曾經(jīng)呼風(fēng)喚雨，在乘用車領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治力，“不可一世”的三元電池真的不再那么“香”了？風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，如今三元電池正“轉(zhuǎn)攻為守”，甚至節(jié)節(jié)敗退，“王者歸來(lái)”的磷酸鐵鋰發(fā)起了新一輪強(qiáng)勢(shì)反攻。

暢銷車型都換裝磷酸鐵鋰

在特斯拉Model3的帶動(dòng)下，有越來(lái)越多的明星暢銷車型爭(zhēng)先恐后換裝磷酸鐵鋰！在蔚來(lái)、理想等幾家造車新勢(shì)力中，小鵬汽車率先推出了磷酸鐵鋰版車型；業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，蔚來(lái)、理想將來(lái)推出鐵鋰版車型也將是大概率事件。

近期，小鵬汽車推出P7后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航車型，采用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰離子電池，綜合續(xù)航里程480km。相同配置下，磷酸鐵鋰版比三元鋰離子電池版便宜2萬(wàn)元。與此同時(shí)，推出的還有磷酸鐵鋰版小鵬G3。不僅是小鵬，長(zhǎng)城歐拉在今年年初宣布?xì)W拉黑貓萌寵版正式上市，其電池組已經(jīng)由原來(lái)的三元電池?fù)Q為磷酸鐵鋰離子電池。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)市場(chǎng)銷量前10的新能源車型中有6個(gè)車型均推出磷酸鐵鋰版本。特斯拉Model3、比亞迪？漢等爆款高端車型自不必說(shuō)，月均銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的五菱宏光MiniEV等低端暢銷“國(guó)民神車”也均采用磷酸鐵鋰離子電池。

近日，特斯拉CEO馬斯克又表示，將考慮在更多電動(dòng)汽車上配套磷酸鐵鋰離子電池。目前特斯拉（上海）廠標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3已全部切換為鐵鋰離子電池，馬斯克此次表態(tài)，意味著其將在我國(guó)之外的美國(guó)及其它廠量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3，或?qū)⑷繐Q裝磷酸鐵鋰離子電池。

曾幾何時(shí)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)占有率曾低至可憐的12．8％。如今，憑借較高安全性和較低成本的優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰正實(shí)現(xiàn)對(duì)三元的逆襲。2020年我國(guó)市場(chǎng)三元電池銷售34．8GWh，同比下降34．4％；磷酸鐵鋰離子電池銷售30．8GWh，同比逆勢(shì)上升49．2％。

在國(guó)家工信部公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2021年第1批）》中，磷酸鐵鋰離子電池車型占比已經(jīng)高達(dá)78％，除傳統(tǒng)的專用車依然選擇搭載磷酸鐵鋰離子電池外，磷酸鐵鋰離子電池在乘用車中的配套占比也已經(jīng)從此前最高的40％提升至50％。顯而易見(jiàn)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)格局正在發(fā)生劇變，磷酸鐵鋰離子電池將迎來(lái)新的崛起之勢(shì)。

漲價(jià)！斷貨！供不應(yīng)求

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，2021年將迎來(lái)磷酸鐵鋰離子電池需求上升大年，預(yù)計(jì)同比上升可達(dá)80％。為了趕訂單進(jìn)度，不少電池生產(chǎn)商產(chǎn)線都是滿負(fù)荷運(yùn)行。鵬輝能源表示，公司動(dòng)力鋰電池持續(xù)出貨，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)線已滿產(chǎn)，銷量持續(xù)新增。公司生產(chǎn)銷售的新能源汽車動(dòng)力鋰電池全部為磷酸鐵鋰離子電池。國(guó)軒高科也表示，公司正在加班加點(diǎn)提高鐵鋰離子電池產(chǎn)量。

事實(shí)上，由于下游需求端的持續(xù)旺盛，磷酸鐵鋰材料供應(yīng)也非常吃緊，不少?gòu)S家產(chǎn)量告急，斷貨時(shí)有發(fā)生，有些磷酸鐵鋰材料龍頭廠商甚至已經(jīng)停止接收新訂單。

“龍頭公司已經(jīng)不再對(duì)外報(bào)價(jià)，因?yàn)槭种杏唵螌?shí)在是太滿了，產(chǎn)量已經(jīng)明顯不足。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，寧德時(shí)代、比亞迪這兩家單月需求量就超出4萬(wàn)噸，已經(jīng)大大超出預(yù)期的需求量。

