四月，動力鋰電池市場“白馬”、“黑馬”一起奔騰。大“白馬”寧德時代市占率在提升1個百分點(diǎn)，達(dá)47％；小“黑馬”中航鋰電由配套商用車轉(zhuǎn)向配套乘用車后，裝機(jī)量增幅明顯；久違了的多氟多排到第七；小鵬G3產(chǎn)量大增，促使聯(lián)動天翼首次躋身八強(qiáng)，也堪稱“黑馬”。

1、商用車裝機(jī)量環(huán)比大幅上升35．90％，單車平均裝機(jī)量持續(xù)上升

今年四月份，國內(nèi)動力鋰電池裝機(jī)量為5．41GWh，同比上升達(dá)46．61％，環(huán)比上升6．25％。前4個月累計裝機(jī)為17．73GWh，同比累計上升達(dá)115．87％，環(huán)比上升達(dá)248．10％。

整體來看，裝機(jī)量的上升重要受商用車產(chǎn)量上升的提振：四月份，商用車電池裝機(jī)量環(huán)比大幅上升35．90％，背后是商用車產(chǎn)量環(huán)比上升14．41％。乘用車電池裝機(jī)量有所下跌，環(huán)比微跌0．95％；乘用車產(chǎn)量下跌1．95％。

裝機(jī)量環(huán)比變化明顯大于產(chǎn)量變化，說明單車裝機(jī)量仍在提升。《電動汽車觀察家》統(tǒng)計平均單車裝機(jī)量的變化情況發(fā)現(xiàn)，純電動乘用車單機(jī)裝機(jī)量上升相對較快。四月份，整車平均單車裝機(jī)量為50．84KWh，環(huán)比微增1．56％，其中，純電動乘用車單車裝機(jī)量為47．71KWh，同比上升35．60％，環(huán)比上升2．10％。這說明單車電池裝機(jī)量在不斷提升，雖然月度上升并不明顯，但年度累計上升數(shù)據(jù)十分驚人，更高能量密度的電池和更高續(xù)駛里程的車輛，仍然是車企重要發(fā)展方向。

2、排名變化大，中航鋰電裝機(jī)量升到第四

從裝機(jī)電池公司數(shù)量來看，集中度進(jìn)一步提升。2019年1－四月份裝機(jī)電池公司為62家，2018年這一數(shù)量為66家。其中今年四月配套電池公司僅為42家，2018年四月為49家。雖然電池配套公司在減少，但退出步伐較為緩慢。

分公司來看，寧德時代和比亞迪占據(jù)整車裝機(jī)量近8成市場，其余40家公司市場占比僅2成多，頭部公司的市場占比在緩慢新增。

排名上來看，中航鋰電排名由上月第六上升至第四，裝機(jī)量超越孚能科技和鵬輝能源；此外，松下關(guān)聯(lián)公司聯(lián)動天翼第一次躋身八強(qiáng)，生產(chǎn)的鎳鈷鋁三元電池裝機(jī)量為72．83MWh，全部裝配在小鵬G3上，四月G3產(chǎn)量大增，其中配套聯(lián)動天翼的車輛由三月份741輛上升至1530輛。此外，小鵬G3同時也采用比克電池進(jìn)行配套，但比例略低于聯(lián)動天翼。

根據(jù)這兩個月裝機(jī)情況來看，比亞迪與寧德時代的差距穩(wěn)定在比亞迪裝機(jī)量的1．5倍左右。

《電動汽車觀察家》發(fā)現(xiàn)，八強(qiáng)公司全部生產(chǎn)三元電池，其中只有4家公司也生產(chǎn)磷酸鐵鋰離子電池。其中，國軒高科是以生產(chǎn)磷酸鐵鋰離子電池為主，占比達(dá)97．7％。寧德時代和比亞迪磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比不足30％，鵬輝能源磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比僅為0．3％。其余電池公司裝機(jī)電池均為三元電池。

3、比亞迪、寧德時代配套車型比較

從產(chǎn)量方面看，比亞迪車型占據(jù)純電動乘用車和插混乘用車產(chǎn)量第一，但寧德時代配套車型多于比亞迪。

四月份純電動乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時代為其中6款車型供應(yīng)電池，比亞迪配套2款車型。上通五寶駿E200有3家供應(yīng)商，分別是卡耐新能源、鵬輝能源和寧德時代，其中鵬輝配套量最大；歐拉R1由寧德時代和塔菲爾新能源配套，其中寧德時代配套量最大；帝豪EV由寧德時代和欣旺達(dá)配套，寧德時代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威動力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾經(jīng)在供給知豆電動汽車時代出貨量較大，后來動力鋰電池業(yè)務(wù)持續(xù)低迷。

四月純電動乘用車產(chǎn)量Top10車型及配套電池公司

數(shù)據(jù)來源：整車廠合格證數(shù)據(jù)，電動汽車觀察家制圖

四月份，插混乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時代為其中5款車型供應(yīng)電池，分別為上汽大眾的pASSATpHEV、華晨寶馬的530Le、廣汽傳祺的GS4pHEV、吉利嘉際以及寶馬X1插電式混合動力；一汽豐田卡羅拉雙擎E＋和廣汽豐田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO電池；三款比亞迪插混乘用車采用的是自產(chǎn)電池。

