電動自行車新國標(biāo)實(shí)施對鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的影響

——浙江長興鉛酸蓄電池企業(yè)調(diào)研報告

2019年4月15日，我國《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（簡稱“新國標(biāo)”）經(jīng)過11個月的過渡期后正式實(shí)施，這是當(dāng)時鉛酸蓄電池業(yè)內(nèi)的重磅事件。如今新國標(biāo)實(shí)施一年多的時間了，為深入研究新國標(biāo)實(shí)施對鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的影響，我們從2019年起一直對浙江省長興縣的重點(diǎn)鉛酸蓄電池企業(yè)跟蹤調(diào)研。長興縣被譽(yù)為“中國動力電池之鄉(xiāng)”，行業(yè)龍頭企業(yè)天能和超威的集團(tuán)總部均設(shè)于此，長興縣鉛酸蓄電池企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的鉛酸蓄電池市場份額在全國占80%左右。

一、新國標(biāo)對電動自行車的強(qiáng)制性要求

第一，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。在新國標(biāo)的前言中，明確指出標(biāo)準(zhǔn)的全部技術(shù)內(nèi)容是強(qiáng)制性的。原來的標(biāo)準(zhǔn)只有最高車速、制動性能和車架/前叉組合件強(qiáng)度為強(qiáng)制性條款，其余技術(shù)要求均是推薦性條款。

第二，增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、車速提示音、充電器保護(hù)等技術(shù)指標(biāo)。新國標(biāo)明確規(guī)定了電動自行車的軟硬件均應(yīng)具有防篡改設(shè)計(jì)，防止擅自安裝或改動最高車速、功率、電壓、腳踏騎行能力，特別強(qiáng)調(diào)了電動機(jī)控制系統(tǒng)要具有防速度篡改設(shè)計(jì)。

第三，對車速限值進(jìn)行了調(diào)整。新國標(biāo)要求電動自行車具有腳踏騎行能力，對電動自行車的最高速度進(jìn)行了調(diào)整，電驅(qū)動行駛時，最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h，電助動行駛時，車速超過25km/h，電動機(jī)不得提供動力輸出。電動機(jī)額定連續(xù)輸出功率不高于400w，蓄電池標(biāo)稱電壓小于或等于48V。

第四，對整車質(zhì)量限值進(jìn)行了調(diào)整。新國標(biāo)規(guī)定，裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量小于或等于55kg。國家認(rèn)監(jiān)委2018年7月發(fā)布公告，電動自行車產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)為實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）管理。需要特別指出的是，當(dāng)前市場上現(xiàn)存的大部分電動自行車產(chǎn)品屬于超標(biāo)、超重電動自行車，實(shí)際屬于電動摩托車，應(yīng)納入機(jī)動車管理范圍。

二、新國標(biāo)實(shí)施對電動自行車用鉛酸蓄電池的影響

鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到下游電動自行車消費(fèi)市場萎縮的影響。我國是全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國，年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過90%。新國標(biāo)實(shí)施后，一方面是電動自行車的速度限制和防篡改設(shè)計(jì)，另一方面，現(xiàn)有符合新國標(biāo)的產(chǎn)品車型很少，消費(fèi)者的選擇余地小，價格也會有大幅度提高，其中貢獻(xiàn)最大的是鋰電池。以48V12Ah電池為例，鋰電池成本要比鉛酸蓄電池高300多元，功率越大的鋰電池越貴。從目前國內(nèi)電動自行車市場保有量看，電動自行車搭載鉛酸蓄電池是主流。新國標(biāo)實(shí)施前，市場銷量最好的簡易款電動車均價在2000元左右，續(xù)航里程30-50千米。新國標(biāo)實(shí)施后，要滿足重量要求，同等規(guī)格的電動車就得搭載鋰電池，價格普遍增加800-1000元。部分消費(fèi)者會因此不愿接受這種情況而轉(zhuǎn)向汽車或摩托車市場，預(yù)計(jì)電動自行車市場會出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)量也將相應(yīng)走低。在鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，電動自行車的應(yīng)用比例最高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量的50%都應(yīng)用于電動自行車領(lǐng)域。電動自行車消費(fèi)者的流失將直接導(dǎo)致鉛酸蓄電池用戶的流失。

部分鉛酸蓄電池將被鋰電池取代，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間將被進(jìn)一步壓縮。電動自行車供應(yīng)件包括車身、裝飾件、隨車附件、電氣系統(tǒng)、系統(tǒng)、電池等，要滿足新國標(biāo)的質(zhì)量要求，這些部件中最容易減重的部分就是電池。鋰電池體積重量小，同容量的鋰電池，重量只有鉛酸蓄電池的1/3左右。以48V的市場主流電池為例，在充滿電的情況下，搭載鉛酸蓄電池和鋰電池電動自行車都可以行駛30-40千米。在保證續(xù)航能力不降低的情況下，把目前普遍使用的25Ah、48Ah鉛酸蓄電池替換成鋰電池，將成為企業(yè)的首選解決方案，這將進(jìn)一步壓縮鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間。

