由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，作為新能源汽車最核心零部件之一的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也迎來了高速發(fā)展的機(jī)遇期。但與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競爭也越來越激烈，隨著創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展，動(dòng)力電池全球競爭愈加白熱化。

01

中國助推全球市場快速發(fā)展

8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時(shí)代宣布深化在動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域的合作。雙方將共同開發(fā)高新電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規(guī)模電動(dòng)化。據(jù)悉，協(xié)議的內(nèi)容涵蓋了各領(lǐng)域的動(dòng)力電池技術(shù)，包括寧德時(shí)代為奔馳乘用車產(chǎn)品提供電芯及模組，為輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供整體電池系統(tǒng)等。配備寧德時(shí)代電池模組的奔馳豪華純電動(dòng)轎車EQS將于明年交付客戶，其續(xù)駛里程將超過700公里，充電速度比現(xiàn)有車型快一倍。

此前不久，梅賽德斯-奔馳已宣布入股中國動(dòng)力電池電芯制造商孚能科技有限公司，持有孚能科技約3%的股份。雙方將開展高新電芯技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，通過提高能量密度、縮短充電時(shí)間來實(shí)現(xiàn)新能源汽車?yán)m(xù)駛里程的大幅提升。

不只是奔馳，豐田汽車此前也和中國一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽等企業(yè)合資成立了“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，主攻商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)。而今年5月底，大眾汽車也參股了國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)國軒高科，占總股本的26.47%，成為國軒高科第一大股東。

作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和銷售市場，中國吸引了越來越多的國際企業(yè)進(jìn)軍動(dòng)力電池行業(yè)，助推了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

近期，雖然汽車市場延續(xù)走低的趨勢，但國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)顯示出逆勢上揚(yáng)的態(tài)勢，眾多企業(yè)頻頻加大在電池領(lǐng)域的投資。包括寧德時(shí)代、國軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米、豐元股份等十多家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行了投資擴(kuò)產(chǎn)。其中，電池項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模超5000萬千瓦時(shí)，正極、負(fù)極、隔膜等鋰電材料項(xiàng)目都有不小的規(guī)模。

在國內(nèi)動(dòng)力電池市場高歌猛進(jìn)的同時(shí)，國際新能源汽車市場也利好不斷，推動(dòng)全球動(dòng)力電池市場進(jìn)一步擴(kuò)大。今年5月，歐盟提案將電動(dòng)車納入綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。之后，法國宣布出資80億歐元重振汽車產(chǎn)業(yè)，購買電動(dòng)汽車的個(gè)人可獲7000歐元補(bǔ)貼，購買電動(dòng)汽車的公司可獲5000歐元補(bǔ)貼，而購買混合動(dòng)力可充電汽車可獲2000歐元補(bǔ)貼。德國也通過了1300億歐元?dú)W洲復(fù)蘇計(jì)劃。英國則提出“新車報(bào)廢計(jì)劃”，為鼓勵(lì)燃油車用戶換成電動(dòng)汽車，英國政府考慮獎(jiǎng)勵(lì)用戶高達(dá)6000英鎊的補(bǔ)貼。

另外，歐盟從1月份開始執(zhí)行最嚴(yán)碳排放法規(guī)，規(guī)定2020年銷售的95%新車碳排放必須達(dá)到95g/km，而2019年歐盟平均實(shí)際碳排放還是122g/km。在歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)展新能源汽車尤其純電動(dòng)車是大勢所趨。包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田等幾乎所有的車企都給出了明確的電動(dòng)化信號(hào)，且都制定了清晰的目標(biāo)。

據(jù)預(yù)測，歐洲新能源汽車2020年銷量需要達(dá)到187萬輛才能完全達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，而2019年歐洲新能源汽車銷量僅為56萬輛。在歐洲國家不斷加碼電動(dòng)車刺激政策、碳排放考核越發(fā)嚴(yán)格等因素推動(dòng)下，未來歐洲新能源汽車銷量有望持續(xù)大幅度增長。

對(duì)此，專家表示，眾多國內(nèi)外汽車企業(yè)正在成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的深度參與者，將會(huì)為動(dòng)力電池市場帶來巨大的增量，動(dòng)力電池市場仍將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

02

競爭加劇中日韓企三足鼎立

2020年上半年，動(dòng)力電池企業(yè)中國市場裝機(jī)量前十的排名中，寧德時(shí)代仍然高居榜首，市場份額近49%，比其他9家企業(yè)的市場份額總和還要高。但與此同時(shí)，久違了的LG化學(xué)、松下又再次進(jìn)入中國市場裝機(jī)量前十的序列，尤其是LG化學(xué)超越比亞迪，排名第二位。

動(dòng)力電池中國市場的排名也是全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競爭的寫照。目前，全球動(dòng)力電池市場競爭中，中日韓三國企業(yè)正在上演“三國演義”。以寧德時(shí)代和比亞迪、松下、LG化學(xué)和三星為代表的三國動(dòng)力電池企業(yè)在國際市場上呈現(xiàn)三足鼎立的態(tài)勢。動(dòng)力電池行業(yè)的整體競爭也越來越激烈。

日前，中信國安公告稱擬向榮盛控股轉(zhuǎn)讓公司持有的榮盛盟固利新能源科技有限公司22.61%的股權(quán)，交易完成后，中信國安將不再持有榮盛盟固利股權(quán)。至此，中信國安正式退出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