四月插混乘用車產(chǎn)量Top10車型及配套電池公司

數(shù)據(jù)來源：整車廠合格證數(shù)據(jù)，電動汽車觀察家制圖

4、寧德時代龍頭地位進(jìn)一步鞏固

四月份，寧德時代裝機(jī)量為2．55GWh，市場占比達(dá)47％，環(huán)比上升大約1個百分點(diǎn)，龍頭地位進(jìn)一步鞏固。寧德時代裝機(jī)量最多的公司為鄭州宇通，達(dá)412．54MWh；其次為北汽股份（為北汽新能源代工），裝機(jī)量為365．04MWh；排在第三位的為上汽集團(tuán)291．13MWh。

乘用車中寧德時代為北汽股份配套量最大，后者重要為北汽新能源代工EU5，裝機(jī)量達(dá)365．04MWh；其次為上汽集團(tuán)，裝機(jī)量達(dá)291．13MWh；排在第三位的是吉利汽車，裝機(jī)量為275．19MWh。

商用車方面，寧德時代配套最多的公司為鄭州宇通，長江汽車、中通客車、蘇州金龍和我國重汽。

寧德時代合作車企進(jìn)一步增多，市場份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。五月十五日，寧德時代宣布與沃爾沃達(dá)成合作，成為其全球動力鋰電池合作伙伴，為極星（polestar）旗下車型供應(yīng)動力鋰電池。截至目前，寧德時代已經(jīng)與大批國際車企達(dá)成合作，包括大眾、寶馬、戴姆勒等，大部分電池訂單針對我國地區(qū)銷售車輛，由此可見，寧德時代裝機(jī)量份額有望進(jìn)一步提升。

5、比亞迪市占率穩(wěn)定

假如算上北京華林特裝車的話，比亞迪電池仍然全部自供，市場占有率達(dá)31％，與上月持平。四月，比亞迪裝機(jī)量為1．67GWh，其中三元電池裝機(jī)量為1．21GWh，占比亞迪總裝機(jī)量的72．25％，都是乘用車；磷酸鐵鋰離子電池配套商用車，裝機(jī)量為464．66MWh，占比僅為27．75％。乘用車配套量最多的是比亞迪e5，配套量達(dá)9489輛，裝機(jī)量為485．84MWh。

6、中航鋰電裝機(jī)量節(jié)節(jié)攀升

經(jīng)營權(quán)變化之后，中航鋰電的側(cè)重點(diǎn)由商用車調(diào)整為乘用車，且裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)跨越式上升。

今年一月份，中航鋰電裝機(jī)量僅為1．17MWh，全部配套在商用車領(lǐng)域；二月份開始，中航鋰電配套轉(zhuǎn)向乘用車領(lǐng)域，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)大幅度上升。

目前中航鋰電重要配套重慶長安生產(chǎn)的Eado和致尚ET，四月份新增江鈴控股的E160車型。四月份上述三款車型共生產(chǎn)2096輛。隨著合作車企和車型的不斷增多，中航鋰電裝機(jī)量有望繼續(xù)提升。

7、乘用車領(lǐng)域以三元電池為主，商用車領(lǐng)域以磷酸鐵鋰離子電池為主態(tài)勢不變

四月份，乘用車領(lǐng)域的三元電池的裝機(jī)量為3．87GWh，占比為95％；磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量為190．62MWh，占比大約為5％，大部分用在江淮乘用車上。錳酸鋰離子電池僅為0．29MWh，裝機(jī)量并不穩(wěn)定，四月占比可忽略不計。

商用車領(lǐng)域應(yīng)用的電池種類相對豐富，其中磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量最大，達(dá)1．29GWh，占比達(dá)96％。三元電池裝機(jī)量為21．73MWh，占比僅為2％左右，錳酸鋰離子電池裝機(jī)量為26．48MWh，占比基本與三元電池持平，僅為2％左右；鈦酸鋰離子電池裝機(jī)量為5．19MWh，占比可忽略不計。

8、磷酸鐵鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域多樣化，占比更加均衡

四月份，三元電池重要應(yīng)用在純電動乘用車和插混乘用車領(lǐng)域，其中純電動乘用車占比超過90％。

磷酸鐵鋰離子電池配套車型變化較大。與去年四月份相比，磷酸鐵鋰離子電池在純電動乘用車占比下降了76％，純電動客車占比大增55％，純電動專用車的應(yīng)用比例也提升了23％，與去年純電動乘用車份額獨(dú)大，形成鮮明比較。

目前來看，錳酸鋰離子電池重要應(yīng)用在純電動客車領(lǐng)域，相比去年四月份占比提升了61％，在插混客車和純電動專用車領(lǐng)域下降較快；在乘用車領(lǐng)域也有所應(yīng)用，比例相對較小。鈦酸鋰離子電池在去年四月沒有裝機(jī)記錄，今年重要裝載在插混客車上，純電動客車相對較少。