電動化滲透率越過10%拐點，全球新能源汽車產業將駛入新周期，動力鋰離子電池市場競爭進入新階段。

一方面，全球新能源汽車銷量持續上升對動力鋰離子電池出現強勁需求，但上游鈷鋰原料供應緊缺成為動力鋰離子電池市場進一步發展的阻礙。動力鋰離子電池公司和主機廠降成本需求急迫，LFP電池憑借成本優勢強勢歸來。

另一方面，電動化加速促使動力鋰離子電池出現新的技術演化趨勢。動力鋰離子電池安全性能提升的要，倒逼電池公司和主機廠在電芯和系統層面進行材料體系優化和結構設計創新。

總體來看，產業新周期下，電池公司和主機廠要在動力鋰離子電池技術創新方面加大投入力度。在此情況之下，頭部電池公司和主機廠已經在電池材料體系、電芯結構設計、電池系統優化和新興市場開拓等方面搶先布局。

01

LFP電池開啟國際化征程

2021年，LFP電池在國內新能源乘用車市場加速回歸，產量、裝機量、增幅均大幅追趕三元電池，市場占比快速提升。

其中，LFP電池已經在model3、比亞迪漢、宏光MINI等A級-A00級暢銷車型中站穩腳跟。

與此同時，LFP電池也獲得了包括特斯拉、奔馳、大眾、雷諾、現代等一批國際主機廠的青睞，成為其入門級電動汽車電池配套的重要選擇。

在此情況之下，包括LG能源、SKI也宣布將開發LFP電池產品，為其國際客戶供應更具性價比的LFP電池解決方法。

02

電池系統設計技術演化

2019年，寧德時代通過系統結構創新，率先推出方形電芯CTP方法，大幅降低電池包重量和提升內部利用空間，提升電池集成效率，從而提升電池系統能量密度和整車續航里程，目前已經在國內外得到大規模應用。

此外，蜂巢能源“短刀片”電芯、中航鋰電One-StopBettery、捷威動力LCM&積木電池也在電芯結構和系統設計層面進行技術創新，實現電池包系統優化。

在此基礎上，電動公司還在進一步探索CTP技術的優化空間，并將其從方形向軟包電池領域應用延伸，開發軟包CTP方法。

03

競逐HEV電池市場

“雙碳”目標指引下，HEV和BEV成為新能源汽車市場兩大賽道，HEV已經被確定為乘用車動力的核心發展路線之一。

在HEV電池配套上，日系電池公司占據市場主流，但HEV鋰離子電池市場持續上升正在吸引一批具備較強競爭力的我國電池公司跑步入場。

包括寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源等電池公司已在HEV電池領域加快布局。

04

車企探索電池安全等級新高度

新能源汽車起火事故頻發倒逼電池公司進一步提升動力鋰離子電池安全性能。主機廠則以PACK領域作為突破口，積極探索動力鋰離子電池包安全防護新路徑。

包括長城、廣汽、東風、吉利等主機廠都開發基于三元鋰離子電池整包針刺不起火、不爆炸的新型電池系統解決方法。

實現路徑重要包括：1、從電芯本體出發，通過材料本體物性改善、添加阻燃劑等方式，讓電芯在出現極端情況下，中間的本體發生變更，比如起到熱量吸收、表面鈍化、阻斷膨脹、機械實效的效果等，以此實現電芯不起火。2、從模組及系統層級出發，添加耐熱、隔熱物質及熱導流設計，即便是一顆電芯出現熱失控也不會影響其他電芯。

05

大圓柱動力鋰離子電池市場新機遇

特斯拉在2020年電池日上公布“4680”新型電池再次引發新能源行業對圓柱電池在電動汽車領域應用的廣泛關注。

采用大圓柱設計方法，特斯拉4680電池單體容量可提高5倍，比能量能達到300Wh/kg，充放電效率比有極耳電池提升6倍，提高續航里程16%，度電成本下降56%。結合CTC技術，還可以節省370個零部件，為車身減重10%，度電成本降低7%。

特斯拉將4680電池作為其下一代電池的主力，并也給其它電池公司開發應用于電動汽車的大圓柱電池產品指明了方向。

包括松下、LG能源、三星SDI、億緯鋰能、比克電池等中日韓電池公司都已經在4680電池/大圓柱電池領域進行布局。