多年來，我國的電動汽車銷量一直位居全球第一，如今形勢卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。四月二十七日，普華永道公布的報告表明，今年一季度，德國、法國、英國、意大利和西班牙5個重要國家的純電動汽車新車注冊量為79300輛，已經(jīng)超過我國的77256輛。寧德時代董事長曾毓群在不久前的一次論壇上也表示：我預(yù)測今年歐洲的電動汽車銷售量將超過我國。

全球新能源汽車銷量格局正在發(fā)生變化，對動力鋰電池裝機量排名也帶來了深刻影響。被行業(yè)公認(rèn)為全球動力鋰電池第一陣營的松下、三星SDI、LG化學(xué)、寧德時代的排名變化更加引人關(guān)注。日前，SNEResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)上半年總裝機量為10.5GWh，同比上漲82.8%，市場份額為24.6%，成為上半年市占率最大的動力鋰電池制造商。寧德時代排名第二，總裝機量為10.0GWh，同比下降28.1%，市場份額為23.5%。而去年同期，寧德時代全球裝機量排名第一，LG化學(xué)僅排在第4位。據(jù)外媒報道，LG化學(xué)首席執(zhí)行官申克哲(ShinHak-cheol)近日在采訪中表示，公司目前擁有價值150萬億韓元(約合1250億美元)的訂單，這將使得公司在未來5年保持忙碌狀態(tài)，我們要擴大產(chǎn)量，以消化積壓的訂單。從第1名降至第2名，或者從第4名升至第1名，看似不起眼的個位數(shù)變化卻蘊含著玄機。冠軍之爭，誰更加有勝算?

上半年座次排名發(fā)生變化

此前，SNEResearch公布的數(shù)據(jù)就顯示，2020年一季度與去年同期相比，排名前十位的動力鋰電池公司裝機量份額有較大變化。LG化學(xué)、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等外資公司裝機量同比大幅上升，市場份額排名也不斷提升。與之形成鮮明對照的是，寧德時代、比亞迪、國軒高科等國內(nèi)動力鋰電池公司，裝機量同比出現(xiàn)下降。外資公司與國內(nèi)公司裝機量增幅不同，進而帶來了排名的變化。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看，LG化學(xué)的裝機量從5.7GWh上升到10.5GWh，同比增幅高達82.8%，摘得裝機量市場份額桂冠。而就在2019年一季度，LG化學(xué)的市場份額還只有10.4%，如今卻已達到24.6%。同樣，今年上半年，三星SDI裝機量同比上升34.9%，份額也從去年同期的3.4%上升到6%SK創(chuàng)新同比上升66%，裝機份額從1.8%上升到3.9%。

相較之下，持續(xù)多年位居第一的寧德時代，2020年上半年裝機量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下降28.1%，市場份額從25.1%下降為23.5%。從全球排名前10位的動力鋰電池公司以及國內(nèi)電池公司裝機量兩個維度來看，比亞迪的下降幅度最大，裝機量從7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7%，裝機量份額從13.5%下降到6%。國軒高科的下降幅度為62.3%，裝機量從1.8GWh下降至0.7GWh，裝機量份額從3.2%下降到1.6%。在排名前10的動力鋰電池公司中，我國僅有一家公司非但沒有下降，反而大幅上升，即中航鋰電，裝機量從0.5GWh上升到0.8GWh，同比上升53.7%，裝機量份額從0.9%上升為1.8%。

縱觀動力鋰電池排名前10位公司的裝機量變化，有幾個關(guān)鍵點值得注意。首先，LG化學(xué)躍居全球第一。自2017年以來，寧德時代一直穩(wěn)坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學(xué)超越，今年上半年這種格局仍未改變。其次，三星SDI更換掌門人之后，實現(xiàn)了全球裝機量的上升，這是否意味著新的策略有了明顯效果?第三，大多數(shù)國內(nèi)動力鋰電池公司裝機量大幅下降，而中航鋰電不降反升，值得研究。

對此，真鋰研究總裁墨柯告訴《我國汽車報》記者，今年一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，同比分別下降60.2%和56.4%而傳統(tǒng)汽車同比分別下降45.2%和42.4%新能源汽車的降幅高于傳統(tǒng)汽車，說明新冠肺炎疫情對新能源汽車造成的沖擊更大，而且整個上半年的情形基本保持不變，由此傳導(dǎo)到上游，動力鋰電池裝機量大幅下降。而歐洲市場電動汽車今年開始發(fā)力。LG化學(xué)，三星SDI等動力鋰電池公司很早就在歐洲布局，寧德時代、比亞迪、孚能科技等國內(nèi)動力鋰電池公司在歐洲的布局普遍晚于韓國公司。歐洲市場開始發(fā)力后，首先帶動了LG化學(xué)、三星SDI等公司銷量的上升。

關(guān)于中航鋰電在國內(nèi)電池公司中異軍突起，墨柯認(rèn)為：中航鋰電近年來發(fā)展很快，訂單量大幅上升就是最好的證明。資料顯示，中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司。成飛集成的年報顯示，2019年成飛集成對中航鋰電進行了重大資產(chǎn)出售重組，這意味著中航鋰電有可能被拆分，單獨上市。一位風(fēng)投人士告訴記者，最近一段時間多家風(fēng)投機構(gòu)搶著給中航鋰電投資。由此可見，資本市場看好中航鋰電的未來。

韓國電池公司先享歐洲市場成果

近日，歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)公布了歐洲電動汽車市場2020年一季度的注冊數(shù)據(jù)，涵蓋市場范圍包括歐盟(EU)、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)(挪威、瑞士、冰島)以及英國。數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動汽車(包括少量氫燃料動力電池汽車)注冊量同比上升81.7%，達到228210輛，與國內(nèi)電動汽車銷量大幅下降形成了鮮明比較。

