手"是在2017年四月。當(dāng)時(shí)吉利集團(tuán)全資收購(gòu)了LG南京廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。隨后，吉利集團(tuán)把該廠的生產(chǎn)設(shè)備拆遷至旗下浙江衡遠(yuǎn)新能源電池基地。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新格局

動(dòng)力鋰電池是新能源汽車(chē)最核心的部件，處在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上附加值最高的環(huán)節(jié)，動(dòng)力鋰電池占整車(chē)成本25%-40%，成本在汽車(chē)部件中占比最高，利潤(rùn)空間大，自然所有車(chē)企都希望掌握這一核心環(huán)節(jié)。

因此，隨著補(bǔ)貼退坡及新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，整車(chē)公司向上游電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸成了近幾年來(lái)的趨勢(shì)，主流方式是和電池公司合資建廠。除了吉利外，北汽、上汽、廣汽及東風(fēng)汽車(chē)等車(chē)企都和CATL成立了電池合資公司，其他打算擴(kuò)大我國(guó)市場(chǎng)的電池廠商也正加緊和國(guó)內(nèi)車(chē)企的合作，如SKInnovation和北汽、松下和豐田。

從目前的行業(yè)格局看，中日韓公司已基本壟斷了全球動(dòng)力鋰電池供應(yīng)市場(chǎng)，十大動(dòng)力鋰電池公司占據(jù)了全球80%的市場(chǎng)份額，瑞銀此前預(yù)計(jì)，隨著行業(yè)集中度提升，未來(lái)5至10年，全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)80%的份額將由松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKInnovation和CATL這五大巨頭將分割。

由此可見(jiàn)，吉利已經(jīng)通過(guò)自建電池廠、入股電池公司及和電池公司合資建廠等方式形成了較為全面的布局，這將為其未來(lái)新能源汽車(chē)的發(fā)展奠定更牢固的基礎(chǔ)。

德勤我國(guó)汽車(chē)行業(yè)主管合伙人何馬克認(rèn)為，未來(lái)兩年將是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由"政策拉動(dòng)"向"市場(chǎng)引領(lǐng)發(fā)展"過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，這也意味著該產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入高度市場(chǎng)化、差異化發(fā)展的2.0時(shí)代。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、由單環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)向商業(yè)模式綜合能力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，同時(shí)由行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

近兩年，吉利新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逐年提升，市場(chǎng)份額也同樣在新增，隨著電池布局的效果逐漸顯現(xiàn)，吉利能否在新能源汽車(chē)行業(yè)彎道超車(chē)?時(shí)間會(huì)給出答案。