TWh時代啟動前夜，動力鋰離子電池頭部公司產量釋放的步伐悄然加快。

近期消息，寧德時代車里灣項目正在加快推進，樁基施工有序進行，項目一、二號廠房預計今年十月試投用。該項目總投資約135億元，規劃總產量約45GWh。

不久之前，寧德時代還宣布擬投資390億元新建宜賓、福鼎、江蘇時代（四期）等三大動力鋰離子電池生產基地。

加速產量釋放的電池公司并不止寧德時代一家。

近日，中航鋰電廈門A6項目加緊廠房設備安裝調試，項目首期投資50億元，規劃產量10GWh，項目即將迎來正式投產，二期項目規劃已在進行中。

緊接著，弗迪電池第二事業部GZB廠也在貴陽基地舉辦百日誓師大會，確保首條產線四月投產。一期規劃建成4條生產線，項目總產量10GWh。

動力鋰離子電池公司迫切釋放產量的信號，短時間來看，新能源汽車市場自去年Q4回溫以來，下游景氣度持續提升，頭部電池公司繼續以滿產排產。包括傳統自主品牌車企，造車新勢力、合資車企、特斯拉都在加速上量；加之補貼政策的適時出臺，有望促進2021年新能源汽車產銷量呈穩態高速上升。

中長期來看，全球新能源汽車將在未來五年出現市場井噴，可再生能源發電撬動儲能高速上升，全球能源變革將帶來一輪巨大的產業機遇。動力鋰離子電池公司要儲備更大規模的產量，才有機會搶占更大的市場份額。

事實上，包括頭部電池公司在內，多家動力鋰離子電池公司產量備戰也進入了“快馬加鞭”的狀態。

2020年十一月，蜂巢能源宣布投資155億元在歐洲建立24GWh電池廠；十月，時代吉利年產12GWh動力鋰離子電池宜賓項目開工；瑞浦能源溫州二期8GWh鋰離子電池項目開工；鵬輝能源駐馬店4GWh動力鋰離子電池項目開工；七月，國軒高科柳州10GWh動力鋰離子電池生產基地動工；六月，比亞迪宣布弗迪重慶廠內新建8條生產線；四月，億緯鋰能湖北荊門第四個廠區開工......

根據規劃及建設周期，2021年國內動力鋰離子電池產量將迎來集中釋放大年。

動力鋰離子電池交付壓力陡增

根據產業鏈信息調研顯示，新年伊始，頭部電池公司繼續按照滿產排產，大部分員工已安排春節在崗加班，全力以赴應對交付。基于國內新能源汽車市場市場化驅動轉變加快，補貼按預期有序緩退，去年十二月并未搶裝透支新一年Q1的銷量，下游全年產銷量有望穩態高速上升。

而從一月伊始，新能源汽車產銷強勁態勢就開始顯露。

元旦當天，特斯拉ModelY超預期大幅降價推出，預訂量暴增使得官網一度癱瘓，線下門店同樣人頭攢動。

行業預測，2021年國產特斯拉銷量有望達42.5萬輛。其中Model3預計銷量18萬輛，ModelY預計銷量24.5萬輛；出口銷量預計占當中10萬輛。

緊接著，蔚來汽車推出首款轎車產品ET7及BaaS電池租用方法。根據蔚來聯合創始人秦力洪說法，ET7訂單量達到了預期。比亞迪也于一月十一日晚直播超級混動DM-i平臺暨新車預售公布會......

而新能源汽車來勢洶洶，也意味著動力鋰離子電池公司交付壓力驟增。

以寧德時代為例，根據GGII數據顯示，2020年1-十一月，僅蔚來汽車一家，寧德時代動力鋰離子電池配套裝機量就達2.6GWh；九月配套國產Model3車型后，裝機量急速攀升，僅九月-十一月，寧德時代為國產Model3累計配套裝機量達到812MWh。

特斯拉、蔚來汽車的高速放量正在增大寧德時代的電池交付壓力。寧德時代涵蓋國內主流車企，市占率超過40%.可以預見，自主品牌車企加大新能源汽車投入力度，合資/外資品牌新能源車型集中上量，將會讓寧德時代的產量更加捉襟見肘。

與此同時，從中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動力鋰離子電池的擴張速度以及產量規劃來看，其有關產量的交付壓力與擴張饑渴亦可見一斑。

基于新能源汽車市場景氣度持續提升，行業將2021年國內新能源汽車銷量預期上調至197萬輛，同比增速將超過52%，對應動力鋰離子電池裝機量達97GWh。

供應鏈供給緊缺提價

兵馬未動，糧草先行。動力鋰離子電池公司的比拼，除了客戶綁定、產品品質和產量規模之外，有關供應鏈的管理能力也成為核心關鍵。

在2020高工鋰電&電動汽車年會上，曾毓群就曾提到，從產業鏈協同來看，要搶占TWh的機會，目前來看，從產業鏈需的供給與需求比較，依然缺口巨大，有效產量依然不足，這有關產業鏈公司將會是很大的挑戰。接下來要產業鏈公司共同提產量、強質量、降成本。

面對下游需求熱度持續提升，動力鋰離子電池供應鏈上游材料已經出現緊缺提價現象。

其中，電池級碳酸鋰從2020下半年開始觸底回升，一月十一日報價59000元/噸，較上月初上漲17000元/噸，漲幅超40%。

六氟磷酸鋰基于環評高壓，實際產量/新增產量并不多，以及全球市場供需關系緊張，元旦后六氟磷酸鋰已突破10萬大關。

銅箔龍頭公司6um產量供不應求，加工費已有松動，預計價格今年將繼續維持高位。

與此同時，為了備戰TWh時代，全產業鏈也開始快馬加鞭部署產量，圍繞動力鋰離子電池巨頭布局產量實現就近供應、降本增效的產業集群也在加速崛起。

2020年十一月，璞泰來宣布投資5.2億設立隔膜/涂覆相關子公司四川卓勤、四川極盾，有關原因，其表示，一方面有利于公司對下游客戶就近進行配套產量，另一方面能夠進一步實現對公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料產品的成本控制。“就近配套”目標直指寧德時代。

十二月，長盈精密擬20億在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德建設三個新能源汽車動力鋰離子電池結構件自動化產線項目，雖然并未透露配套客戶，但從基地選址不難看出，長盈精密同樣將目標指向了寧德時代。

圍繞巨頭電池公司布局，一方面有利于公司提高對客戶信息的靈敏度，快速反應客戶訴求；另一方面可以降低運輸成本，增強公司生產和銷售的穩定性，提高產品競爭力。

圍繞動力鋰離子電池形成的產業集群效應已經顯現，接下來，產業鏈抱團爭搶TWh時代份額的特點也將會進一步凸顯。