據(jù)電池我國(guó)網(wǎng)了解，德方納米、湖南裕能、貝特瑞、萬(wàn)潤(rùn)新能源等公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)量目前都相當(dāng)緊張。“當(dāng)前磷酸鐵鋰供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，市場(chǎng)缺口依然存在，供不應(yīng)求。”德方納米相關(guān)工作人員表示。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2021年一月份我國(guó)磷酸鐵鋰統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量達(dá)到20630噸，而去年同期只有4660噸，同比猛增342．7％。但即便如此，磷酸鐵鋰產(chǎn)量依舊供不應(yīng)求。

雖然公司也在快馬加鞭地?cái)U(kuò)產(chǎn)，但是“遠(yuǎn)水不解近渴”。業(yè)內(nèi)人士分析稱，從磷酸鐵鋰材料公司的擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，新的產(chǎn)量釋放最快也要等到第二季度，而大規(guī)模的生產(chǎn)可能會(huì)在年底或明年初期，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法緩解磷酸鐵鋰相對(duì)緊缺狀態(tài)。

值得注意的是，由于磷酸鐵鋰需求激增，已經(jīng)引發(fā)了一連串的漲價(jià)效應(yīng)。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，三月三日，德方納米和貝特瑞的磷酸鐵鋰材料分別跳漲0．35萬(wàn)元／噸和0．4萬(wàn)元／噸。截止到三月三日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰均價(jià)在43000元／噸，相比一月市場(chǎng)均價(jià)37000元／噸上漲16．22％，漲幅達(dá)6000元／噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：生意社

而從另一端看，由于磷酸鐵鋰的重要生產(chǎn)原料碳酸鋰在近幾個(gè)月價(jià)格持續(xù)飆升，磷酸鐵鋰廠商成本端也已經(jīng)高度承壓。近期，不斷爆出有磷酸鐵鋰材料公司向客戶發(fā)出漲價(jià)函。

不過(guò)，目前漲價(jià)函還未針對(duì)所有客戶，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，有些公司對(duì)大客戶的執(zhí)行價(jià)格并未變動(dòng)。“這個(gè)漲價(jià)函重要是針對(duì)中小客戶的，大客戶一般會(huì)簽訂長(zhǎng)單，或者用公式定價(jià)，參考碳酸鋰等重要原材料的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。”

當(dāng)下，磷酸鐵鋰材料可謂真是一貨難求。據(jù)有關(guān)報(bào)道稱，今年二月以來(lái)，由于個(gè)別公司停減產(chǎn)（或?yàn)椴牧铣杀緣毫Γ瑢?dǎo)致供需關(guān)系進(jìn)一步惡化，電池生產(chǎn)公司派人員到磷酸鐵鋰材料公司內(nèi)部“監(jiān)督生產(chǎn)”的現(xiàn)象已越來(lái)越普遍。

磷酸鐵鋰后發(fā)威力持續(xù)發(fā)酵

探究起來(lái)，磷酸鐵鋰的火爆確實(shí)有著內(nèi)在邏輯。三元電池雖然具有能量密度高的優(yōu)點(diǎn)，但也存在問(wèn)題。馬斯克就曾不止一次發(fā)表過(guò)他的憂慮，隨著動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求新增，鎳價(jià)格存在較大波動(dòng)性和不確定性，“鎳金屬是現(xiàn)在鋰離子電池產(chǎn)量的最大問(wèn)題”。另外，鈷價(jià)格過(guò)高也是令人煩心的事。

相較于三元電池，磷酸鐵鋰離子電池所需原料的生產(chǎn)成本非常低，而且產(chǎn)量非常大。據(jù)了解，利用廢酸、硫酸亞鐵，以及鈦＊＊＊生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的廢料，再經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的加工即可制成磷酸鐵鋰。所以從長(zhǎng)期來(lái)看，磷酸鐵鋰離子電池不用擔(dān)心原材料供應(yīng)問(wèn)題。

據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，磷酸鐵鋰的使用成本約0．08元／Wh，相比三元正極材料可以節(jié)省0．15元／Wh。另外，隨著技術(shù)的不斷成熟，磷酸鐵鋰已經(jīng)“逆天改命”，CTP技術(shù)和刀片電池技術(shù)的推廣應(yīng)用，均可在降低成本的同時(shí)，提高磷酸鐵鋰離子電池的系統(tǒng)能量密度，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)。

從目前的市場(chǎng)形勢(shì)看，磷酸鐵鋰的“后發(fā)威力”愈加明顯，在特斯拉、比亞迪、小鵬、長(zhǎng)城歐拉等明星車企加持下，未來(lái)磷酸鐵鋰對(duì)三元的“反攻力度”恐怕還要加大。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)寶馬、大眾、戴姆勒也都將在未來(lái)推出磷酸鐵鋰方法。

“多米諾效應(yīng)”一旦開啟，就一發(fā)不可收。