曾被寄予厚望的、自2018年呈現爆發式增長的電網側儲能，正在陷入僵局。

本周，有媒體獲悉，國家電網公司在今年上半年工作會上已經明確，電網側大規模儲能建設暫緩。這意味著，從2018年開始已經明顯有了活力與張力的電網側儲能，還沒進入大家翹首以盼的“春天”就又急轉直下迎來了“寒冬”。

今年4月份，國家發改委發布《輸配電定價成本監審辦法（修訂征求意見稿）》，電儲能設施未被納入輸配電價，在被熱議了一個月后，國家發改委于5月底正式印發《輸配電定價成本監審辦法》明確電儲能設施不得計入輸配電價，這意味著輸配電價還不能成為儲能尤其是電網側儲能新的可行商業模式。

當前電網側儲能所采用的是租賃模式，即業主建立儲能電站后，通過容量或電量租賃，由電網公司支付租賃費用。租賃期限則不等，租賃期限結束后，再由業主將資產移交給電網公司。（目前，電網側儲能的業主單位基本都是國網直屬或各省網公司下轄單位，如許繼集團、平高集團、山東電工等）

這一模式的關鍵，是電網公司承擔了兜底的作用。正因如此，電網內部希望將儲能資產歸入輸配資產，通過重新厘定輸配電價來疏導投資收益。

而隨著國家否定了儲能計入輸配電價，卻沒有否認租賃制，對于電網公司而言，之前的租賃模式等于犧牲自己的利益來大規模投資電站，這顯然影響電網的積極性。

國家電網的對于電網儲能布局的暫緩，勢必將會對不少寄望于該市場的企業帶來不小的波動，曾經打算通過該路徑轉化曾經在動力電池領域壓力的企業，如今可能還要找新的出路。

東方不亮西方亮，與電網儲能的遇冷相對應的，是正在啟動的5G布局帶來的基站儲能需求。

本周，在中期業績報告中，中國移動透露了今年的5G建設目標，即全年部署5萬個5G基站，并實現50個以上城市的5G商用服務。

服務三大運營商的中國鐵塔胃口更大，中國鐵塔董事長佟吉祿表示，截至6月底中國鐵塔接到的5G基站建設需求為6.5萬個，預計今年全年會接到10萬個5G基站的建設需求。

在隨后的業績說明會上，中國鐵塔總經理顧曉敏表示，隨著5G商用牌照發放，5G建設已全面展開，公司有幫助運營商在全國多個城市展開5G建造，爭取政策及資源支持，而全國多地省市政府已明確由中國鐵塔統籌5G站址規劃。

首先在需求方面，根據規劃，中國電信、聯通的5G基站將為目前4G基站數的2倍以上，而中國移動將為目前的4倍以上。據各運營商2018年年報數據推測，中國共有至少1438萬個基站需要被新建或改造。

顧曉敏表示，截至6月底接到6.5萬個5G基站建設需求，今年主要為現有鐵塔基站改造。

由于5G基站能耗大幅上升，那么就意味著有1438萬套后備能源系統需要改進。高工產研儲能研究所(GGII)認為，按照5GC-band單站功耗2700W、應急時常4h來計算，市場至少存在155GWh電池的容納空間。

其次，由于5G基站需要高密度布置，樓頂等位置承重有限，同時在5G儲能電池參與調峰降成本的情況下，充放電次數將大大增加，而這也儲能電池提出了更高的要求，基于此，鋰電替代鉛酸的進程將進一步加快。

來看本周鋰電行業大事~

4家鋰電科創板企業H1業績剖析

自科創板“開閘”以來，提交審核、成功過會、正式上市的企業受關注度日趨高漲，鋰電領域的相關企業更是如此。

目前，在科創板正式上市的鋰電相關企業包括容百科技、嘉元科技、杭可科技以及瀚川智能。已經成功過會的企業包括利元亨、天奈科技，已經提交審核的企業包括聯贏激光、奧特維。以上游材料和智能裝備企業為主。

截止8月16日，4家鋰電科創板上市總市值達到742億元，較首日開盤總市值321億元增長了131.15%。

而從近期相繼披露的半年報數據表現來看，受益于新能源汽車行業的發展，4家企業上半年的營收及凈利潤均實現了不同程度的增長。

GGII認為，隨著科創板的強勢興起，將會孕育一批具備潛力的鋰電科創企業突破性成長。而在新能源行業發展趨勢以及企業成長擴張需求帶動下，日后奔赴或轉戰科創板的鋰電企業或將越來越多。

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中日韓鋰電池企業逐鹿印度背后

繼中國之后，印度成為了眾多鋰電池企業爭相布局的下一個新興市場。但由于印度的電動化戰略呈現自下而上的趨勢，即從兩輪車/三輪車向四輪汽車電動化過渡，導致其電動化路線和鋰電產業布局與其它國家存在較大差異。

外媒報道稱，日本鋰電池制造商松下正計劃在印度建立一座鋰電池模組裝配工廠，將首先面向電動兩輪車/三輪車市場，幫助印度政府推動在這兩個領域的電氣化轉變。

當前，印度所有電動汽車使用的鋰電池100%依賴進口，而印度的汽車電動化戰略就給國際鋰電池企業提供了良好的發展機會，從而吸引了大批國際鋰電池企業紛紛前往印度設立鋰電池工廠。

由于印度還沒有能夠自主生產鋰離子電池的企業，因此包括LG化學、三星SDI、東芝、美國Octillion、瑞士Leclanché、國軒高科、星恒電源等中日韓和歐美鋰電池企業，宣布和印度本土企業設立鋰電池合資工廠。與此同時，印度政府也制定了建立大型本土鋰電池工廠的計劃，并制定了相應的補貼政策以鼓勵印度制造。

總體來看，印度新能源業務布局較晚發展緩慢，但其未來可觀的動力電池市場和儲能以及消費電池市場，值得各大國際鋰電池企業提前布局，搶占市場先機。印度鋰電池市場爭奪一觸即發。

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磷酸鐵鋰價格跌破4.6萬/噸背后

截止8月13日，動力型磷酸鐵鋰報價最低已跌破4.6萬元/噸，較年初5.3萬元/噸下降幅度達15.2%。

近期，多方信源向高工鋰電表示，今年以來，部分磷酸鐵鋰正極材料廠家通過采用工業級碳酸鋰替代電池級碳酸鋰，致使材料成本不斷降低。加上碳酸鋰價格持續陰跌，磷酸鐵鋰的價格也在一路下行。

高工鋰電獲悉，從去年年底開始，部分正極材料企業對于工業級碳酸鋰的應用試驗已經完成，今年產能進一步釋放，市場應用也在逐步上量。

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石墨化加工“大躍進”負極市場競爭升溫

當前，隨著行業進入“降本增質”階段，高端天然石墨與人造石墨產品對低端負極材料實現加速替代，使得負極材料行業的市場競爭升級。

從橫向來看，當前出貨量靠前的負極材料企業或被上市公司收購或獨立IPO，尋找靠山以獲得資本支撐，助力企業擴充產能和研發新產品。在產品質量和技術上以及客戶群體上不具備競爭優勢的中小型負極企業的發展之路將愈發艱難。

從縱向來看，為了提質降本，負極材料企業紛紛擴充產能且向上游石墨化加工產業延伸，通過產能擴充和制造工藝提升等方式降低成本，進一步提升企業競爭力。

毫無疑問，行業間的兼并購和資源整合以及企業自建石墨化加工產業延伸無疑會減少市場參與者，加速淘汰弱者，逐漸瓦解負極材料此前形成的“三大多小”的競爭格局，從而重塑負極市場的競爭排名。

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