隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型，作為電動(dòng)汽車核心部件的動(dòng)力電池水漲船高，各國都在加快本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擁有LG化學(xué)、三星SDI、SKI三大電池巨頭的韓國尤為積極，大招頻出，瞄準(zhǔn)全球動(dòng)力電池市場霸主地位。

近日，韓國政府提出“K電池”發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資40.6萬億韓元（約合人民幣2290億元），以確保韓國在全球電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，特別是應(yīng)對(duì)來自中國和日本的競爭。這意味著，繼今年5月拋出半導(dǎo)體制造自主大計(jì)——“K半導(dǎo)體”戰(zhàn)略后，韓國將動(dòng)力電池也放在了同等高度，從國家層面規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電池上升至國家戰(zhàn)略高度

韓國政府在一份聲明中表示，LG能源、三星SDI和SKI將成為“K電池”戰(zhàn)略的主要參與者，推動(dòng)本土電池研發(fā)和制造的投資。需要指出的是，LG能源原本是LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)部門，去年年底拆分出來成為一家獨(dú)立的公司，現(xiàn)由LG化學(xué)100％控股。

到2030年，以LG能源、三星SDI和SKI為代表的韓國電池廠商將投資20.1兆韓元用于電池研發(fā)，另外再投資20.5兆韓元用于相關(guān)設(shè)施設(shè)備。至于韓國政府，將為企業(yè)提供稅收、融資等方面的支持，例如投資設(shè)備最高可享20％的稅收抵免，投資研發(fā)可享40％-50％的稅收抵免。

與此同時(shí)，韓國政府將在2023～2028年投入3066億韓元，爭取提前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。此外，韓國政府還將設(shè)立電池研發(fā)創(chuàng)新基金項(xiàng)目，在現(xiàn)有300億韓元技術(shù)創(chuàng)新專業(yè)基金的基礎(chǔ)上，加上三大電池廠商捐贈(zèng)的200億韓元以及民間投資的300億韓元，這800億韓元將用于扶持中型骨干企業(yè)及中小企業(yè)的電池研發(fā)項(xiàng)目，以提升電池材料和零部件的供應(yīng)保障能力、每年培養(yǎng)超過1100名電池領(lǐng)域的人才、推廣廢舊電池利用項(xiàng)目等。

“動(dòng)力電池是一個(gè)至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)，將幫助我們打開通向未來的大門。”韓國總統(tǒng)文在寅近日視察LG能源在韓國的一家電池工廠時(shí)表示，“這是一個(gè)我們要在全球積極展開行動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，我們必須確保掌握更大的主動(dòng)權(quán)。”據(jù)悉，三星SDI和SKI公司的代表也在現(xiàn)場陪同參觀。

韓國政府在一份文件中指出，當(dāng)前全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的格局是，中國主要依靠國內(nèi)市場采用內(nèi)生式發(fā)展模式，而韓國和日本廠商則瞄準(zhǔn)全球，尤其是在歐美市場展開競爭。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國、韓國和日本共占據(jù)全球動(dòng)力電池市場95％的份額；在電池制造技術(shù)方面，三國較為接近，生產(chǎn)力（質(zhì)量水平）方面是韓國占優(yōu)，價(jià)格（生產(chǎn)能力）方面則是中國略勝一籌。隨著動(dòng)力電池需求不斷擴(kuò)大，市場參與者日益增多，下一代電池領(lǐng)域的競爭將會(huì)愈發(fā)激烈。除了已經(jīng)占據(jù)大量市場份額的中日韓電池廠商外，像瑞典電池廠商N(yùn)orthVolt這樣的新玩家也在積極開拓歐洲市場。

在這種情況下，韓國政府將電池指定為與半導(dǎo)體并列的國家戰(zhàn)略技術(shù)，凸顯出其重要性。“我們的目標(biāo)很明確，到2030年成為毫無疑問的全球電池第一大國。”文在寅說。

三巨頭積極在歐美擴(kuò)張

“未來5年，全球電動(dòng)汽車市場將快速擴(kuò)張，各國都試圖在全球電池市場的激烈競爭中保持領(lǐng)先，因此我們將動(dòng)用全國力量來贏得這場電池‘軍備賽’。”文在寅這番豪言壯語的背后，真正的踐行者是韓國電池廠商，尤其是背靠三大財(cái)團(tuán)的韓國三大電池巨頭——LG能源、三星SDI和SKI。

應(yīng)該說，韓國三大電池廠商，尤其是LG化學(xué)近年來異軍突起，給了韓國政府莫大的信心，而這背后，歐洲電動(dòng)汽車市場市場的崛起和韓國三大電池廠商早些年在歐洲的布局功不可沒，它們均在歐洲建有大型電池工廠，甚至不止一座，且早早與各大歐洲車企達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。

從市場份額來看，7月19日，韓國能源市場分析機(jī)構(gòu)SNEResearch公布了今年5月全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜，LG能源以5.7GWh排名第一，遠(yuǎn)超去年同期的1.5GWh；三星SDI、SKI分別以1GWh和0.9GWh的成績排在第五位和第六位，而去年同期分別為0.4GWh和0.3GWh。

歐洲市場是韓國電池廠商的“必爭之地”。2020年之前，中國一直穩(wěn)坐全球最大新能源汽車市場寶座，自2020年以來歐洲與中國并列成為雙雄，且歐洲新能源車市增速異常迅猛。歐洲電動(dòng)汽車市場的爆發(fā)式增長使得韓國電池廠商受益匪淺，LG化學(xué)在全球動(dòng)力電池排行榜上的排名大幅上升，正是在2020年疫情暴發(fā)時(shí)。在疫情剛開始的幾個(gè)月，中國新能源汽車銷量下滑，寧德時(shí)代等中國電池廠商裝機(jī)量隨之下降；與此同時(shí)，歐洲各國政府為了提振汽車業(yè)，紛紛以電動(dòng)汽車作為突破口出臺(tái)各種刺激政策，使得歐洲電動(dòng)汽車銷量直線攀升。