龍頭企業(yè)經(jīng)過市場洗禮，競爭優(yōu)勢會更加突出。天能和超威兩家龍頭企業(yè)目前都是千億級企業(yè)，鉛酸蓄電池產(chǎn)品收入占到企業(yè)收入的90%以上；新國標(biāo)實(shí)施后，與其他企業(yè)一樣，也都面臨市場縮小、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、競爭更加激烈的挑戰(zhàn)。不同的是，這兩家企業(yè)競爭優(yōu)勢突出。首先是產(chǎn)品和市場優(yōu)勢。兩家企業(yè)產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度高，市場份額較為穩(wěn)定。2018年10月，超威推出行業(yè)首款新國標(biāo)專用的鉛酸蓄電池“超威新魔方”，就屬于輕量高能、尺寸小巧、安全阻燃的產(chǎn)品。其次是成本優(yōu)勢。兩家企業(yè)在全國范圍內(nèi)都擁有多個跨省生產(chǎn)基地，包括上游原材料極板生產(chǎn)，可以免遭上游成本上漲和下游電池價格下降的雙重?cái)D壓。另外，這兩家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)最早踐行綠色制造，推動產(chǎn)品無鎘化，得到了國家綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目資金支持，是國家綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)和電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸第一批試點(diǎn)單位。通過建設(shè)綠色工廠，推行綠色供應(yīng)鏈管理，加強(qiáng)綠色技術(shù)改造，鉛酸蓄電池成本明顯偏低。最后是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。在原有鉛酸蓄電池產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新開發(fā)輕量化新型電池，從而拓寬了產(chǎn)品種類和市場，從行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展模式向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)化。對這兩家企業(yè)來講，新國標(biāo)的實(shí)施有可能使他們在現(xiàn)有競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)上，進(jìn)一步夯實(shí)其產(chǎn)業(yè)地位，甚至引領(lǐng)行業(yè)革命性的技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。

三、對未來2-3年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的判斷

新國標(biāo)的實(shí)施不會撼動鉛酸蓄電池的市場主導(dǎo)地位。鉛酸蓄電池能在電池品類中長期占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是技術(shù)成熟、價格低，安全性高，特別是和鋰電池相比，鉛酸蓄電池的優(yōu)點(diǎn)正是鋰電池現(xiàn)階段的缺點(diǎn)。此外，天能、超威等龍頭企業(yè)已經(jīng)建立了完善的廢舊電池回收渠道。如果鋰電池?zé)o法在價格、安全性方面超越鉛酸蓄電池，回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整，就難以取代鉛酸蓄電池的市場地位。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)市場會由于新國標(biāo)的實(shí)施被沖擊，但主導(dǎo)地位不會發(fā)生根本性改變。

鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)重大調(diào)整，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將脫穎而出。隨著電動自行車新國標(biāo)的實(shí)施，現(xiàn)有鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行調(diào)整，在滿足消費(fèi)者對續(xù)航里程要求的同時，還需要減少體積和重量，這兩種需求本身就有矛盾，意味著電池生產(chǎn)企業(yè)必須突破現(xiàn)有技術(shù)框架，研制出能量密度更高的鉛酸蓄電池。這對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力是一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，只有那些具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能脫穎而出。

部分鉛酸蓄電池企業(yè)產(chǎn)能將加快向東南亞國家轉(zhuǎn)移。調(diào)研企業(yè)中，有些企業(yè)95%的業(yè)務(wù)面向出口，如一鼎電源，這類企業(yè)有自己的品牌，產(chǎn)品出口地區(qū)主要是南美、北美和歐洲，由于其電池產(chǎn)品型號多，質(zhì)量穩(wěn)定，訂單式生產(chǎn)模式帶來了較為穩(wěn)定的經(jīng)營效益。新國標(biāo)對這類企業(yè)的影響不大，困擾他們的是不斷增加的人力成本和較高的消費(fèi)稅。東南亞國家人力成本低、不征收消費(fèi)稅，對這些企業(yè)有一定的吸引力。新國標(biāo)的實(shí)施，以及與“一帶一路”沿線國家緊密合作的經(jīng)濟(jì)背景會強(qiáng)化這種吸引力，促使部分電動自行車企業(yè)及鉛酸蓄電池配套企業(yè)加快向東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。此前深圳市雄韜電源科技就發(fā)布公告稱，計(jì)劃將鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地搬遷至越南。