上周四，特斯拉公布第二季度交付90650輛新車，遠超7.2萬輛的預期。在提交給美國證券交易委員會的郵件中，特斯拉披露弗里蒙特廠的產量已經順利恢復到停產之前的水平。加上特斯拉（上海）廠，今年三季度特斯拉電動汽車產量有望超過15萬輛。

銷量持續向好，需求有望保持高上升，特斯拉正要求其電池供應商新增電池供應。

據路透社消息，在需求上升之后，特斯拉新增了電池訂單，要求LG化學等供應商新增電池供應，“韓國LG化學計劃今年在韓國國內廠開始為特斯拉生產電池。”據悉，LG化學正在考慮將其在韓國的部分產量轉換為特斯拉車型所需電池。

01這次為何是LG化學

目前特斯拉的電池供應商已經有松下電池、LG化學和寧德時代3家，其中，寧德時代本月才開始向特斯拉（上海）供貨。

由于銷量一直很好，特斯拉會頻頻要求電池供應商新增電池供應，過去幾年，因為Model3等車型的熱銷，特斯拉不止一次要求松下電池新增電池供應，甚至兩者還因電池供應問題鬧過一些小別扭。

據了解，從特斯拉二季度銷量分布地區來看，今年第二季度特斯拉僅在我國市場的交付總量就達到3.1萬輛，占其全球銷量的1/3。我國已成為其全球最重要的市場之一，而目前特斯拉（上海）的電池基本都來自LG化學。

很顯然，在特斯拉Model3等熱銷車型的帶動下，LG化學南京廠的一條專為特斯拉生產電池的產線已經無法滿足其需求了。

事實上，今年前幾個月，因為特斯拉（上海）廠的帶動，LG化學今年前幾個月在華的裝機量，一直穩居前三。

盡管特斯拉為解決電池供應不足的問題，已經將寧德時代納入其電池供應鏈，但是目前其上海基地仍非常依賴LG化學。

另一方面，為降本特斯拉（上海）Model3還推出磷酸鐵鋰版本。

上個月，國家工業和信息化部公布的2020年第7批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》正式公布了特斯拉Model3磷酸鐵鋰版相關信息，新車電池系統能量密度僅為125Wh/kg，低于外界此前猜測的140Wh/kg；續航468km，也低于外界預期的500km。

鑒于該款車型續航里程已經高于目前搭載同等版本的三元電池（搭載三元電池同版本的車型續航里程為445km），小編推測后續特斯拉（上海）Model3標準續航版估計都會切換為磷酸鐵鋰離子電池。

鑒于當前國內中高端純電動汽車續航500km幾乎已成標配，該款車型的出臺或許有些雞肋，未來特斯拉能否繼續靠這款Model3走量，很大程度上將依賴該款車的銷售價格能否繼續下降，比如在20萬元附近。

值得注意的是，在工信部公布的2020年第3批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，特斯拉已經推出兩款長續航版Model3：Model3長續航后輪驅動版的NEDC工況下續航里程達到668km；Model3高性能全輪驅動版NEDC工況下續航也達到了635km。

續航里程大幅提升，售價也在34萬元左右。因而關于標準續航版的沖擊可能會很明顯。事實上，四月十日特斯拉（上海）Model3長續航后輪驅動版與高性能全輪驅動版開放預訂，在24小時內，訂購數量就突破20,000輛，也足可見該款車型在華的受歡迎程度。

從目前已知信息來看，這兩款Model3的電池應該都是來自LG化學。

小編猜測，后續不排除特斯拉（上海）所產的標準續航版Model3都采用寧德時代的磷酸鐵鋰離子電池；LG化學則專注為Model3長續航和高性能版本供應三元電池。

從此前Model3長續航和高性能版的預定火爆程度可以看出，這兩款車很可能會成為特斯拉（上海）下半年的走量車型，無疑對LG化學的電池需求也非常大。

除此之外，特斯拉（上海）ModelY的量產計劃也已經提上日程，LG化學也被寄予重托。

去年三月，特斯拉推出了一款跨界運動型多用途電動汽車——ModelY，并于今年一季度在特斯拉弗里蒙特廠生產。今年一月，特斯拉（上海）表示，也將在上海廠生產ModelY，預計2021年年初開始交付。

ModelY與Model3類似，也是特斯拉推出的一款主打性價比和銷量的車型，但定位是SUV。在SUV日益受歡迎的我國市場，ModelY銷量或可比肩甚至超越Model3。屆時，隨著產量需求爆發，電池需求也會水漲船高。

在電池方面，根據特斯拉（上海）透露的消息，ModelY仍將采用三元電池，LG化學仍然可能是其重要供應商。

我國目前已成為特斯拉非常重要的市場，而在這一市場，LG化學又是其重要電池供應商，因而，要求LG化學新增電池供應就很好理解了。

02是在我國新增產線還是在韓國切換產量？

為滿足特斯拉對電池的需求，2019年一月，LG化學投資1.2萬億韓元（約合人民幣72.6億元）擴建其在我國南京的電池生產線，以應對圓柱型電池全球需求量的新增。

LG化學南京廠距離特斯拉（上海）廠只有300公里的距離，在配套方面具有距離優勢，可以節省下一筆不菲的物流運輸費用，同時也因距離較近，可以快速響應特斯拉的相關需求；但假如為應對特斯拉對電池的更多需求而新增新的產線，也將會新增一筆新的投資。假如LG化學在韓國國內改造產線，則可能會新增物流成本，但好處是可以節省一大筆投資。當前，擺在LG化學眼前的是各有利弊的兩難選擇！

要求LG化學新增電池供應，關于寧德時代或許也是好消息。

本月，寧德時代已經開始向特斯拉供應磷酸鐵鋰離子電池，根據公開信息，應該是方型磷酸鐵鋰。這表明特斯拉不再沿圓柱電池“一條道走到黑”了。

未來，有著方型磷酸鐵鋰離子電池在特斯拉Model3標準版上的配套相關經驗和技術積累，不排除在長續航版、高性能版Model3以及ModelY上也會采用方形三元電池。

今年五月，寧德時代董事長曾毓群曾表示，公司今年下半年開始向特斯拉供貨，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池。未來隨著特斯拉（上海）對電池需求的持續新增，為解決電池供應及成本問題，特斯拉很可能也會將寧德時代納入其中高端車型配套體系。