2015年新能源汽車興起時(shí)，中信國安作價(jià)1.5億元收購了盟固利動(dòng)力科技有限公司100%股權(quán)，切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)，盟固利確實(shí)為中信國安業(yè)績帶來新的增長點(diǎn)，2016年凈利潤貢獻(xiàn)占中信國安當(dāng)年凈利潤的七成。2018年以來，隨著純電動(dòng)商用車迅速推進(jìn)及動(dòng)力電池市場競爭加劇，商用車電池配套向?qū)幍聲r(shí)代等頭部電池企業(yè)靠攏，盟固利盈利能力下降，中信國安無奈在2018年出讓盟固利35%股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者榮盛控股。2019年，盟固利凈利潤虧損1.19億元。到2020年情況再度惡化，其一季度營收僅4700萬元，但凈利潤虧損8700萬元。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè)約為200余家，2017年降為90余家。而今年上半年，國內(nèi)僅剩59家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)整車配套，較去年同期減少5家。排名前五的電池企業(yè)占據(jù)了超80%的市場份額，排名前十的企業(yè)占據(jù)了93%的國內(nèi)市場?？梢灶A(yù)見的是，隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇，中小動(dòng)力電池企業(yè)的生存狀況將更為艱難。有業(yè)界人士預(yù)判，到2020年底，動(dòng)力電池企業(yè)將只剩20余家。

在國內(nèi)市場競爭激烈的同時(shí)，歐洲動(dòng)力電池市場競爭也在加劇。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鋰離子電池出口20.9億只，同比增長7.7%，出口金額130.3億美元，同比增長20.3%。包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源等企業(yè)實(shí)現(xiàn)了鋰電池海外出口。

數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池出口位居國內(nèi)榜首，出口地區(qū)包括德國、斯洛伐克等，主要配套車企包括寶馬、大眾、PSA、戴姆勒、捷豹路虎、沃爾沃等。隨著歐洲工廠建成，寧德時(shí)代海外出口金額及海外訂單將迅速增長。而與此同時(shí)，寧德時(shí)代在歐洲動(dòng)力電池市場的最大對(duì)手也是松下、LG化學(xué)和三星。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著日韓電池企業(yè)在中國市場的回歸，這場動(dòng)力電池淘汰賽將更加激烈，生存成為眾多本土動(dòng)力電池企業(yè)面臨的首要問題。

03

加速創(chuàng)新新技術(shù)加劇行業(yè)洗牌

面對(duì)激烈的市場競爭，各大企業(yè)都在加快技術(shù)創(chuàng)新的速度，希望以新技術(shù)、新產(chǎn)品取得市場競爭的優(yōu)勢。

近日，寧德時(shí)代推出新型長壽命電池，該款電池采用自修復(fù)長壽命技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)16年超長壽命或200萬公里行駛里程，成本相比當(dāng)前電池增加不超過10%。據(jù)介紹，寧德時(shí)代自修復(fù)長壽命電池技術(shù)核心在于減緩容量衰減速度，即控制活性鋰消耗速度。該技術(shù)通用于三元材料和磷酸鐵鋰材料，已經(jīng)具備量產(chǎn)能力，能夠緩解用戶里程衰減的痛點(diǎn)，大幅降低電池使用成本，提升電動(dòng)汽車相對(duì)于燃油車的經(jīng)濟(jì)性。

同時(shí)，寧德時(shí)代與奔馳已經(jīng)開始合作下一代電池的研發(fā)工作，明確研發(fā)目標(biāo)包括縮短研發(fā)周期、通過提高能量密度以大幅增加電池的續(xù)駛里程，并減少充電時(shí)間。

除此之外，寧德時(shí)代還推出了光儲(chǔ)充檢智能充電站解決方案，采用模塊化的設(shè)計(jì)理念，在20英尺集裝箱內(nèi)集成控制柜、匯流柜、電池柜、監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備，具有占地面積小、無需改造配電網(wǎng)、快充、掃描充電、在線結(jié)算、雙向智能等優(yōu)勢，能為車主和業(yè)主提供大功率快充、電池健康檢測、儲(chǔ)能等系列服務(wù)，助力解決電動(dòng)汽車充電時(shí)間長、大功率快充對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊、電動(dòng)汽車安全隱患及電動(dòng)汽車后市場服務(wù)等問題。充電過程中，充電系統(tǒng)還能對(duì)電池容量、直流內(nèi)阻等參數(shù)同步檢測，除了能夠預(yù)測電池潛在風(fēng)險(xiǎn)，為安全用車保駕護(hù)航外，還有助于電池殘值評(píng)估、保險(xiǎn)定損，規(guī)范新能源汽車二手車交易、電池回收和梯次利用。

目前，光儲(chǔ)充檢智能充電站首個(gè)商業(yè)化網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)在上海投入運(yùn)營。而除了上海首批10個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，四川、山西、福建、江蘇等地還將陸續(xù)推廣，城市級(jí)儲(chǔ)充檢示范網(wǎng)將加快落地。

不僅是寧德時(shí)代，據(jù)外媒消息，近日韓國電池生產(chǎn)企業(yè)SKInnovation正在計(jì)劃研發(fā)更高能量密度、更好安全性以及更具成本優(yōu)勢的下一代電池技術(shù)。而豐田汽車也在加快推進(jìn)固態(tài)電池的研發(fā)，并已經(jīng)推出原型產(chǎn)品在概念車上運(yùn)行。據(jù)介紹，這種電池能量密度將比鋰電池提高兩倍以上，而且充電效率更高，使用壽命更長。

專家表示，動(dòng)力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場不斷向頭部企業(yè)集中，而擁有產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將在未來競爭中占得先機(jī)。