隨著2019年的實(shí)際情況，供需雙方的博弈，并不會引發(fā)潛在能供給的日韓大舉以低價(jià)進(jìn)入，根據(jù)現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)來看，與UBS預(yù)測的想法那樣，國內(nèi)電芯沒有價(jià)格優(yōu)勢，這點(diǎn)其實(shí)是不對的。

【文/汽車電子設(shè)計(jì)朱玉龍】年前新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整的策略還沒出來，年后一個(gè)周還沒出來，2019年的變數(shù)又有新增了，特別是外媒WSJ有這么一段描述：

Chinesenegotiatorsarealsoofferingtoeliminateanationalvehicle-procurementpolicythathasgivenconsumerssubsidiestobuydomesticallymadenew-energy,small-engineandothertypesofcars,thepeoplewithknowledgeofthetalkssaid.

這個(gè)Eliminate是個(gè)挺厲害的詞，直接干到0，因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)口的Model3是沒補(bǔ)貼的，給人提出來索性自己先砍一刀。結(jié)局怎么樣不了解，但是面向未來來看。我現(xiàn)在慢慢在看根據(jù)去年到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的情況，來看看整個(gè)產(chǎn)業(yè)的局面的演變。日韓電池，在國內(nèi)一直是被當(dāng)作競爭對手來看的，特別是從2016年以來的補(bǔ)貼長城的建立，到現(xiàn)在的慢慢松動。

2018年至今的情況

這7個(gè)月里面一共看到有4700臺左右，涵蓋混合動力、插電式混合動力和純電動的三種類型。這里重要是包括公司在國內(nèi)生產(chǎn)的車輛，不包括進(jìn)口的車型，從這個(gè)意義上來看，是國內(nèi)生產(chǎn)的部份。

備注：這里沒有包括豐田的鎳氫電池

以下是整體的做了一些拆分：

●LG：重要的客戶是一汽大眾的A6PHEV、上汽通用和幾臺零星的VolvoPHEV

●松下：包括兩部分，一部分是PHEV的福特和廣本，還有是成功通過國內(nèi)的合作公司輸送的專用車、純電乘用車。這塊日本公司還是在努力。

●SK和日立：北京奔馳裝了一臺，日立的存量也裝了一些。

從前面七個(gè)月里面，日韓公司重要失去的是CATL從合資公司拿到的PHEV電池的訂單，從近三個(gè)月來看可不小。

日韓競爭對國內(nèi)的影響

從目前的情況來看，長期的競爭來說，有個(gè)調(diào)整的過程。我和一位朋友在聊，他的觀點(diǎn)還是值得借鑒的：

假如年底三星、松下、LG進(jìn)來，同國內(nèi)電池公司拼價(jià)格，國內(nèi)龍頭公司短時(shí)間應(yīng)該還能撐得住。龍頭公司現(xiàn)在之所以還能有很高的利潤，重要有三點(diǎn)原因：

●BOM成本的四大主材他們基本都入了股，同時(shí)議價(jià)能力強(qiáng)

●工藝和憂慮這塊，比二三線要強(qiáng)

●同各個(gè)類型的整車公司都具有很高的議價(jià)能力，同時(shí)要很多的開工費(fèi)（在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，這里有個(gè)價(jià)格歧視，根據(jù)不同客戶的情況收取數(shù)額不等的開發(fā)費(fèi)，這個(gè)數(shù)字根據(jù)實(shí)際的情況會有差異）

我傾向于認(rèn)為，隨著2019年的實(shí)際情況，供需雙方的博弈，并不會引發(fā)潛在能供給的日韓大舉以低價(jià)進(jìn)入，根據(jù)現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)來看，與UBS預(yù)測的想法那樣，國內(nèi)電芯沒有價(jià)格優(yōu)勢，這點(diǎn)其實(shí)是不對的。

●從供應(yīng)安全的角度來說，一臺車可能有一品兩點(diǎn)，但是價(jià)格上A、B兩個(gè)并不完全一致的低

●從電芯來說，不同的方向如大電芯和普通電芯在某些特性上可能會分層，形成一些區(qū)域定制版本，重要和電芯的充電有關(guān)系

這三年的戰(zhàn)略打擊，其實(shí)永久的改變了很多的東西，很多事情已經(jīng)回不去了。目前從本田這樣的日本車企改變采購策略，到歐洲車企通過訂單拉著各個(gè)電池公司去歐洲建立鋰離子電池的供應(yīng)鏈，說明已經(jīng)達(dá)到互有攻守甚至占優(yōu)的情況。即使接下來的補(bǔ)貼政策使得市場存在波動性，這個(gè)趨勢并沒有改變。

小結(jié)：我寫的并不一定對，接下來有錢的金主對看得上的二線軟包電池公司的注資（孚能、捷威和卡耐），這個(gè)跑道上出來公司可能LG都要經(jīng)歷十足的挑戰(zhàn)。而且接下來假如吉利的衡遠(yuǎn)，長城的蜂巢能自己獨(dú)立站住腳，產(chǎn)業(yè)模式將會重新劃分，在無補(bǔ)貼下，車企也會根據(jù)自己的戰(zhàn)略，并不能如之前相同追求高上升和市場份額，簡單來說，盤面很亂。