中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國內(nèi)動(dòng)力電池市場競爭加劇，并由“二八分化”轉(zhuǎn)向了“一九分成”。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是個(gè)極具聚集效應(yīng)的行業(yè)，隨著補(bǔ)貼的逐漸退去，動(dòng)力電池市場競爭愈加激烈，目前產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了深度洗牌階段，市場份額逐漸向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。

從動(dòng)力電池企業(yè)裝車量來看，2019年11月，我國新能源汽車市場共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中排名前10的企業(yè)動(dòng)力電池裝車量為5.6GWh，占總裝車量的89.5%，也就是說其余的42企業(yè)市場份額僅剩10.5%。

但是，僅排名第一的寧德時(shí)代，市場份額占比就達(dá)到了57%，接近總份額的六成，吞噬的基本是排名前2-10家的份額。

可以預(yù)見的是，國內(nèi)動(dòng)力電池競爭局面已由原來的“二八分化”轉(zhuǎn)向了“一九分成”。

從這個(gè)角度來看，市場并不是向前十名集中，而是在向?qū)幍聲r(shí)代集中。

01 寧德時(shí)代的光環(huán)

2019年11月，我國動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前十的分別為寧德時(shí)代、國軒高科、比亞迪、力神、孚能科技、時(shí)代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、桑頓新能源、多氟多新能源，合計(jì)市場份額占比89.5%。

其中，寧德時(shí)代以裝車量3.57GWh位列全國第一，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰電池，電池類型主要有方型與軟包，配套的企業(yè)主要有上汽、吉利、廣汽、長安、金龍、北汽、江淮、東風(fēng)、宇通等。

國軒高科以裝車量0.42GWh超越比亞迪，晉升為全國第二，市占率為6.67%，技術(shù)路線主要為磷酸鐵鋰，電池類型主要有方型與圓柱，配套企業(yè)主要有開沃、奇瑞、安凱、江淮、陜西秦星、吉利四川等。

比亞迪以裝車量0.40GWh排名滑落為全國第三，市占率為6.35%，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰，電池類型主要有方型，配套企業(yè)除自身之外，還有華林特裝等。

力神以裝車量0.28GWh排名全國第四，市占率為4.44%，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰，電池類型主要有方型與圓柱，配套企業(yè)主要有廣汽本田、東風(fēng)本田、江淮、上汽通用五菱、威馬、北汽福田、江鈴等。

孚能科技以裝車量0.21GWh排名全國第五，市占率為3.33%，技術(shù)路線主要為三元，電池類型主要有軟包，配套企業(yè)主要有一汽、北汽、長城等。

時(shí)代上汽以裝車量0.20GWh排名全國第六，市占率為3.17%，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰，電池類型主要有方型與軟包，配套企業(yè)主要有上汽等。

中航鋰電以裝車量0.18GWh排名全國第七，市占率為2.86%，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰，電池類型主要有方型與軟包，配套企業(yè)主要有廣汽、長安、宇通、吉利等。

億緯鋰能以裝車量0.15GWh排名全國第八，市占率為2.38%，技術(shù)路線主要為三元與磷酸鐵鋰，電池類型主要有圓柱、方型與軟包，配套企業(yè)主要有開沃、東風(fēng)、合眾、吉利等。

此外，桑頓新能源與多氟多新能源分別以0.11GWh與0.10GWh的裝車量，新晉升為全國動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名第九、第十，市占率分別為為1.75%與1.59%。

02 國軒高科與比亞迪“拉鋸”

值得注意的是，2019年10月份動(dòng)力電池裝車量排名第二的比亞迪，11月以0.40GWh裝車量跌落到第三，被國軒高科以0.42GWh超越。不過，比亞迪只是11月單月裝車量被超。

從市場占有率來看，國軒高科以6.67%市占率略超比亞迪的6.35%。而從2019年1-11月全國總裝車量來看，比亞迪仍以9.60GWh的裝機(jī)量位居第二，而國軒高科則以2.86GWh的裝機(jī)量位居第三。

從市場發(fā)展來看，隨著補(bǔ)貼的退坡，新能源汽車市場的需求量短期內(nèi)會(huì)有很大壓力，會(huì)讓很多企業(yè)日子艱難。但長遠(yuǎn)來看來，技術(shù)和政策的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，電動(dòng)化的浪潮已經(jīng)形成。

從電池裝車量來看，11月我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)6.3GWh，同比下降25.9%，環(huán)比上升54.3%，其中磷酸鐵鋰電池裝車量2.5GWh，環(huán)比增長132.3%，呈大幅上升趨勢。

比亞迪是做電池起家的，在電池技術(shù)領(lǐng)域有著數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)積累，其新一代磷酸鐵鋰電池，能量密度（電池容量/體積）提升了50%，成本降低了30%。換言之，價(jià)格會(huì)更低，安全性更好，壽命更長。

王傳福曾表示，在2020年推出的高端車型“漢”將會(huì)搭載磷酸鐵鋰電池，續(xù)航里程將達(dá)到500-600km，壽命將達(dá)到8年120萬公里。

誠然，比亞迪的優(yōu)勢，顯而易見。

此外，比亞迪的電池外供合作也具有一定的優(yōu)勢，長安、豐田等都是其的合作伙伴，近日與奧迪的合作，也進(jìn)入了談判階段。

對(duì)奧迪而言，與比亞迪合作，是為以后生產(chǎn)新能源汽車采購動(dòng)力電池做布局，從比亞迪采購動(dòng)力電池，將緩解此前電池產(chǎn)能不足的困窘。

據(jù)了解，奧迪計(jì)劃在未來兩年內(nèi)，要在中國銷售九種新能源車型，其中一半以上是純電動(dòng)汽車。

受第三季度新能源汽車市場大幅萎縮影響，許多動(dòng)力電池企業(yè)增速放緩，整體毛利呈現(xiàn)下滑，比亞迪市場退坡不足為奇。雖然業(yè)績表現(xiàn)不太理想，但從長期來看，發(fā)展?jié)摿σ廊槐容^好。

比亞迪是全球范圍內(nèi)唯一具備整車研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)力電池制造商。這使得比亞迪能夠更好地理解車企需求，提升車型產(chǎn)品研發(fā)效率。

產(chǎn)能建設(shè)方面，比亞迪計(jì)劃在2020年底，建成65GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能。理論上能夠滿足130萬輛電動(dòng)車的配套需求。

此外，目前動(dòng)力電池市場正在向頭部企業(yè)集中，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能成為了市場稀缺資源。而比亞迪正著手于電池產(chǎn)品技術(shù)性能的全面升級(jí)，以迎合補(bǔ)貼退坡直至退出之后的新能源汽車市場的波動(dòng)，同時(shí)加快了外供合作的步伐。

開放電池供應(yīng)體系，將為比亞迪帶來額外的收入，同時(shí)有助于提高比亞迪在動(dòng)力電池供應(yīng)鏈端的技術(shù)水平和成本控制力，這將為比亞迪帶來成本優(yōu)勢。

新能源汽車行業(yè)是個(gè)優(yōu)勝劣汰的領(lǐng)域，沒有核心技術(shù)和核心競爭力做支撐的企業(yè)，注定會(huì)被淘汰。

當(dāng)下新能源汽車市場遭遇寒冬，是對(duì)過去“火熱”的修正，也是市場優(yōu)勝劣汰的過程。當(dāng)然了，寒冬的來臨，意味著春天便不會(huì)太遠(yuǎn)。

原標(biāo)題:動(dòng)力電池行業(yè)的“一九分成”