歐洲四大市場的上升幅度非常明顯，一季度德國電動汽車注冊量為52449輛，同比上升125%法國為35383輛，同比上升144%英國為31918輛，同比上升119%瑞典為18473輛，同比上升87.8%。歐洲地區(qū)電動汽車銷量的大幅上升，帶動了電池裝車量的大幅提升，韓國電池公司因很早就布局歐洲市場，如今開始坐享收成。

據(jù)外媒報道，2016年LG化學(xué)為波蘭弗羅茨瓦夫市附近的新廠投資16.3億美元，該廠于2017年投產(chǎn)，前不久LG化學(xué)理事會已決定擴建該廠產(chǎn)量。弗羅茨瓦夫距離德國邊境190公里，LG化學(xué)在此布局，順理成章地成為大眾汽車的電池供應(yīng)商。除了波蘭廠，LG化學(xué)還在匈牙利科馬羅姆建設(shè)電池廠。這些產(chǎn)量加在一起大約為100～110GWh。

2016年，三星SDI投資3.58億美元，在匈牙利首都布達佩斯修建電池廠，并于近日決定擴大歐洲廠的產(chǎn)量。三星SDI很早就與歐洲幾家汽車公司達成電池供應(yīng)協(xié)議。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在廠興建之前，韓國幾家電池公司就與歐洲多家汽車公司達成了電池供應(yīng)協(xié)議，有了訂單支撐才有后續(xù)在歐洲建立廠的計劃。由此看來，早在2016年之前，韓國電池公司就與歐洲整車公司達成一致，遠早于國內(nèi)公司在歐洲設(shè)立電池廠的時間。直到2019年十月，寧德時代位于德國圖林根州的首家海外廠才正式破土開工。

未來市場變數(shù)仍很大

不過，盡管韓系電池公司在歐洲布局很早，但除了早期獲得的訂單外，歐洲幾大汽車公司并沒有把訂單全部交給韓系電池公司，而是在全球?qū)ふ叶嗉夜?yīng)商，形成多渠道供應(yīng)的格局。

五月二十八日，國軒高科公布通告稱，通過轉(zhuǎn)股和募資定增的方式，大眾將成為其第一大股東，占其總股本的26.47%。未來，國軒高科向大眾汽車供應(yīng)電池是大概率事件。購買動力鋰電池公司股份的不止大眾汽車。七月三日，戴姆勒宣布，梅賽德斯-奔馳與我國電池制造商孚能科技(贛州)股份有限公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并入股孚能科技。據(jù)了解，為滿足奔馳德國廠日益上升的需求，孚能科技將在德國沃爾芬(Bitterfeld-Wolfen)建立電池廠。

曾經(jīng)，日產(chǎn)使用的是AESC的電池，但這種情況在六月十九日被打破。日產(chǎn)汽車公布消息稱，將與廣東公司欣旺達電動汽車電池有限公司聯(lián)合開發(fā)適用于日產(chǎn)e-POWER智充電動技術(shù)車型的下一代車載電池。

與多家電池供應(yīng)商合作的方式已成為市場趨勢。特斯拉原來只與松下合作，如今，LG化學(xué)、寧德時代都在為特斯拉配套。寶馬汽車也有多家供應(yīng)商，就連曾經(jīng)對電動汽車不屑的豐田也與松下、寧德時代、比亞迪達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，整車公司尋找多家電池供應(yīng)商是必然趨勢，這有利于整車公司的供應(yīng)鏈安全。電池生產(chǎn)線的投資金額很高，電池公司一般不敢輕易投資太大的產(chǎn)量，以免風(fēng)險過高。而整車公司一旦生產(chǎn)量大幅提高，電池公司的產(chǎn)量很難及時響應(yīng)整車公司的產(chǎn)量變化，在這種情況下，只能采用分散風(fēng)險的辦法。

不過，每家公司的電池材料、技術(shù)路線不盡相同，整車公司采用多家供應(yīng)商的產(chǎn)品，必然會給公司的BMS帶來麻煩，如何解決這個問題?上述業(yè)內(nèi)人士說，以前大家對電池認(rèn)知不足，以為BMS是一大難點，但隨著技術(shù)進步以及認(rèn)識水平不斷提升，BMS標(biāo)定問題不再是攔路虎。

我國汽車市場很大，歐洲市場也不小。韓國電池公司已提前在歐洲布局，國內(nèi)動力鋰電池公司自然也不甘心把這塊蛋糕拱手讓人。寧德時代市場部人士告訴記者，歐洲是未來全球新能源汽車的重要消費市場，基于本地化供應(yīng)原則，寧德時代在歐洲布局順理成章，在歐洲進行供應(yīng)鏈與研公布局，將更好地與眾多世界車企進行更深層次的交流與融合，促進動力鋰電池的技術(shù)迭代，保持科技領(lǐng)先。

疫情曾經(jīng)給國內(nèi)汽車市場帶來極大沖擊，如今國內(nèi)疫情已得到有效控制，生產(chǎn)、生活秩序正在恢復(fù)。最新數(shù)據(jù)顯示，七月國內(nèi)電動汽車銷量已恢復(fù)上升。相反，從全球來看，美國疫情并未得到控制，歐洲情況也不容樂觀，這將給動力鋰電池配套帶來什么影響?未來，隨著各路公司的發(fā)力，市場又會發(fā)生怎么樣的變化?這些仍然有待觀察。