高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2017年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)同比增長(zhǎng)27.0%,達(dá)80.5GWh,帶動(dòng)中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23.7%,達(dá)14.6萬(wàn)噸.

2017年負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)量保持穩(wěn)速增長(zhǎng),主要原因有:

1)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng),2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)44.5%,達(dá)44.5GWh,動(dòng)力型人造石墨成負(fù)極材料市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn);

2)以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業(yè)出口保持增加,尤其是紫宸,隨著其產(chǎn)能的釋放,對(duì)日韓企業(yè)的出口量大幅增加.

2017年中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)28.5%,達(dá)83億元,增速高于同期產(chǎn)量增速,主要是因?yàn)獒槧罱箖r(jià)格上漲和石墨化加工費(fèi)用價(jià)格上調(diào),負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格在2017Q3出現(xiàn)上調(diào),全年均價(jià)同比提高.

在負(fù)極材料上游環(huán)節(jié),2017年由于鋼鐵去產(chǎn)能及環(huán)保因素影響,針狀焦價(jià)格曾一度漲至4萬(wàn)多元/噸,全年均價(jià)保持在2萬(wàn)元/噸;石墨化方面部分中小企業(yè)由于環(huán)保原因被關(guān)停,市場(chǎng)供應(yīng)緊張,石墨化費(fèi)用一度上調(diào),2017年維持在2-2.5萬(wàn)元/噸.2018年隨著杉杉、貝特瑞、紫宸、斯諾等企業(yè)新增石墨化產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)和針狀焦供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解,負(fù)極材料企業(yè)成本壓力有望得到緩解.

從負(fù)極材料企業(yè)市場(chǎng)情況看,2017年負(fù)極材料市場(chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):

1)貝特瑞、上海杉杉和江西紫宸穩(wěn)居一線梯隊(duì),市場(chǎng)格局難以撼動(dòng);

2)二線梯隊(duì)負(fù)極材料企業(yè)兼并購(gòu)和上市進(jìn)程加速:湖州創(chuàng)亞被上海杉杉收購(gòu)、深圳斯諾被國(guó)民技術(shù)收購(gòu)、凱金能源和翔豐華提交IPO資料;

3)負(fù)極材料企業(yè)布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢(shì).

未來(lái)三年,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生較大變化,且動(dòng)力電池對(duì)負(fù)極材料的需求量遠(yuǎn)大于3C數(shù)碼電池,人造石墨的應(yīng)用比例會(huì)越來(lái)越高.受廣大應(yīng)用前景吸引,2017年多家負(fù)極材料企業(yè)加大產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn),且有一批新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入.