對(duì)于早早押注歐洲市場，并與大眾集團(tuán)、雷諾等廠商達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議的LG化學(xué)來說，歐洲電動(dòng)汽車市場的強(qiáng)勢崛起令它們喜笑顏開。2020年上半年，LG化學(xué)以接近翻倍的動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增幅，力壓寧德時(shí)代成為榜首。從2020年全年來看，雖然寧德時(shí)代蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍，但LG化學(xué)與其的差距已經(jīng)相當(dāng)小了。今年前5個(gè)月，寧德時(shí)代依然排名第一，裝機(jī)量為22.1GWh；LG能源緊隨其后，裝機(jī)量為21.7GWh，競爭陷入膠著狀態(tài)。

大力保障電池原材料供給

“如果說半導(dǎo)體是我們身體的頭部，那么電池就是心臟，是動(dòng)力的源泉。我們將提供全方位的支持，發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)。”韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長文承旭表示。

在韓國政府公布“K電池”戰(zhàn)略后，LG化學(xué)宣布，到2025年將投資10萬億韓元（約合人民幣564億元），用于擴(kuò)大電池材料、可再生能源和生物業(yè)務(wù)。在這筆資金中，6萬億韓元將用于擴(kuò)大包括正極和隔膜在內(nèi)的電池材料生產(chǎn)線。LG化學(xué)預(yù)計(jì)，全球電池材料市場的規(guī)模將從2021年的39萬億韓元增長到2026年的約100萬億韓元。

為了籌集更多資金，LG化學(xué)正在推動(dòng)LG能源單獨(dú)上市，相關(guān)上市流程于今年6月啟動(dòng)，募資規(guī)模或超10萬億韓元。這樣一來，LG能源有望打破此前韓國保險(xiǎn)公司三星生命的紀(jì)錄，成為韓國股市最大IPO的主角。

另外，當(dāng)前全球正在展開鋰資源爭奪戰(zhàn)。為了保障原材料供應(yīng)，7月19日，LG能源與澳大利亞Vulcan鋰礦商宣布簽署供應(yīng)協(xié)議。未來5年，LG能源將從Vulcan那里共采購45000噸氫氧化鋰。前不久，LG能源宣布，以120億韓元收購澳大利亞QueenslandPacificMetals化學(xué)公司7.5％的股份，并簽署了一份長達(dá)10年的電池關(guān)鍵金屬供應(yīng)協(xié)議。

三星SDI已于去年與嘉能可公司簽訂了5年鈷原料供應(yīng)協(xié)定。根據(jù)協(xié)議，嘉能可在未來5年內(nèi)將向三星SDI供應(yīng)2.1萬噸氫氧化鈷。三星SDI簽訂鈷原料長單，一方面是為了保障持續(xù)的原料供給，并將成本波動(dòng)因素降至最少，另一方面是規(guī)避鈷供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保采購符合國際標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。

為滿足在全球范圍內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充的需求、提升原材料自供占比，SKI旗下銅箔子公司SKNexilis已投資2400億韓元在韓國全羅北道井邑建設(shè)5號(hào)和6號(hào)兩個(gè)鋰電銅箔工廠，預(yù)計(jì)于2022年第一季度投產(chǎn)。與此同時(shí)，SKNexilis還宣布將在美國、歐洲和東南亞等地區(qū)建設(shè)銅箔工廠，進(jìn)一步提升其在鋰電銅箔市場的競爭力。

很明顯，面對(duì)全球電動(dòng)汽車市場日益升溫的大好機(jī)遇，韓國電池廠商的擴(kuò)張步伐明顯加快。

中韓動(dòng)力電池競爭力分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國和韓國已成為全球動(dòng)力鋰電池市場的領(lǐng)先國家。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的上市公司主要有寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、澳洋順昌、鵬輝能源、欣旺達(dá)。

行業(yè)供給對(duì)比：中國領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量更多

目前，全球大多數(shù)動(dòng)力鋰電池龍頭企業(yè)集中在中國。從數(shù)量上來看，2018-2020年，全球前十大動(dòng)力鋰電池企業(yè)出貨量前十名中中國企業(yè)數(shù)量為5-7家，韓國企業(yè)數(shù)量為2-3家。

2020-2021年第一季度，全球前十大動(dòng)力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量前十名中中國企業(yè)數(shù)量為5-6家，韓國企業(yè)數(shù)量為3家。

按動(dòng)力鋰電池出貨量：韓國市場份額更大

從出貨量來看，2020年韓國動(dòng)力鋰電池企業(yè)出貨量占全球比重最高，為53%；中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)出貨量占全球比重排名第二為38%。

按動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量：中國市場份額更大

從裝機(jī)量來看，2020年中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量占全球比重最高為39%，而韓國動(dòng)力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量占全球比重排名第二為34%；2021年第一季度，中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量占全球比重增至45%，韓國動(dòng)力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量占全球比重降至31%。

綜合來看，中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)競爭實(shí)力更強(qiáng)。在整體企業(yè)動(dòng)力鋰電池供給方面，前十大動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量企業(yè)中中國企業(yè)數(shù)量最多。從動(dòng)力鋰電池需求來看，若按出貨量統(tǒng)計(jì)，韓國動(dòng)力鋰電池需求最大；若按裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)，中國動(dòng)力鋰電池需求量最大。中國汽車報(bào)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院