1月20日，據(jù)深交所網(wǎng)站最新公告，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。

本次IPO，天力鋰能擬募資8.36億元，用于淮北三元正極材料建設(shè)項目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目，共計新增1.36萬噸高鎳三元材料產(chǎn)能。

具體來看，淮北三元正極材料建設(shè)項目的實施主體為安徽天力，項目總投資為64,425.02萬元。本項目將購置添置先進的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動化柔性生產(chǎn)線，以擴大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。淮北三元正極材料建設(shè)項目設(shè)計產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10,000噸，同時項目也可以根據(jù)鋰電池市場發(fā)展新動態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。

新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目的實施主體為天力鋰能，項目總投資為21,292.21萬元。本項目將購置添置先進的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動化柔性生產(chǎn)線，以擴大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目設(shè)計產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品3,600噸，同時項目也可以根據(jù)鋰電池市場發(fā)展新動態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。

天力鋰能表示，上述募投項目均涉及高鎳三元材料領(lǐng)域，有助于公司進一步提升產(chǎn)品性能、完善公司產(chǎn)品種類、提升公司核心技術(shù)水平，有效滿足公司下游客戶對高鎳三元材料的需求，從而提高公司的行業(yè)地位和市場競爭力。

據(jù)了解，天力鋰能主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。基于能量密度高、放電容量大、循環(huán)性能好、結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定等優(yōu)勢，三元材料已成為鋰電池正極材料的重要發(fā)展方向，并被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動自行車、電動工具及3C等相關(guān)領(lǐng)域。

在小型動力鋰電池領(lǐng)域，尤其是電動自行車、電動工具等鋰電池領(lǐng)域，公司主要客戶包括星恒電源、天能股份、長虹新能源、海四達(dá)、橫店東磁等國內(nèi)知名的小型動力鋰電池知名企業(yè)。

截至2020年6月末，公司已簽署尚未發(fā)貨的在手訂單金額3.54億元。同時，受益于下游終端的發(fā)展前景，電動自行車等行業(yè)對鋰電池的需求持續(xù)增長，憑借公司與星恒電源、天能股份、長虹新能源、海四達(dá)、橫店東磁等下游客戶建立的良好合作關(guān)系，未來下游客戶對公司三元正極材料的采購需求較為明確、持續(xù)。

在主打小型動力鋰電池領(lǐng)域的同時，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)進入新能源汽車市場，向包括星恒電源、蜂巢能源、中航鋰電、橫店東磁、鵬輝能源等在內(nèi)的重點客戶供貨，并已形成了一定的規(guī)模。

天力鋰能圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)特點，重點進行了單晶、包覆、摻雜、高鎳、低鈷、無鈷、NCA、四元等方面的研發(fā)工作，工藝技術(shù)已日趨成熟，部分產(chǎn)品型號已實現(xiàn)量產(chǎn)。其中公司最新研發(fā)的無鈷正極材料，具有高循環(huán)、低成本等優(yōu)點，有望成為下一代具有競爭力的正極材料，目前該材料已向部分客戶正式供貨。

目前，天力鋰能擁有國內(nèi)專利14項，其中發(fā)明專利4項，實用新型專利10項。公司在多年生產(chǎn)實踐中掌握了三元材料及其前驅(qū)體領(lǐng)域多項核心技術(shù)，其中高一致性濕法混合技術(shù)，突破了行業(yè)內(nèi)通用的干法混合工藝，通過液相混合的方式，精確控制材料的比例，有效提高材料一致性和穩(wěn)定性，提升了電池的安全性和使用壽命，在行業(yè)內(nèi)具有創(chuàng)新性和領(lǐng)先性。

業(yè)績方面，天力鋰能預(yù)計2020年度營業(yè)收入為11.60億元至13.20億元，較2019年度增長14.66%至30.48%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為4,800萬元至5,200萬元，較2019年度下降27.17%至32.78%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4,400萬元至4,800萬元，較2019年度下降35.69%至41.05%。

天力鋰能表示，公司預(yù)計2020年營業(yè)收入同比增長14.66%至30.48%，主要系下游小動力市場尤其是電動自行車市場受《新國標(biāo)》政策推動，自行車鋰電滲透率逐步提高，三元材料需求增長較快，公司產(chǎn)品出貨量增長所致；公司預(yù)計2020年歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降27.17%至32.78%，主要原因是受新冠疫情及新能源汽車補貼退坡政策影響，三元材料價格受到抑制，毛利率同比出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致2020年公司盈利水平下降。

針對未來公司戰(zhàn)略規(guī)劃，天力鋰能稱，公司未來將繼續(xù)堅守鋰電三元材料主業(yè)，不斷開發(fā)和儲備符合市場需求的新產(chǎn)品，持續(xù)創(chuàng)新和促進產(chǎn)品升級，逐步擴大三元材料的產(chǎn)能，做精做細(xì)、做強做大。在繼續(xù)保持在小動力鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位的同時，圍繞高鎳三元材料等新產(chǎn)品持續(xù)投入，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，進一步擴大公司在新能源汽車領(lǐng)域動力電池材料的市場份額，爭取早日發(fā)展成為國內(nèi)外一流的三元材料制造商。