最近SNE和國內的機構已經把一月的全球動力鋰離子電池安裝量和1-二月國內的動力鋰離子電池的量都公布出來了，在整個數據里面，國內二月份，特斯拉開工早，二月裝了近4000臺，真的是效能嚇人的很；一月全球SNE的調查數據顯示松下和LG的量飆升，而CATL和BYD走弱，韓國的兩家SDI和SK表現也是差強人意，我們具體來看下數據。

01、二月國內的數據

二月新能源汽車產量約1.19萬輛，同比下降77.4%，動力鋰離子電池總量為0.6GWh，其中乘用車部分動力鋰離子電池裝機量523.00MWh，重要乘用車公司的產量如下圖所示。特斯拉在二月十日復工，20天生產近4000臺，要不是車機搞了事情，交付暫停，整個上量還是很快的；按照這個形勢來看，特斯拉三月份的產量可能會進一步拉高到5000-6000左右，帶動電動汽車的產量慢慢繼續爬坡。

圖1重要乘用車公司二月份的產量

寧德時代重要客戶由蔚來、廣汽乘用車、威馬汽車、北京新能源等幾家客戶支撐，總量257.9MWh；松下（125Mwh）、LGChem（79.5Mwh）的量重要是由特斯拉MODEL3拉起來的；比亞迪這塊的安裝量為81.7MWh，重要以乘用車為主，也是跌倒谷底了。乘用車里面這次是高端先復產，所以現有技術的三元電池裝機量為516.76MWh，占比98.8%；磷酸鐵鋰離子電池裝機量為6.24MWh，僅占1.2%。

圖2國內1-二月動力鋰離子電池裝機量

02、一月全球的動力鋰離子電池安裝量

根據SNE的數據，全球全球電動汽車輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車量超過了之前的預期，我國的銷量比較疲軟，全球動力鋰離子電池總量為7.3GWh，同比下降6.2％。

韓國LG化學、三星SDI，SK創新三家的市場份額有史以來首次超過30％。LG化學一月份出貨1.7GWh，同比上升137.4%，重要是由ZOE、AudiE-tron的銷售帶動的，其市場份額為22.9%，這段時間以來首次超過CATL；三星SDI是0.4GWh，由于是PHEV比較多（寶馬330EPHEV，大眾帕薩特GTE），上升22.7％，SKInnovation的出貨量0.2GWh，重要依靠KIA的NiroEV和SoulEV，上升110.7%。

松下的量在SNE的估算下還是非常高的，這個是按照特斯拉一月份的量估計出來的，這里有點奇怪，可能是SNE的車輛銷售數據庫和目前了解到的數據存在差異，也有可能是核算一定的產量。在總共跟蹤的公司里面，CATL小幅下降，BYD的量下降比較多，也是國內市場一月份的實際狀態導致的，這里就不展開了。

圖3一月全球電池安裝量數據

在這個數據里面，我比較了CATL在國內和SNE數據的里面的差異，國內市場為1317.4MWh，和SNE的1594MWh差距由276.6MWh，這個可能是PSA的52kWh的E-208的系列電動汽車總體近5000量的需求引發的差異。所以今年從我國往歐洲發運模組的量也要在我們的經常統計中予以體現。特別是假如二月份PSA的量繼續保持的話，海外占比就顯得更大了。

圖4估算CATL一月份國內和海外的量

小結：根據目前的形勢來看，國內會在三月慢慢開始恢復，但是海外的情況有變數，感覺今年的行業特別不容易，左右都有一些坑。對很多公司來說，傳統燃油車部分的起量是生存的根本，新能源汽車這塊還是長期來看的，后續補貼政策的調整可能會更溫和一些，否則做這塊的兄弟們日子會更難過。